شاخص سهام هنگ سنگ💢 شاخصی که عملکرد بورس هنگ کنگ (HSI Index) را بررسی می کند!

عباس کلهری

تحلیل شاخص هنگ سنگ🔅ویژگی ها و فرمول محاسبه شاخص [Hang Seng]

شاخص هنگ سنگ (Hang Seng Index) به عنوان یکی از مهم ترین و معتبرترین معیارهای سرمایه گذاری در بورس هنگ کنگ است که به عنوان یکی از انواع شاخص های بورس جهانی  فعالیت می کند.

شاخص بورس هنگ سنگ از [65 شرکت] بزرگ و با ارزش بورس هنگ کنگ تشکیل شده و نشان‌ دهنده وضعیت اقتصادی و مالی این منطقه است. با توجه به جایگاه استراتژیک هنگ کنگ در بازارهای جهانی، شاخص هنگ سنگ نه تنها بر روندهای اقتصادی محلی تأثیرگذار است، بلکه به‌ عنوان یک معیار کلیدی برای سرمایه‌ گذاران بین‌ المللی نیز مورد توجه قرار می‌ گیرد.

نوسانات این شاخص می‌ تواند نشان‌ دهنده تغییرات در شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منطقه باشد و تحلیل آن می‌ تواند به سرمایه‌ گذاران کمک کند تا تصمیمات بهتری در زمینه سرمایه‌ گذاری اتخاذ کنند.

 

همچنین، شرکت های این شاخص ترکیبی از شرکت های فعال در زمینه های “تکنواوژی”، «خدمات رفاهی»، «توسعه مسکن» و همچنین “شرکت های مالی” می باشند؛ این ویژگی نشان دهنده تنوع این شرکت ها است که می تواند آمار های دقیق تری از وضعیت کلی اقتصاد هنگ کنگ ارائه کند.

این گروه بندی طبق اطلاعات موجود در وبسایت این شاخص، هر 2 سال یک بار بروز رسانی می شوند. در این مقاله، شما بیشتر با شاخص هنگ سنگ آشنا می شوید و همچنین به عوامل تاثیرگذار در شاخص [Hang Seng] می پردازیم.

 

تاریخچه شاخص بورس هنگ سنگ

شاخص [Hang Seng] در سال 1969 به وجود آمد. در واقع  این شاخص حاصل فکر رئیس بانک هانگ سنگ، [Ho Sin Hang] بود. در سال های اولیه خود مخصوصا در 1967، دستخوش نوسانات شدیدی به دلیل نا آرامی های اجتماعی شد.

دهه «90 میلادی» شاهد رشد قابل توجهی در اقتصاد هنگ کنگ بودیم که این موضوع خود را در «شاخص Hang Seng» نیز نشان داد. بالاخره در “ژانویه سال 2018” ، این شاخص با ثبت عدد 33,223.58 واحد به بالاترین سطح خود تاریخ خود رسید.

 

ویژگی ها و مشخصات شاخص بورس هنگ سنگ

این شاخص نشان دهنده تقریبا [67%] از مجموع ارزش بازار بورس هنگ کنگ است که درصد قابل توجهی می باشد. تعداد شرکت هایی که در هر گروه بندی این شاخص می توانند حضور داشته باشند، با در نظر گرفتن مواردی مانند، مقدار سرمایه گذاری در بازار، حجم معاملات و عملکرد مالی از جمله سودآوری، می توانند متفاوت از سایر گروه ها باشد.

در جدول زیر می توانید به طور خلاصه، ویژگی ها و مشخصات بورس هنگ سنگ را مشاهده کنید:

ویژگی	توضیحات
نام کامل	Hang Seng Index (HSI)
کشور	هنگ کنگ
نوع بازار	بازار سهام
تاریخ تأسیس	24 نوامبر 1969
متشکل از	65 شرکت
ارز کل بازار بورس هنگ کنگ	67%
نوع شاخص	وزنی بر اساس ارزش بازار شناور آزاد
واحد محاسبه	HKD (دلار هنگ کنگ)
سطح نوسان	متوسط تا بالا

 

شاخص بورس هنگ سنگ چه کاربردی دارد؟!

از آنجایی که شاخص هنگ سنگ منعکس کننده عملکرد شرکت های پیشرو در اقتصاد هنگ کنگ است، می تواند معیار خوبی برای وضعیت کلی این بازار و اقتصاد هنگ کنگ باشد. کاربرد های شاخص Hang Seng:

• نشان دهنده عملکرد شرکت های حاضر در شاخص؛
• تعیین استراتژی های سرمایه گذاری؛
• تعیین احساسات کلی بازار؛
• شاخصه تاثیر گذار به صورت جهانی؛
• استفاده برای دیگر ابزار های مالی.

 

فرمول محاسبه شاخص بورس هنگ سنگ چیست؟

پارامترهای متفاوتی در محاسبه شاخص هنگ سنگ نقش دارند؛ به عنوان مثال از آنجایی که این شاخص به عنوان یک شاخص وزنی محسوب می شود، وزن سرمایه هر شرکت بر ارزش کلی بازار به صورت متناسب تاثیرگذار است.

یکی دیگر از معیارهای فرمول محاسبه شاخص Hang Seng، سرمایه شناور در بازار است؛ زیرا معامله برخی از سهام ها توسط دولت یا سهامداران عمده غیر قابل معامله شده اند که مقدار آن در محاسبه شاخص لحاظ نمی شود. در تصویر زیر فرمول محاسبه شاخص بورس هنگ سنگ را مشاهده می کنید:

 

برای تحلیل تکنیکال شاخص بورس هنگ کنگ به چه نکاتی توجه کنیم؟!

برای تحلیل شاخص بورس هنگ کنگ، می توانید از تحلیل تکنیکال استفاده کنید. در اینجا چند نکته مهم که باید هنگام تحلیل تکنیکال در نظر داشته باشید را آورده ایم:

• تحلیل رفتار و الگوهای قیمتی را زیر نظر داشته باشید: به طور مداوم به حرکت های قیمتی توجه داشته باشید. الگوی های تکرار شونده که نشان دهنده حرکت بعدی قیمت در آینده هستند را با دقت زیر نظر بگیرید؛ الگو هایی مانند سر و شانه، سقف و کف دوگانه و کانال های روندی می توانند در پیش بینی حرکت های بعدی بازار به شما کمک کنند؛
• از اندیکاتور ها استفاده کنید: برای تکمیل تحلیل تکنیکال خود از اندیکاتور ها و اسیلاتورهای مختلف نظیر Moving Average Convergence Divergence(MACD) ،Relative Strength Index(RSI) وBollinger Bands استفاده کنید؛
• مقدار نقدشوندگی: بازار هنگ کنگ از نقدشوندگی بالایی برخوردار است اما برای معامله هر سهم به صورت جداگانه، حتما فاکتور نقدشوندگی آن ها را در نظر بگیرید.

 

کدام شاخص ها با شاخص بورس هنگ سنگ مرتبط هستند؟

هر چند شاخص هایی مانند، [Dow jones] و [FTSE] به طور مستقیم با شاخص بورس هنگ سنگ همبستگی ندارند، اما همچنان فاکتور هایی در همبستگی این شاخص ها با یکدیگر تا حدودی تاثیرگذار هستند. در ادامه به چند مورد از این فاکتور ها اشاره می کنیم:

 

روند بازار جهانی

رویداد های بزرگ جهانی مانند تغییرات در نرخ بهره، رکود یا حتی نوسان قیمت کالا ها، می توانند در کوتاه مدت موجب همبستگی قیمتی در این شاخص ها بشوند.

 

همپوشانی در صنعت مرتبط

در صورتی که این شاخص ها سهم قابل توجهی در یک بخش صنعتی داشته باشند و آن بخش به صورت جهانی تضعیف یا تقویت شود، این اتفاق بر شاخص بورس هنگ سنگ نیز تاثیر می گذارد.

 

احساسات سرمایه گذاران در سطح جهانی

خوش بینی یا بدبینی سرمایه گذاران در سطح جهانی نیز می تواند در همبستگی این شاخص ها تاثیرگذار باشد؛ بدین صورت که در بازه زمانی موقت در جهت رشد یا افت یکسو حرکت کنند.

 

سوالات متداول

شاخص هنگ سنگ چه تفاوتی با سایر شاخص‌ های آسیایی دارد؟

شاخص هنگ سنگ عمدتاً روی شرکت‌ های بزرگ هنگ کنگ و چین متمرکز است، در حالی که سایر شاخص‌ های آسیایی ممکن است پوشش گسترده‌ تری از اقتصادهای مختلف آسیایی داشته باشند.

شاخص هنگ سنگ به چه صنایعی وابسته است؟

این شاخص به صنایع مالی، املاک، فناوری اطلاعات و خدمات مصرفی وابسته است.

آیا سرمایه‌ گذاری در شاخص هنگ سنگ سود آور است؟

این بستگی به شرایط بازار دارد، اما به دلیل حضور شرکت‌ های قدرتمند در این شاخص، بسیاری از سرمایه‌ گذاران آن را به عنوان یک گزینه سود آور در نظر می‌ گیرند.

شاخص هنگ سنگ چگونه با شاخص‌ های جهانی مثل S&P 500 مرتبط است؟

شاخص هنگ سنگ گاهی اوقات به عنوان نشان‌ دهنده تغییرات بازارهای آسیایی مورد مقایسه با شاخص‌ های جهانی مانند S&P 500 قرار می‌ گیرد، و می‌ تواند به نوسانات بازارهای جهانی واکنش نشان دهد.