0 تا 100 شاخص بورس توکیو🔆با مهم‌ ترین شاخص بورس در ژاپن آشنا شوید!

گلاره ابراهیمی

شاخص بورس توکیو چیست؟ «Nikkei 225» رقیب سرسخت شاخص های جهانی♨️

شاخص بورس توکیو که با نام «نیکی 225» (Nikkei 225) نیز شناخته می‌ شود، مهم‌ ترین شاخص سهام در ژاپن است که یکی از انواع شاخص های بورس جهانی معروف و از معتبر ترین شاخص‌ های بازار سهام در آسیا می باشد!

این شاخص «عملکرد 225» شرکت بزرگ و پیشرو در صنایع مختلف ژاپن را به عنوان نمونه ‌های موفق، رصد کرده و می توان گفت وضعیت اقتصاد این کشور را نشان می دهد. شاخص [Nikkei 225] فعالیت خود را از “سال 1949” و با قیمت پایه [¥173.91] آغاز کرد.

معاملات این شاخص در بازار بورس توکیو انجام شده و اطلاعات مربوط به قیمت لحظه‌ ای، تاریخچه، نمودارها و سایر اطلاعات آماری مرتبط با آن، همواره و به طور گسترده برای عموم در دسترس قرار دارد.

«نیکی 225» به عنوان یک شاخص وزنی قیمت، ارزش هر سهم را بر اساس قیمت آن در بازار و تعداد سهام در گردش شرکت مربوطه محاسبه می ‌کند. آشنایی با شاخص نیکی 225 (nikkei 225) برای فعالان بازارهای مالی، به ویژه سرمایه ‌گذاران در سهام ژاپنی و علاقه‌ مندان به اقتصاد این کشور، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.

اگر شما هم کنجکاو هستید تا بیشتر از قبل از با شاخص بورس توکیو آشنا شوید، ادامه این مقاله را از دست ندهید!

 

تاریخچه شاخص [Nikkei 225]

شاخص «نیکی 225» سابقه ای طولانی و داستانی جذاب دارد که در ادامه به مهمترین نقاط عطف این شاخص خواهیم پرداخت:

• در تاریخ 7 سپتامبر سال 1949 شاخص نیکی225 پایه گذاری شد؛
• در ابتدا، این شاخص شامل 226 شرکت بود، اما در طول زمان تعداد آنها به 225 شرکت کاهش یافت؛
• جنگ کره (1950-1953) و متعاقب آن رشد اقتصادی چشمگیر ژاپن، باعث جهش آن در دهه 1960 شد؛
• دهه 1980 دوران شکوفایی «نیکی 225» بود. با اوج حباب اقتصادی این شاخص در سال 1989 به بالاترین سطح قیمت خود یعنی [¥87] رسید؛
• ترکیدن حباب اقتصادی در سال 1990 باعث سقوط شدید «نیکی 225» شد و این سرآغاز دوره طولانی از رکود بود؛
• دهه 2000 برای نیکی 225، دوره نسبتاً با ثباتی بود؛
• بحران مالی جهانی در سال 2008 ضربه ‌ای دیگر به شاخص وارد کرد، اما در سال‌های بعد به تدریج شرایط خود را بازیابی کرد؛
• با وجود چالش‌ هایی مانند جنگ تجاری چین و آمریکا و پاندمی کووید-19، در سال 2020 به بالاترین قیمت خود طی 31 سال گذشته رسید.

 

مشخصات معاملاتی و ویژگی‌ های شاخص بورس توکیو

شاخص «نیکی 225» که به عنوان نماد بورس توکیو و یکی از معتبرترین شاخص‌ های آسیایی شناخته می‌ شود، دارای مشخصات و ویژگی‌ های خاص است که آشنایی با آن ها برای فعالان بازارهای مالی، به ویژه سرمایه‌ گذاران در سهام ژاپنی و علاقه‌ مندان به اقتصاد این کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است.

 

مشخصات معاملاتی

• نام شاخص: نیکی 225 (Nikkei225)؛
• نام بورس: بورس توکیو (TSE)؛
• پایه:  قیمت ¥173.91، سپتامبر سال 1949؛
• نوع شاخص: وزنی قیمت؛
• تعداد سهام: 225 شرکت؛
• فرکانس به‌ روز رسانی: لحظه‌ ای؛
• واحد پول: ین ژاپن (JPY)؛
• ساعت معاملات: از ساعت 9 تا 15 به وقت محلی (JST)؛
• محصولات قابل معامله:
  • فیوچرز نیکی 225؛
  • ای تی اف نیکی 225؛
  • صندوق های سرمایه گذاری مشترک نیکی 225؛

• شاخص وزنی قیمت: ارزش هر سهم را بر اساس قیمت آن در بازار و تعداد سهام در گردش شرکت مربوطه محاسبه می‌ کند؛
• شاخص پیشرو: نوسانات آن می‌ تواند نشان‌ دهنده‌ تمایلات کلی سرمایه ‌گذاران در مورد چشم‌ انداز اقتصاد ژاپن باشد؛
• شاخص معتبر: یکی از معتبرترین شاخص‌ های بورس در آسیا و جهان است؛
• مبنای معاملات: فیوچرز، ای تی اف، صندوق های سرمایه گذاری مشترک نیکی 225 نیز بر اساس این شاخص معامله می‌ شوند؛
• شاخصی با سابقه: از سال 1949 فعالیت خود را آغاز کرده و دارای سابقه ای بالا در بورس توکیو می باشد.

 

نحوه محاسبه شاخص بورس [Tokyo] به زبان ساده!

محاسبه این شاخص ممکن است در نگاه اول پیچیده به نظر برسد، اما با کمی دقت می‌ توان مبنای آن را به زبانی ساده درک کرد:

 

انتخاب سهام

225 شرکت از بین بزرگترین و فعال ‌ترین شرکت ‌های بورس توکیو (TSE) انتخاب می ‌شوند. این شرکت‌ ها باید معیارهای خاصی مانند سطح نقدینگی، سابقه عملکرد و تنوع صنعتی را داشته باشند.

 

تعیین وزن هر سهام

به هر یک از 225 شرکت یک وزن اختصاص داده می‌ شود. این وزن بر اساس ارزش بازار یا مارکت کپ هر شرکت (تعداد سهام در گردش × قیمت هر سهم) محاسبه می‌ شود؛ به عبارت دیگر، شرکت‌ های بزرگتر که ارزش بازار بیشتری دارند، وزن بیشتری در شاخص خواهند داشت.

 

محاسبه شاخص

در ابتدا، ارزش کل برای هر یک از 225 شرکت با این فرمول محاسبه می ‌شود: «ارزش بازار × تعدیل کننده» تعدیل کننده عددی است که برای تنظیم شاخص با توجه به رویدادهای خاص مانند تقسیم سهام یا ادغام شرکت ‌ها استفاده می‌ شود.

سپس مجموع ارزش کل همه شرکت ‌ها بر ارزش کل پایه تقسیم می‌شود. ارزش کل پایه عددی ثابت است که در تاریخ شروع (7سپتامبر 1949) تعیین شده است. حاصل این تقسیم، شاخص نیکی 225 در آن لحظه را نشان می‌ دهد.

به عنوان مثال، فرض کنید 225 شرکت در«نیکی 225» فعال هستند و ارزش کل بازار آنها 100 تریلیون ین باشد. ارزش کل پایه نیز 1 تریلیون ین در نظر گرفته شده است. در این صورت، شاخص نیکی 225 برابر با 100 خواهد بود.

 

شاخص بورس توکیو از چند شرکت تشکیل شده است؟ معرفی بهترینها!

شاخص Nikkei 225 که به نام بورس توکیو نیز شناخته می‌ شود، مهم‌ ترین شاخص سهام در ژاپن و یکی از معتبرترین شاخص‌ های آسیایی است.

در پاسخ به سوال «شاخص بورس توکیو چیست» باید گفت که این شاخص از عملکرد 225 شرکت بزرگ و پیشرو در صنایع مختلف ژاپن مانند خودروسازی، الکترونیک، داروسازی، بیمه‌ و بانکداری تشکیل شده است.

 

برخی از مهم‌ ترین شرکت هایی که در شاخص بورس توکیو لحاظ می شوند، عبارتند از:

• Toyota Motor Corporation: بزرگترین شرکت خودروسازی ژاپن؛
• SoftBank Group Corp.: غول فناوری و سرمایه‌ گذاری؛
• Sony Group Corp.: پیشگام در زمینه الکترونیک و سرگرمی؛
• Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.: بزرگترین گروه بانکی ژاپن؛
• NTT Docomo Inc.: بزرگترین اپراتور تلفن همراه ژاپن؛
• Takeda Pharmaceutical Company Limited: شرکت داروسازی بزرگ جهانی؛
• Keyence Corporation: شرکت پیشگام در زمینه اتوماسیون صنعتی؛
• Chubu Electric Power Company, Inc.: شرکت برق بزرگ ژاپنی؛
• Fast Retailing Co, Ltd.: مالک برند پوشاک یونیکلو

 

چه عواملی که بر نوسانات «شاخص nikkei 225» تأثیر می‌ گذارند؟

شاخص بورس توکیو که مهم‌ترین شاخص بورس در ژاپن و یکی از معتبرترین شاخص‌ های آسیایی است را می توان آیینه ای تمام نما از اقتصاد ژاپن دانست. نوسانات این شاخص ممکن است نسبتاً بالا باشد و تحت تأثیر عوامل متعددی قرار ‌گیرد.

 

در اینجا به برخی از مهم‌ ترین عواملی که بر نوسانات شاخص بورس ژاپن تأثیر می‌ گذارند، اشاره می‌ کنیم:

 

عوامل اقتصادی

عوامل اقتصادی از مهم ترین فاکتور های تاثیر گذاری بر شاخص های مختلف هستند و نیکی 225 هم از این قاعده مستثنی نیست.

• رشد اقتصادی: رشد اقتصادی عامل کلیدی در عملکرد Nikkei 225 است؛
• سطح تورم: تورم بالا می ‌تواند با کاهش قدرت خرید مصرف‌ کننده، بر سود آوری شرکت‌ ها تأثیر منفی بگذارد؛
• نرخ بهره: نرخ‌ های بهره بالا می‌ تواند هزینه‌ های استقراض شرکت‌ ها را افزایش دهد و بر سرمایه‌ گذاری تاثیر منفی بگذارد؛
• ثبات سیاسی: ثبات سیاسی برای ایجاد اطمینان در سرمایه‌ گذاران و جذب سرمایه‌ گذاری خارجی ضروری است.

 

عوامل مربوط به بازارهای مالی

بازار های مالی فارغ از جغرافیا، بر یکدیگر تاثیر می گذارند و نیکی 225 هم از آن شاخص هایی است که از دیگر بازار ها تاثیر می پذیرد.

• عملکرد بازارهای جهانی: نوسانات بازارهای سهام در سایر نقاط جهان، به ویژه در ایالات متحده و اروپا می‌ تواند بر  Nikkei 225  تاثیر بگذارد؛
• نوسانات نرخ ارز: نوسانات ارزش ین ژاپن در برابر ارزهای خارجی می‌ تواند بر سود آوری شرکت‌ های صادراتی تأثیر بگذارد؛
• احساسات سرمایه ‌گذاران: احساسات مثبت یا منفی سرمایه‌ گذاران می‌ تواند به افزایش یا کاهش تقاضا برای سهام و در نتیجه به نوسانات شاخص منجر شود.

 

رویدادهای خاص

رویدادهای خاص ازجمله بلایای طبیعی غیر قابل پیش بینی، انتخابات، جنگ ها و… بر شاخص نیکی 225 تاثیر می گذارند.

• بلایای طبیعی: بلایای طبیعی مانند زلزله یا سونامی می‌ تواند به زیر ساخت‌ ها و فعالیت‌ های اقتصادی آسیب برساند و بر Nikkei 225  تاثیر منفی بگذارد؛
• انتخابات: انتخابات و تغییرات در رهبری سیاسی می‌ تواند به عدم اطمینان در بازار منجر شود؛
• جنگ‌ ها و درگیری‌ های سیاسی: جنگ‌ ها و درگیری‌ های سیاسی می‌ تواند به بی‌ ثباتی اقتصادی منجر شده و موجب کاهش اعتماد سرمایه‌ گذاران خواهد شد.

 

شاخص بورس توکیو چه اهمیتی در اقتصاد جهانی دارد؟

این شاخص را می توان نشان‌ دهنده‌ تمایلات کلی سرمایه‌ گذاران در مورد چشم‌ انداز اقتصاد ژاپن و به نوعی شاخصی پیشرو برای سایر بازارهای مالی در سراسر جهان دانست.

• بازتاب‌ دهنده‌ سلامت اقتصادی ژاپن: عملکرد آن به عنوان مهم‌ ترین شاخص بورس در ژاپن، بازتاب ‌دهنده‌ سلامت اقتصادی این کشور و یکی از معتبرترین شاخص‌ های آسیایی است؛
• معیاری برای سرمایه‌ گذاری: سرمایه‌ گذاران بین‌ المللی از شاخص بورس توکیو به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد سرمایه‌ گذاری‌ های خود در ژاپن و سایر کشورهای آسیایی استفاده می‌ کنند.

 

نکات مهم معامله شاخص بورس توکیو که باید بدانید!

معامله شاخص بورس توکیو از آن چیزی که به نظر می رسد سخت تر است و بدین ترتیب برای موفقیت در معاملات باید نکات مهمی را رعایت کنید که در ادامه به آنها می پردازیم.

• آشنایی با عوامل تأثیرگذار: شناخت عواملی مانند رشد اقتصادی ژاپن، نرخ بهره، نوسانات نرخ ارز و احساسات سرمایه‌ گذاران برای معامله موفق در Nikkei 225 ضروری است؛
• تحلیل تکنیکال و فاندامنتال: استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای شناسایی فرصت‌ های معاملاتی و کاهش ریسک حائز اهمیت است؛
• مدیریت ریسک: همیشه اصل مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید و فقط پولی را که می‌ توانید از دست بدهید، معامله کنید؛
• استفاده از ابزارهای معاملاتی: از ابزارهای معاملاتی مناسب مانند فیوچرز،ETF  و صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری مشترک Nikkei 225 برای تنوع‌ بخشی به سبد سرمایه‌ گذاری خود استفاده کنید؛
• صبر و حوصله: معامله در بازارهای مالی نیازمند صبر و حوصله است. به دنبال سودهای سریع نباشید و استراتژی خود را در بلند مدت دنبال کنید.

 

نظر نویسنده درباره شاخص بورس توکیو

شاخص بورس توکیو به عنوان یکی از معتبرترین شاخص‌ های بورس در جهان، فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری جذابی را برای سرمایه‌ گذاران بین‌ المللی ارائه می‌ دهد. بواسطه آشنایی با عوامل تأثیرگذار، تحلیل دقیق و مدیریت ریسک مناسب می‌ توان از معاملات در Nikkei 225 سود برد.

در صورت داشتن هر گونه سوال، نظر یا پیشنهاد در مورد این مقاله، می توانید آن را در قسمت کامنت ها در میان بگذارید تا کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی شما باشند. از اینکه تا پایان مقاله «شاخص بورس توکیو چیست» همراه ما بودید سپاسگزاریم.

سوالات متداول

تفاوت شاخص نیکی ۲۲۵ با شاخص تاپیکس چیست؟

نیکی ۲۲۵ فقط ۲۲۵ شرکت بزرگ را شامل می‌ شود، در حالی که شاخص تاپیکس (TOPIX) شامل همه شرکت‌ های فعال در بورس توکیو است.

شاخص نیکی ۲۲۵ چه زمانی منتشر می‌ شود؟

شاخص نیکی ۲۲۵ هر روز کاری بورس توکیو منتشر می‌ شود و نشان‌ دهنده تغییرات روزانه سهام است.

چرا شاخص تاپیکس محبوب است؟

شاخص تاپیکس (Topix) به دلیل پوشش گسترده‌ تر بازار و بازتاب دقیق‌ تر وضعیت کل بازار توکیو، برای بسیاری از تحلیل‌ گران و سرمایه‌ گذاران محبوب است.

آیا شاخص بورس توکیو به دلار آمریکا قابل مقایسه است؟

بله، نوسانات نرخ ارز ین به دلار می‌ تواند بر شاخص بورس توکیو تأثیر گذار باشد، زیرا ژاپن یک اقتصاد صادرات محور است.

چگونه می‌ توان به اطلاعات روزانه شاخص بورس توکیو دسترسی پیدا کرد؟

اطلاعات شاخص‌ ها از طریق سایت‌ های مالی معتبر، بورس توکیو و پلتفرم‌ های معاملاتی آنلاین قابل دسترسی است.

ساعات کاری بورس توکیو چگونه است؟

ساعات کاری بورس توکیو از 9:00 صبح تا 11:30 صبح و از 12:30 بعد از ظهر تا 3:00 بعد از ظهر به وقت محلی ژاپن است.