معاملات cfd در فارکس🔆 انواع معاملات، مزایا و معایب و نحوه عملکرد

گلاره ابراهیمی

منظور از قرارداد cfd چیست؟!♨️ آشنایی با انواع قرارداد مابه التفاوت

آیا تا به حال پی برده اید که چطور می توانید بدون داشتن واقعی یک دارایی، از نوسانات قیمت در بازار فارکس سود ببرید؟ آیا می دانید کافی است تنها درصد اندکی از ارزش یک معامله را به عنوان تضمین «سپرده گذاری» کنید تا بتوانید معاملاتی بسیار بزرگ تر انجام دهید؟

معاملات CFD در فارکس به عنوان یک ابزار جذاب برای سرمایه‌ گذاران و تریدرها شناخته می‌ شود. این نوع معاملات به شما این امکان را می‌ دهد که بدون نیاز به مالکیت فیزیکی دارایی‌ ها، بر روی تغییرات قیمت‌ ها سرمایه‌ گذاری کنید.

با توجه به انواع معاملات در بازار فارکس، [CFD] به دلیل انعطاف‌ پذیری و فرصت‌ های معاملاتی بی‌ پایان، به یکی از محبوب‌ ترین روش‌ ها تبدیل شده است.

قرارداد مابه التفاوت یا [CFD] یک ابزار مالی است که، امکان معامله روی تغییرات قیمت دارایی های پایه مانند، سهام، ارز ها، کالا و شاخص ها را بدون نیاز به مالکیت واقعی آن ها فراهم می کند. به علاوه در این میان، انتخاب بروکرهای فارکس مناسب می‌ تواند تأثیر بسزایی بر عملکرد معاملاتی شما داشته باشد.

در این مقاله به این سوالات پاسخ داده می شود و معاملات cfd در فارکس بررسی خواهد شد؛ تا بتوانید با استراتژی های معاملاتی درست و مناسب در این بازار موفق شوید.

 

قرارداد های مابه التفاوت نسبت به روش های سرمایه گذاری سنتی هزینه کم تر و ساعات معاملاتی بیشتری دارند. البته به دلیل بهره مندی از اهرم مالی، ریسک بالاتری نیز دارند که، معامله گر باید به آن توجه کند.

در مجموع، CFD یک ابزار مناسب برای سرمایه گذارانی است که می خواهند بدون مالکیت دارایی ها، از نوسانات بازار سود کسب کنند.

 

انواع قرارداد CFD کدامند؟!

CFD یا قرارداد تفاوت (Contract for Difference) نوعی ابزار مشتقه مالی است که، اجازه می دهد سرمایه گذاران از نوسانات قیمت دارایی های مختلف بدون مالکیت واقعی آن ها، سود ببرند.

CFD ها ابزار های بسیار محبوبی در بازار های مالی هستند؛ زیرا به سرمایه گذاران امکان می دهند با سرمایه اولیه کم، معاملات بسیار بزرگ انجام دهند. البته ریسک بالای این نوع معاملات نیز باید مد نظر قرار گیرد.

انواع مختلف  CFD:

• قرارداد CFD در سهام: این نوع قرارداد به سرمایه گذار اجازه می دهد بدون خرید واقعی سهام، از نوسانات قیمت آن سود ببرد؛
• CFD شاخص ها: امکان معامله روی شاخص های معتبر بازار های مالی مانند شاخص S&P 500؛
• قرارداد CFD برای کالاها: معامله روی قیمت کالا هایی مانند نفت، طلا، نقره و…؛
• قرارداد CFD در بازار ارزهای دیجیتال: معامله بیت کوین، اتریوم و سایر ارز های دیجیتال بدون نیاز به خرید و نگهداری آن ها؛
• CFD در بازار فارکس: معامله روی جفت ارز ها مانند یورو/دلار، پوند/دلار و… .

 

مزایا و معایب معاملات CFD در فارکس

معاملات ابزار مشتقه مالی (CFD) اخیراً محبوبیت زیادی در میان سرمایه‌ گذاران و معامله‌ گران بازار فارکس پیدا کرده ‌اند. این نوع معاملات نسبت به معامله‌ فیزیکی ارز ها دارای ویژگی‌ ها و مزایایی هستند که آن ‌ها را جذاب ساخته ‌اند. اما همزمان معایب و ریسک‌ هایی نیز دارند که باید مورد توجه قرار گیرند.

 

در این ادامه، مزایای کلیدی معاملات CFD در بازار فارکس را بررسی خواهیم کرد. سپس، به مهم ترین معایب و خطرات احتمالی آن اشاره می‌کنیم تا سرمایه‌ گذاران با توجه به مزایا و معایب، بتوانند تصمیم مناسبی را در مورد استفاده از CFD بگیرند.

 

مزایای سی اف دی

بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند به جای خرید و فروش فیزیکی ارز ها، از معاملات CFD در بازار فارکس استفاده کنند. زیرا معاملات CFD در فارکس مزایای منحصربه فردی دارد که جذابیت آن را برای سرمایه گذاران افزایش می دهد. برخی از مهم ترین آن ها شامل:

• امکان ترید با اهرم بالا؛
• امکان باز کردن موقعیت خرید یا فروش جهت کسب سود بیشتر؛
• انعطاف پذیری بالای ساعات معاملاتی؛
• انتخاب میان طیف گسترده ای از دارایی ها؛
• نداشتن تاریخ انقضا برای قرارداد ها؛
• نسبت به سرمایه گذاری سنتی به سرمایه کمتری نیاز دارد و کارمزد پایین تری دارد.

 

معایب سی اف دی

معاملات CFD در فارکس علی رغم مزایای فراوان، دارای معایبی نیز می باشد که سرمایه گذاران باید به آن ها توجه داشته باشند.

• خطر بالای از دست دادن سرمایه؛
• هزینه های معاملاتی شامل اسپرد، کمیسیون و سواپ؛
• عدم شفافیت قیمت ها؛
• امکان ورشکستگی در اثر نوسانات شدید بازار؛
• احتمال دستکاری قیمت ها توسط برخی بروکر ها.

 

در نهایت نوسانات شدید قیمت در بازار فارکس می تواند باعث ورشکستگی سرمایه گذاران شود. در چنین شرایطی حتی سرمایه گذاران حرفه ای هم دچار زیان سنگین می شوند.

پس ضروری است معامله گران قبل از شروع به تجارت در بازار فارکس با CFD ها، عواقب منفی آن ها را مدنظر قرار دهند و ریسک معامله را مدیریت کنند.

 

نحوه عملکرد معاملات CFD در فارکس

معاملات CFD یکی از رایج ترین ابزار های معاملاتی در بازار فارکس می باشد که عملکرد خاص خود را دارد.

در معاملات CFD در فارکس، خریدار و فروشنده به جای مبادله فیزیکی ارز ها، توافق می کنند که، تفاوت قیمت یک جفت ارز را در پایان معامله بپردازند. به عبارت دیگر، سود یا زیان ناشی از تغییرات قیمت، بین طرفین تسویه می شود.

مزیت اصلی معاملات CFD، استفاده از اهرم مالی است. به این صورت که معامله گران می توانند با سپرده گذاری مبلغ اندکی نسبت به ارزش معامله، موقعیت های بزرگتری باز کنند و سود بیشتری کسب کنید. با این حال، ریسک معامله نیز افزایش می یابد.

معاملات CFD در فارکس به دلیل قابلیت استفاده از اهرم های بالا، ساعات معاملاتی انعطاف پذیر و دامنه وسیعی از دارایی های پایه، بسیار محبوب هستند؛ هرچند سودآوری بالای آن ها با ریسک بالایی نیز همراه است که باید مدیریت شود.

 

بررسی نقش اهرم در معاملات cfd

معاملات CFD امکان ترید با اهرم را برای سرمایه گذاران فراهم می کند. اهرم (لوریج) به این معنی است که سرمایه گذار می تواند با سپرده ای کم تر از ارزش بازاری موقعیت، وارد معامله شود.

استفاده از اهرم در معاملات CFD مزایا و معایبی دارد. سود و زیان بالقوه سرمایه گذار به شدت تحت تأثیر اهرم قرار دارد. هر چقدر اهرم بیشتر باشد، پتانسیل سود و زیان بالا تر می رود.

 

البته اهرم های بسیار بالا می تواند خطر زیان دهی و ورشکستگی حساب معاملاتی را افزایش دهد. بنابراین سرمایه گذار باید با توجه به سطح تحمل خطر و تجربه معاملاتی خود، سطح اهرم مناسب را انتخاب کند.

در مجموع، اهرم یک شمشیر دولبه است. استفاده صحیح و منطقی از آن می تواند سودآوری سرمایه گذار را افزایش دهد. اما به کارگیری بی رویهٔ آن، سرمایه گذار را در معرض خطر ورشکستگی قرار می دهد.

 

معامله با مارجین در [معاملات CFD]

معامله با مارجین یا [Margin Trading] یکی از ویژگی های منحصر به فرد معاملات CFD است که آن را از سایر انواع معاملات متمایز می کند.

در معامله با مارجین، سرمایه گذار برای باز کردن یک موقعیت، نیازی به سپرده گذاری مبلغ کامل آن موقعیت ندارد. بلکه تنها لازم است مقداری از ارزش موقعیت به عنوان وثیقه یا تضمین، به حساب معاملاتی خود واریز کند.

به این مبلغ، مارجین گفته می شود. مارجین معمولاً درصد کوچکی از کل ارزش موقعیت است. با این روش، سرمایه گذار می تواند با سرمایه ای اندک، موقعیت هایی به مراتب بزرگ تر از حد توان مالی خود باز کند. البته همان طور که پتانسیل سود افزایش می یابد، خطر ضرر هم بالاتر می رود.

 

منظور از هجینگ در معاملات CFD چیست؟!

منظور از هجینگ (Hedging) در معاملات CFD، خنثی سازی یا محدود کردن ریسک و ضررهای احتمالی است. به طور ساده، وقتی یک موقعیت CFD دارید، هجینگ یعنی باز کردن یک موقعیت CFD مخالف برای تعدیل ریسک موقعیت اولیه.

با هجینگ، اگر بازار بر خلاف حدس شما حرکت کرد، ضرر حاصل از یک موقعیت در موقعیت دیگر خنثی و جبران می شود. البته این به قیمت کاهش سود صورت می گیرد. اما به هر حال با خطر کم تری همراه است.

هجینگ در معاملات CFD راهی مؤثر برای محدود کردن خطر سرمایه گذاری است و از زیان های بزرگ در بازار فارکس جلوگیری می کند. معامله گران حرفه ای بسیاری برای هجینگ از معاملات CFD استفاده می کنند.

 

استراتژی‌ های معاملاتی برای معاملات CFD در فارکس

معاملات CFD (Contract for Difference) در فارکس به تریدرها اجازه می‌ دهد تا بدون مالکیت فیزیکی دارایی‌ ها، بر روی تغییرات قیمت دارایی‌ ها مانند ارزها، کالاها و سهام سرمایه‌ گذاری کنند. در زیر به چند استراتژی معاملاتی محبوب در معاملات CFD در فارکس اشاره می‌ شود:

 

استراتژی تحلیل تکنیکال

این استراتژی شامل استفاده از نمودارها و الگوهای قیمتی برای پیش‌ بینی حرکت قیمت‌ ها است. تریدرها می‌ توانند از اندیکاتورهای مختلف مانند میانگین متحرک، RSI، MACD و باندهای بولینگر استفاده کنند تا نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند.

 

استراتژی معاملات روزانه

این استراتژی به تریدرها این امکان را می‌ دهد که موقعیت‌ های خود را در طول روز باز و بسته کنند. تریدرها معمولاً از نوسانات کوتاه‌ مدت بازار بهره‌ برداری می‌ کنند و برای این کار نیاز به تحلیل دقیق و سریعی دارند.

 

استراتژی سوئینگ تریدینگ

تریدرها در این استراتژی به دنبال نوسانات قیمتی بزرگ‌ تری هستند و معمولاً موقعیت‌ های خود را برای چند روز یا هفته حفظ می‌ کنند. این استراتژی به تریدرها اجازه می‌ دهد تا از حرکات بزرگ قیمت بهره‌ برداری کنند.

 

استراتژی خبری

این استراتژی بر اساس تأثیر اخبار اقتصادی و سیاسی بر بازار طراحی شده است. تریدرها می‌ توانند با پیگیری تقویم اقتصادی و تحلیل اخبار، به پیش‌ بینی حرکت‌ های بزرگ بازار بپردازند.

 

استراتژی مدیریت ریسک

مدیریت ریسک یکی از اجزای کلیدی در معاملات CFD است. تریدرها باید حتماً حجم معاملات و نسبت ریسک به پاداش را در نظر بگیرند. استفاده از توقف ضرر (stop-loss) و هدف قیمتی (take-profit) می‌تواند به کاهش ضررها کمک کند.

 

نظر کارشناس در خصوص معاملات CFD فارکس

معاملات CFD در بازار فارکس یک ابزار معاملاتی مفید و کاربردی به شمار می رود؛ هرچند که دارای برخی معایب و محدودیت ها نیز هست. از مزایای CFD می توان به امکان استفاده از اهرم مالی و ترید با حجم بالا، ساعات معاملاتی انعطاف پذیر، امکان خرید و فروش در هر دو جهت بازار، و تنوع دارایی های پایه اشاره کرد.

این ویژگی ها موجب شده است تا CFD ها محبوبیت بالایی در میان سرمایه گذاران و تریدرهای فارکس داشته باشند.

از سوی دیگر، ریسک بالای ضرر و زیان، هزینه های معاملاتی بالا تر، احتمال دستکاری قیمت ها و خطر ورشکستگی در اثر نوسانات شدید از جمله معایبی هستند که، معامله گران باید به آن ها توجه داشته باشند.

با این وجود، می توان با مدیریت ریسک صحیح، استفاده از معاملات CFD را به نحو مؤثری در بازار فارکس پیاده سازی کرد.

سوالات متداول

معاملات CFD چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

نوعی معامله مشتقه است که امکان سود بردن از نوسانات قیمت دارایی ها را بدون مالکیت آن ها فراهم می کند. ویژگی هایی مانند اهرم بالا، ساعات معاملاتی بیشتر و ریسک بالاتر دارد.

مهمترین مزایای CFD ها چیست؟

اهرم بالا، معامله دوطرفه، ساعات معاملاتی منعطف، تنوع دارایی پایه و هزینه های پایین تر از مزایای CFDهاست.

اصلی ترین معایب CFD ها کدامند؟

اهرم بالا، معامله دوطرفه، ساعات معاملاتی منعطف، تنوع دارایی پایه و هزینه های پایین تر از مزایای CFDهاست.

نقش اهرم در معاملات CFD چیست؟

اهرم باعث افزایش شدید سود و زیان می شود. استفاده بی رویه از آن می تواند باعث ورشکستگی شود.

هجینگ در CFD ها به چه معناست؟

هجینگ یعنی باز کردن موقعیت معاملاتی مخالف برای محدودکردن ریسک و جلوگیری از ضرر های بالقوه.

چگونه می‌ توانم بهترین بروکر برای معاملات CFD را انتخاب کنم؟

برای انتخاب بهترین بروکر، عواملی مانند اعتبار، هزینه‌ ها، نرخی که ارائه می‌ دهد، و کیفیت خدمات مشتری را بررسی کنید. همچنین، اطمینان حاصل کنید که بروکر مورد نظر تحت نظارت سازمان‌ های معتبر باشد تا از امنیت سرمایه خود مطمئن شوید.