منظور از قرارداد cfd چیست؟!♨️ آشنایی با انواع قرارداد مابه التفاوت

آیا تا به حال پی برده اید که چطور می توانید بدون داشتن واقعی یک دارایی، از نوسانات قیمت آن سود ببرید؟ آیا می دانید کافی است تنها درصد اندکی از ارزش یک معامله را به عنوان تضمین سپرده گذاری کنید تا بتوانید معاملاتی بسیار بزرگ تر انجام دهید؟

پاسخ این سوالات و بسیاری دیگر در ادامه این مقاله که به بررسی معاملات CFD در بازار فارکس می پردازد، نهفته است. بهترین بروکرهای فارکس همواره بخشی از سبد نمادهای معاملاتی خود را به معاملات cfd در فارکس اختصاص می دهند.

قرارداد مابه التفاوت یا CFD یک ابزار مالی است که، امکان معامله روی تغییرات قیمت دارایی های پایه مانند سهام، ارز ها، کالا و شاخص ها را بدون نیاز به مالکیت واقعی آن ها فراهم می کند.

در قرارداد CFD، خریدار و فروشنده به جای مبادله فیزیکی دارایی پایه، در مورد پرداخت تفاوت نرخ اولیه و نهایی آن دارایی توافق می کنند. به عبارت دیگر، دو طرف صرفاً روی تغییرات قیمت شرط بندی می کنند، نه مالکیت واقعی.

معامله گران می توانند با سپرده گذاری مبلغ اندکی به عنوان تضمین، موقعیت های بزرگ تری باز کنند و از اهرم مالی بهره مند شوند. البته استفاده از اهرم (لوریج) باعث تشدید سود و زیان نیز می شود؟!

 

معاملات cfd در فارکس - معاملات سی اف دی چیست - قرارداد cfd در فارکس

 

قرارداد های مابه التفاوت نسبت به روش های سرمایه گذاری سنتی هزینه کم تر و ساعات معاملاتی بیشتری دارند. البته به دلیل بهره مندی از اهرم مالی، ریسک بالاتری نیز دارند که، معامله گر باید به آن توجه کند.

در مجموع، CFD یک ابزار مناسب برای سرمایه گذارانی است که می خواهند بدون مالکیت دارایی ها، از نوسانات بازار سود کسب کنند.

 

 

انواع قرارداد CFD کدامند؟!

CFD یا قرارداد تفاوت (Contract for Difference) نوعی ابزار مشتقه مالی است که، اجازه می دهد سرمایه گذاران از نوسانات قیمت دارایی های مختلف بدون مالکیت واقعی آن ها، سود ببرند.

CFD ها ابزار های بسیار محبوبی در بازار های مالی هستند؛ زیرا به سرمایه گذاران امکان می دهند با سرمایه اولیه کم، معاملات بسیار بزرگ انجام دهند. البته ریسک بالای این نوع معاملات نیز باید مد نظر قرار گیرد.

انواع مختلف  CFD:

  • قرارداد CFD در سهام: این نوع قرارداد به سرمایه گذار اجازه می دهد بدون خرید واقعی سهام، از نوسانات قیمت آن سود ببرد؛
  • CFD شاخص ها: امکان معامله روی شاخص های معتبر بازار های مالی مانند شاخص S&P 500؛
  • قرارداد CFD برای کالاها: معامله روی قیمت کالا هایی مانند نفت، طلا، نقره و…؛
  • قرارداد CFD در بازار ارزهای دیجیتال: معامله بیت کوین، اتریوم و سایر ارز های دیجیتال بدون نیاز به خرید و نگهداری آن ها؛
  • CFD در بازار فارکس: معامله روی جفت ارز ها مانند یورو/دلار، پوند/دلار و… .

 

مزایا و معایب معاملات CFD در فارکس

معاملات ابزار مشتقه مالی (CFD) اخیراً محبوبیت زیادی در میان سرمایه‌ گذاران و معامله‌ گران بازار فارکس پیدا کرده ‌اند. این نوع معاملات نسبت به معامله‌ فیزیکی ارز ها دارای ویژگی‌ ها و مزایایی هستند که آن ‌ها را جذاب ساخته ‌اند. اما همزمان معایب و ریسک‌ هایی نیز دارند که باید مورد توجه قرار گیرند.

معاملات cfd در فارکس - معاملات سی اف دی چیست - قرارداد cfd در فارکس

 

در این ادامه، مزایای کلیدی معاملات CFD در بازار فارکس را بررسی خواهیم کرد. سپس به مهم ترین معایب و خطرات احتمالی آن اشاره می‌کنیم تا سرمایه‌ گذاران با توجه به مزایا و معایب، بتوانند تصمیم مناسبی را در مورد استفاده از CFD بگیرند.

 

مزایای سی اف دی

بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند به جای خرید و فروش فیزیکی ارز ها، از معاملات CFD در بازار فارکس استفاده کنند. زیرا معاملات CFD در فارکس مزایای منحصربه فردی دارد که جذابیت آن را برای سرمایه گذاران افزایش می دهد.

یکی از مهم ترین مزایای معاملات CFD، امکان ترید با اهرم بالا است. سرمایه گذار می تواند با سپرده ای اندک، معاملاتی به ارزش چند برابر سرمایه خود انجام دهد. این امر باعث می شود سرمایه گذار بتواند بازدهی بیشتری کسب کند. البته خطر ضرر و زیان نیز به همان میزان افزایش می یابد!

مزیت دیگر معاملات CFD، امکان باز کردن موقعیت خرید یا موقعیت فروش است. به این ترتیب، سرمایه گذار می تواند در تمام جهات حرکت قیمت، سود کسب کند.

انعطاف پذیری بالای ساعات معاملاتی یکی دیگر از نقاط قوت CFD است. سرمایه گذار می تواند در ساعات مختلف شبانه روز معامله انجام دهد.

انتخاب از میان طیف گسترده ای از دارایی ها برای معامله CFD از دیگر مزایای این نوع معامله است. سرمایه گذار می تواند علاوه بر جفت ارز ها، روی سهام، شاخص ها، فلزات گران بها و … معاملات CFD انجام دهد.

در نهایت، معاملات CFD فارکس در مقایسه با سرمایه گذاری های سنتی، به سرمایه کمتری نیاز دارد و کارمزد معاملاتی پایین تری دارد.

 

معایب سی اف دی

معاملات CFD در فارکس علی رغم مزایای فراوان، دارای معایبی نیز می باشد که سرمایه گذاران باید به آن ها توجه داشته باشند.

اول از همه خطر بالای از دست دادن سرمایه می باشد. به دلیل استفاده از اهرم های بالا در معاملات CFD، در صورت حرکت معکوس بازار، سرمایه گذار ممکن است تمام سرمایه اش را از دست بدهد.

همچنین هزینه های معاملاتی شامل اسپرد، کمیسیون و سوآپ در معامله با CFD ها بالا می باشد که بر بازدهی سرمایه گذاران تاثیر منفی دارد.

عدم شفافیت قیمت ها نیز از دیگر مشکلات محسوب می شود. برخی از بروکر ها قیمت ها را دستکاری می کنند تا ضرر معامله گران را افزایش دهند.

معاملات cfd در فارکس - معاملات سی اف دی چیست - قرارداد cfd در فارکس

 

در نهایت نوسانات شدید قیمت در بازار فارکس می تواند باعث ورشکستگی سرمایه گذاران شود. در چنین شرایطی حتی سرمایه گذاران حرفه ای هم دچار زیان سنگین می شوند.

پس ضروری است معامله گران قبل از شروع به تجارت در بازار فارکس با CFD ها، عواقب منفی آن ها را مدنظر قرار دهند و ریسک معامله را مدیریت کنند.

 

جدول اختصاری مزای و معایب معاملات CFD در فارکس

جدول مزایا و معایب معاملات سی اف دی در فارکس

مزایا معایب
امکان استفاده از اهرم مالی و باز کردن موقعیت های بزرگ با سرمایه کم ریسک بالای از دست دادن سرمایه به دلیل اهرم بالا
توانایی معامله در هر دو جهت بازار (خرید و فروش) هزینه های معاملاتی زیاد مانند اسپرد و کمیسیون
تنوع بالای ابزارهای معاملاتی احتمال دستکاری قیمت ها توسط برخی بروکر ها
ساعات معاملاتی انعطاف پذیر امکان ورشکستگی در اثر نوسانات شدید بازار
امکان کسب سود در کوتاه مدت
نداشتن تاریخ انقضا برای قرارداد ها

 

نحوه عملکرد معاملات CFD در فارکس

معاملات CFD یکی از رایج ترین ابزار های معاملاتی در بازار فارکس می باشد که عملکرد خاص خود را دارد.

در معاملات CFD در فارکس، خریدار و فروشنده به جای مبادله فیزیکی ارز ها، توافق می کنند که، تفاوت قیمت یک جفت ارز را در پایان معامله بپردازند. به عبارت دیگر، سود یا زیان ناشی از تغییرات قیمت، بین طرفین تسویه می شود.

برای مثال، اگر معامله گری پیش بینی کند قیمت پوند/دلار در آینده کاهش می یابد، او می تواند موقعیت فروش این جفت ارز را از طریق CFD باز کند. اگر قیمت واقعاً پایین بیاید، سود حاصل توسط بروکر به معامله گر پرداخت می شود و برعکس.

مزیت اصلی معاملات CFD، استفاده از اهرم مالی است. به این صورت که معامله گران می توانند با سپرده گذاری مبلغ اندکی نسبت به ارزش معامله، موقعیت های بزرگتری باز کنند و سود بیشتری کسب کنید. با این حال، ریسک معامله نیز افزایش می یابد.

معاملات CFD در فارکس به دلیل قابلیت استفاده از اهرم های بالا، ساعات معاملاتی انعطاف پذیر و دامنه وسیعی از دارایی های پایه، بسیار محبوب هستند؛ هرچند سودآوری بالای آن ها با ریسک بالایی نیز همراه است که باید مدیریت شود.

 

بررسی نقش اهرم در معاملات cfd

معاملات CFD امکان ترید با اهرم را برای سرمایه گذاران فراهم می کند. اهرم (لوریج) به این معنی است که سرمایه گذار می تواند با سپرده ای کم تر از ارزش بازاری موقعیت، وارد معامله شود.

به عنوان مثال، فرض کنید سرمایه گذاری می خواهد یک قرارداد CFD به ارزش 10000£ خریداری کند. اگر نسبت اهرم 1:10 باشد، سرمایه گذار فقط باید 1000£ به عنوان حداقل سپرده پرداخت کند. به این ترتیب، او توانسته از اهرم 10 برابری استفاده کند.

استفاده از اهرم در معاملات CFD مزایا و معایبی دارد. سود و زیان بالقوه سرمایه گذار به شدت تحت تأثیر اهرم قرار دارد. هر چقدر اهرم بیشتر باشد، پتانسیل سود و زیان بالا تر می رود.

معاملات cfd در فارکس - معاملات سی اف دی چیست - قرارداد cfd در فارکس

 

البته اهرم های بسیار بالا می تواند خطر زیان دهی و ورشکستگی حساب معاملاتی را افزایش دهد. بنابراین سرمایه گذار باید با توجه به سطح تحمل خطر و تجربه معاملاتی خود، سطح اهرم مناسب را انتخاب کند.

در مجموع، اهرم یک شمشیر دولبه است. استفاده صحیح و منطقی از آن می تواند سودآوری سرمایه گذار را افزایش دهد. اما به کارگیری بی رویهٔ آن، سرمایه گذار را در معرض خطر ورشکستگی قرار می دهد.

 

«معامله با مارجین» در معاملات CFD

معامله با مارجین یا [Margin Trading] یکی از ویژگی های منحصر به فرد معاملات CFD است که آن را از سایر انواع معاملات متمایز می کند.

در معامله با مارجین، سرمایه گذار برای باز کردن یک موقعیت، نیازی به سپرده گذاری مبلغ کامل آن موقعیت ندارد. بلکه تنها لازم است مقداری از ارزش موقعیت به عنوان وثیقه یا تضمین، به حساب معاملاتی خود واریز کند.

به این مبلغ، مارجین گفته می شود. مارجین معمولاً درصد کوچکی از کل ارزش موقعیت است. با این روش، سرمایه گذار می تواند با سرمایه ای اندک، موقعیت هایی به مراتب بزرگ تر از حد توان مالی خود باز کند. البته همان طور که پتانسیل سود افزایش می یابد، خطر ضرر هم بالاتر می رود.

در مجموع، معامله با مارجین یک فرصت دوسویه است:

اگر سرمایه گذار تصمیم گیری درستی داشته باشد، می تواند سود چشم گیری کسب کند. اما اشتباه در تصمیم گیری ممکن است منجر به ضرر های فاحشی برای وی شود.

 

 منظور از هجینگ در معاملات CFD چیست؟!

منظور از هجینگ (Hedging) در معاملات CFD، خنثی سازی یا محدود کردن ریسک و ضررهای احتمالی است. به طور ساده، وقتی یک موقعیت CFD دارید، هجینگ یعنی باز کردن یک موقعیت CFD مخالف برای تعدیل ریسک موقعیت اولیه.

برای مثال فرض کنید یک موقعیت CFD خرید روی جفت ارز EUR/USD باز کرده اید تا از صعود احتمالی آن سود کنید. حال برای هجینگ، می توانید یک موقعیت CFD فروش هم روی همین جفت ارز باز کنید.

با هجینگ، اگر بازار بر خلاف حدس شما حرکت کرد، ضرر حاصل از یک موقعیت در موقعیت دیگر خنثی و جبران می شود. البته این به قیمت کاهش سود صورت می گیرد. اما به هر حال با خطر کم تری همراه است.

هجینگ در معاملات CFD راهی مؤثر برای محدود کردن خطر سرمایه گذاری است و از زیان های بزرگ در بازار فارکس جلوگیری می کند. معامله گران حرفه ای بسیاری برای هجینگ از معاملات CFD استفاده می کنند.

 

نظر کارشناس در خصوص معاملات CFD فارکس

معاملات CFD در بازار فارکس یک ابزار معاملاتی مفید و کاربردی به شمار می رود؛ هرچند که دارای برخی معایب و محدودیت ها نیز هست. از مزایای CFD می توان به امکان استفاده از اهرم مالی و ترید با حجم بالا، ساعات معاملاتی انعطاف پذیر، امکان خرید و فروش در هر دو جهت بازار، و تنوع دارایی های پایه اشاره کرد.

این ویژگی ها موجب شده است تا CFD ها محبوبیت بالایی در میان سرمایه گذاران و تریدرهای فارکس داشته باشند.

از سوی دیگر، ریسک بالای ضرر و زیان، هزینه های معاملاتی بالا تر، احتمال دستکاری قیمت ها و خطر ورشکستگی در اثر نوسانات شدید از جمله معایبی هستند که، معامله گران باید به آن ها توجه داشته باشند.

با این وجود، می توان با مدیریت ریسک صحیح، استفاده از معاملات CFD را به نحو مؤثری در بازار فارکس پیاده سازی کرد.

سوالات متداول

نوعی معامله مشتقه است که امکان سود بردن از نوسانات قیمت دارایی ها را بدون مالکیت آن ها فراهم می کند. ویژگی هایی مانند اهرم بالا، ساعات معاملاتی بیشتر و ریسک بالاتر دارد.

اهرم بالا، معامله دوطرفه، ساعات معاملاتی منعطف، تنوع دارایی پایه و هزینه های پایین تر از مزایای CFDهاست.

اهرم بالا، معامله دوطرفه، ساعات معاملاتی منعطف، تنوع دارایی پایه و هزینه های پایین تر از مزایای CFDهاست.

اهرم باعث افزایش شدید سود و زیان می شود. استفاده بی رویه از آن می تواند باعث ورشکستگی شود.

هجینگ یعنی باز کردن موقعیت معاملاتی مخالف برای محدودکردن ریسک و جلوگیری از ضرر های بالقوه.

نظرات (2)
  • بسیار عالی ممنونم از راهنمایی ها و اطلاعات خوبی که در اختیار ما قرار میدهید خسته نباشید

  • سلام ایا بروکر های خاصی امکان هجینگ کردن را در متاتریدر میدند یا در کل به صورت اتومات فارکس هجینگ هم هست اگر بروکر خاصی امکان انجام این معامله را داره لطفا برام لینک ثبت نامش را بزارین ممنون ؟

درج نظر

فهرست مطالب
مطالب مرتبط
شاخص اقتصاد چیست؟ 💹 بررسی مفهوم شاخص اقتصادی و انواع آن
اسکالپ طلا در فارکس ☄️ معرفی پرسودترین استراتژی اسکالپ طلا که باید بشناسید!
راهنمای بونوس بدون واریز 2024🎁 درآمد دلاری از بونوس های بدون واریز فارکس!
حساب نانو فارکس چیست؟ 🟢 معرفی بهترین بروکر ها با حساب نانو (nano)
مطالب جدید
شاخص اقتصاد چیست؟ 💹 بررسی مفهوم شاخص اقتصادی و انواع آن
سیگنال فارکس طلا ⭐️ معرفی بهترین منابع سیگنال طلا در فارکس
آموزش برداشت وجه از بروکر کپیتال اکستند 🔥 برداشت حداقل 12$ (تتر) از «CapitalXtend»
0 تا 100 ریبیت آلپاری ✅ پرداخت ریبیت تا 4 برابر سایر نمایندگان آلپاری🦾
تنظیم آلارم در متاتریدر 🔔 نحوه استفاده از هشدار یا آلارم قیمت در متاتریدر 4 و 5
;