انواع معاملات فارکس کدامند؟ 💹[معرفی 5 نوع معامله اصلی در فارکس]

اتابک منفرد

انواع معاملات در بازار فارکس✅کدام نوع معامله بهتر است؟

بازار فارکس یکی از بزرگ ‌ترین و پویاترین بازارهای مالی جهان است و این اتفاق دلایل متعددی دارد که یکی از آنها، وجود انواع مختلفی از معاملات است. شاید خیلی از افراد فقط معاملات فیوچرز و اسپات را شنیده باشند؛ ولی بازار فارکس شامل چندین نوع معامله می شود.

هر کدام از این معاملات ویژگی‌ ها و مزایای منحصر به فردی دارند که به معامله‌ گران کمک می کنند تا استراتژی‌ های معاملاتی خود را بهینه‌ کرده و به اهداف مالی خود دست یابند. ما در این مقاله قصد داریم تا با بررسی دقیق انواع معاملات فارکس، به شما کمک کنیم تا درک بهتری از این بازار داشته باشید. با ما همراه باشید.

 

انواع معاملات در بازار فارکس چه مواردی هستند؟ بررسی ویژگی ها و تفاوت ها

در بازار فارکس، معامله ‌گران با انواع مختلفی از معاملات روبرو هستند که هر کدام ویژگی ‌ها و تفاوت‌ های منحصر به فردی دارند.

اصلی ترین انواع معاملات در بازار فارکس عبارتند از:

• معاملات اسپات (Spot)
• معاملات فیوچرز (Futures)
• معاملات (CFD) یا قرارداد برای تفاوت
• معاملات آپشن (Options)
• معاملات سواپ (Swap)

 

معاملات اسپات (Spot)

معاملات اسپات در بازار فارکس به معاملاتی گفته می ‌شود که در آن خرید و فروش ارزها به صورت فوری و با تحویل آنی انجام شده و برای کسب سود از نوسانات قیمت کوتاه ‌مدت مناسب است. این نوع معامله، یکی از رایج ‌ترین اشکال معاملات در بازار فارکس است و به معامله‌ گران این امکان را می‌ دهد تا از تغییرات قیمتی لحظه ‌ای و کوتاه ‌مدت به سود برسند.

در معاملات اسپات، قیمت تعیین شده برای ارزها، قیمت فوری یا [اسپات] نامیده می‌ شود و معامله بلافاصله یا در مدت زمان بسیار کوتاهی پس از بسته شدن قرارداد تسویه می شود.

 

معاملات فیوچرز(Futures)

معاملات فیوچرز قراردادهای استانداردی هستند که بین دو طرف برای خرید یا فروش یک دارایی در تاریخ مشخصی در آینده و با قیمتِ از قبل تعیین شده منعقد می‌ شوند. این نوع معاملات به تریدر ها این امکان را می‌ دهد تا از تغییرات قیمتی آتی دارایی ‌ها به سود برسند.

معاملات فیوچرز به دلیل استفاده از اهرم مالی، ریسک بالایی دارند. بنابراین، استفاده از این نوع معاملات نیازمند درک دقیق از بازار و استراتژی ‌های مدیریت ریسک است تا از احتمال و وقوع ضرر های سنگین جلوگیری شود.

 

معاملات (CFD) یا قرارداد های مابه التفاوت

این نوع معاملات امکان سودآوری از تغییر قیمت دارایی ‌ها را فراهم می کند. معاملات CFD در فارکس (قرارداد برای تفاوت)، ابزارهای مالی محبوبی هستند که به معامله ‌گران این فرصت را می دهند تا بر اساس تغییرات قیمت دارایی‌ های مختلف مانند سهام، کالاها و شاخص ‌های بازار و ارزها به سود برسند. در معاملات CFD، طرفین قرارداد بر سر تفاوت قیمت دارایی از زمان باز شدن تا بستن معامله به توافق می رسند.

شاید بپرسید چرا این نوع معاملات و قرارداد های مابه التفاوت محبوب شده اند؟ پاسخ بسیار ساده است؛ به دلیل انعطاف‌ پذیری بالا و امکان استفاده از اهرم مالی و دسترسی به بازارهای متنوع جهانی. معامله‌ گران با معاملات CFD هم از افزایش و هم از کاهش قیمت ‌ها سود می برند.

:ALT انواع معاملات در بازار فارکس

CAPTION: سود معاملات CFD در تفاوت قیمت خرید و فروش دارایی ها خلاصه می شود.

 

معاملات اختیار معامله (Options)

معاملات باینری آپشن یا [Binary Option] ابزارهای مالی پیچیده‌ ای هستند که به معامله ‌گران حق خرید [Call Option] یا فروش [Put Option] یک دارایی در یک قیمت مشخص {Strike Price} و پیش از یک تاریخ معین (Expiration Date) را می ‌دهند؛ با این حال تریدر ها در این معاملات ملزم به انجام خرید یا فروش نیستند. این نوع معامله برای کنترل ریسک و استراتژی ‌های پیچیده معاملاتی کاربردی است.

معاملات آپشن به دو دسته اروپایی و آمریکایی تقسیم می‌ شوند. در نوع اروپایی، اختیار معامله تنها در تاریخ انقضا قابل اجرا است و در نوع آمریکایی، معامله هر زمان قبل از انقضا قابل اجرا خواهد بود.

 

معاملات سواپ  (Swap)

در معاملات سواپ طرفین توافق می کنند تا درآمد های ناشی از ابزار های مالی ازجمله سواپ را با یکدیگر معاوضه کنند. در این معاملات میزان درآمد به ابزار مالی مورد استفاده بستگی دارد. معاملات سواپ از دو بخش یعنی سواپ نرخ بهره و سواپ ارزی تشکیل شده اند.

:ALT انواع معاملات در بازار فارکس

CAPTION: نام دیگر معاملات سواپ، قرارداد یا معامله پایاپای است.

 

سواپ نرخ بهره

در سواپ نرخ بهره، طرفین جریان ‌های نقدی را بر اساس نرخ‌ های بهره ثابت و متغیر با یکدیگر تبادل می‌ کنند. این تبادل به منظور مدیریت ریسک نوسانات نرخ بهره انجام می‌ شود.

 

سواپ ارزی

سواپ ارزی تبادل بهره وام‌ یا دارایی ‌ها در ارزهای مختلف است. سواپ ارزی به طرفین کمک می‌ کند تا از فرصت‌ های مالی به سود برسند و در عین حال ریسک ‌های مرتبط با تغییرات بازار را کاهش دهند.

 

کدام نوع معامله در بازار فارکس بهتر است؟

انتخاب بهترین نوع معامله از بین انواع معاملات در بازار فارکس به عوامل متعددی از جمله اهداف معاملاتی، سطح تجربه و تحمل ریسک و دسترسی به منابع و اطلاعات بستگی دارد. هیچ معامله ‌ای به طور قطعی بهتر یا بدتر از دیگری نیست چرا که هر کدام از آنها مزایا و معایب خاص خود را دارند که باید با توجه به استراتژی معاملاتی فرد سنجیده شوند.

 

ویژگی ها و کاربردهای انواع معاملات در بازار فارکس

نوع معامله	ویژگی ‌ها	کاربردها
اسپات	نیاز به توجه مداوم و تصمیم‌گیری سریع	کسب سود از نوسانات کوتاه‌ مدت، معاملات در تایم فریم های کوتاه
فیوچرز	هجینگ و برنامه ‌ریزی مالی طولانی‌ مدت	پوشش ریسک، سرمایه‌ گذاری بلند مدت
CFD	استفاده از اهرم مالی، سودآوری و ریسک بالا	معامله روی افزایش یا کاهش قیمت‌ ها
اختیار معامله (Options)	پوشش ریسک، امکان معاملات سرمایه‌گذاری محدود	استراتژی‌های معاملاتی پیچیده، کنترل ریسک
سواپ	تنظیم جریان ‌های نقدی، پوشش ریسک نوسانات	مدیریت ریسک، تنظیم جریان‌ های نقدی

 

نظر کارشناس درباره انواع معاملات فارکس

در بازار فارکس، انواع مختلفی از معاملات وجود دارد که ما در این مقاله معاملات اسپات، فیوچرز، CFD، آپشن و سواپ را بررسی کردیم. هر نوع معامله‌ برای شرایط و اهداف معاملاتی خاصی طراحی شده است و حتما باید پیش از هرکاری مزایا و معایب آن ها را بررسی کنید. شما کدام نوع از معاملات را انتخاب می کنید؟!

سوالات متداول

بین معاملات اسپات و فیوچرز در بازار فارکس چه تفاوت هایی وجود دارد؟

در معاملات اسپات تحویل دارایی به طور فوری یا ظرف چند روز کاری انجام می‌شود اما معاملات فیوچرز برای تحویل در تاریخ مشخصی در آینده طراحی شده ‌اند.

معاملات آپشن چه کاربردی دارند؟

معاملات آپشن انعطاف ‌پذیری بالایی در کنترل ریسک و پتانسیل کسب سود بالقوه دارند.

آیا می توان از معاملات سواپ برای ترید در بازار فارکس استفاده کرد؟

بله؛ معاملات سواپ در مدیریت ریسک نرخ بهره و نرخ ارز کاربرد دارند. موسسات مالی و برخی از شرکت‌ ها از سواپ برای هجینگ در برابر نوسانات نرخ بهره یا تغییرات نرخ ارز استفاده می کنند.