تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چیست؟ ⚖️[مقایسه دو روش تحلیل!]

28 ژوئن

تفاوت تحلیل تکنیکال با فاندامنتال🌟 [مقایسه تحلیل تکنیکال با فاندامنتال]

تحلیل درست و اصولی، مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند شانس موفقیت معاملات شما را در بازارهای مالی و خصوصا بازار فارکس تا 80% افزایش دهد!

درمیان روش های مختلف تحلیل بازار، دو روش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، از محبوبیت و کاربرد بیشتری نسبت به سایر روش های برخوردارند. آشنایی با فرق بین تحلیل تکنیکال و فاندامنتال و هم چنین اصول هر کدام از این روش ها، سود معاملات شما را دوچندان خواهد کرد.

تحلیل فاندامنتال در فارکس روی اخبار و مناقشات سیاسی و ژئوپولیتیکی استوار می باشد؛ تحلیل تکنیکال در فارکس نیز بر اندیکاتورها و اسیلاتورها، روند های بازار و تحلیل های ریاضی استوار می باشد.

در بازارهای مالی، داشتن یک استراتژی ایده آل برای کسب سود حداکثری، نقشی اساسی دارد. تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، به عنوان کلیدی برای موفقیت در بازارهای مالی محسوب می شوند.

تحلیل تکتیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، روشی برای پیش‌بینی رفتار آتی قیمت‌ها در بازارهای مالی از طریق بررسی داده ‌های تاریخی، به ویژه قیمت و حجم معاملات است.

در این روش، با استفاده از نمودارها، الگوهای قیمتی و اندیکاتورها، به دنبال شناسایی روندهای گذشته بازار و پیش ‌بینی حرکات آتی آن هستیم. هدف اصلی تحلیل تکنیکال، یافتن نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات برای کسب سود در کوتاه‌مدت است.

فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که رفتار گذشته بازار تا حدودی بازتابی از رفتار آتی آن است.

ویژگی های تحلیل تکنیکال در معاملات

تحلیل تکنیکال عمدتا بر روی نمودارهای قیمتی و تغییرات آن در بازه های زمانی مختلف تمرکز دارد.

برخی از اصلی ترین ویژگی های تحلیل تکنیکال عبارتند از:

تمرکز بر قیمت و حجم: تحلیل تکنیکال عمدتاً بر قیمت و حجم معاملات یک دارایی در طول زمان تمرکز دارد؛
استفاده از نمودارها: از نمودارهای قیمتی برای نمایش تاریخچه قیمت و شناسایی الگوها و روندها استفاده می ‌شود؛
اتکا به الگوها: تحلیلگران تکنیکال از الگوهای قیمتی تکراری در نمودارها برای پیش ‌بینی حرکات آتی قیمت استفاده می ‌کنند؛
استفاده از اندیکاتورها: اندیکاتورها ابزارهایی هستند که از طریق محاسبات ریاضی بر روی داده‌ های قیمتی ایجاد می‌ شوند و می‌ توانند به شناسایی روندها، نقاط حمایت و مقاومت و فرصت ‌های معاملاتی کمک کنند؛
عدم قطعیت: تحلیل تکنیکال روشی قطعی برای پیش ‌بینی بازار نیست و همیشه احتمال خطا در آن وجود دارد؛
ذهنی بودن: تفسیر الگوها و اندیکاتورها تا حدودی ذهنی است و می ‌تواند توسط افراد مختلف به طور متفاوتی تفسیر شود؛
تمرکز بر گذشته: تحلیل تکنیکال تنها بر داده ‌های گذشته تمرکز دارد و ممکن است تغییرات آتی بازار را که ناشی از عوامل جدید هستند، نتواند پیش ‌بینی کند.

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال - تفاوت تحلیل تکنیکال با فاندامنتال - فرق تحلیل فاندامنتال با تکنیکال — ویژگی های تحلیل تکنیکال

بررسی مزایای تحلیل تکنیکال✔️

تحلیل تکنیکال اکثرا برای مبادلات روزانه یا سرمایه گذاری در بازه زمانی کوتاه مدت استفاده می شود. در این نوع تحلیل، با هدف قراردادن نوسانات قیمتی، تلاش می شود تا سود حداکثری را از تغییرات قیمتی به ارمغان آورد.

برخی از مزایای تحلیل تکنیکال عبارتند از:

شناسایی روندها
کاهش ریسک معاملات
کاربرد در معاملات کوتاه‌مدت
تنوع روش های تحلیل تکنیکال
یافتن نقاط ورود و خروج
افزایش سود
قابل استفاده در بازارهای مختلف
یادگیری آسان

تحلیل فاندامنتال چیست؟

برای دستیابی به دانش کامل در مورد فرق بین تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، باید با تعریف تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) یا بنیادی نیز آشنایی داشت. تحلیل فاندامنتال بر خلاف تحلیل تکنیکال، سر و کار زیادی با نمودارهای قیمتی ندارد.

این تحلیل، روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک سهم یا دارایی با بررسی عوامل اقتصادی کلان، عملکرد شرکت و وضعیت صنعت آن است.

هدف اصلی تحلیل فاندامنتال، یافتن سهم‌ هایی با ارزش ذاتی بالاتر از قیمت فعلی برای سرمایه ‌گذاری بلندمدت است. فرض اصلی تحلیل فاندامنتال این است که قیمت سهم در نهایت به ارزش ذاتی آن نزدیک خواهد شد.

ویژگی های تحلیل فاندامنتال در معاملات

تحلیل فاندامنتال در مقایسه با تحلیل تکنیکال از ویژگی های متفاوتی برخوردار است که آشنایی با آن ها به شما کمک می کند تا بدانید تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چیست.

برخی از ویژگی ‌های کلیدی تحلیل فاندامنتال در معاملات عبارتند از:

تمرکز بر ارزش ذاتی: تحلیلگران فاندامنتال بر ارزیابی ارزش واقعی یک سهم یا دارایی بر اساس عملکرد مالی، چشم‌انداز آتی و شرایط اقتصادی تمرکز دارند.

دیدگاه بلندمدت: تحلیل فاندامنتال بیشتر برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مناسب است، زیرا بر ارزیابی عوامل بنیادی تمرکز دارد که در طول زمان بر قیمت سهم تأثیر می‌ گذارند.

بررسی عوامل متعدد: تحلیلگران فاندامنتال طیف گسترده‌ای از عوامل اقتصادی و مالی را برای ارزیابی یک سهم یا دارایی در نظر می‌ گیرند. این بررسی جامع به آنها کمک می ‌کند تا تصویری کلی از سلامت و پتانسیل آتی یک سهم یا دارایی به دست آورند.

استفاده از ابزارهای مختلف: تحلیلگران فاندامنتال از ابزارها و روش‌ های مختلف برای تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی و اقتصادی استفاده می ‌کنند.

پیچیدگی و زمان ‌بر بودن: تحلیل فاندامنتال می‌تواند پیچیده ‌تر و زمان ‌برتر از سایر روش‌های تحلیل مانند تحلیل تکنیکال باشد، زیرا نیاز به دانش و درک عمیقی از مفاهیم مالی و اقتصادی دارد.

بررسی مزایای تحلیل فاندامنتال

در تحلیل تکنیکال، ارزش سهام مختلف در بازه کوتاه مدت اندازه گیری می شود. اما در تحلیل بنیادی، تمرکز بیشتر بر بازه زمانی بلند مدت بوده و بررسی بازار به شکلی عمیق تر صورت می گیرد. این تفاوت موجب شده تا مزایای مختلفی برای تحلیل فاندامنتال ایجاد شود که برخی از آن ها عبارتند از:

تصمیم گیری کم ریسک
سنجش ارزش واقعی
بهبود استراتژی های معاملاتی
شناسایی فرصت های معاملاتی مناسب
کشف موقعیت های پرسود در بلند مدت
کمک به مدیریت سرمایه

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال، دو رویکرد کاملاً متفاوت در دنیای سرمایه ‌گذاری هستند. در حالی که هر دو برای پیش ‌بینی قیمت سهام در آینده استفاده می ‌شوند، اما روش کار آن‌ها کاملاً با یکدیگر فرق دارد. بیایید به تفاوت‌ های کلیدی این دو روش نگاهی بیندازیم:

مفهوم

تحلیل فاندامنتال: این تحلیل در بازار فارکس شامل بررسی عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی است که می‌توانند بر ارزش ارزها تأثیر بگذارند. این عوامل شامل نرخ بهره، نرخ بیکاری، تورم، تولید ناخالص داخلی (GDP)، سیاست‌های پولی و مالی، و رویدادهای سیاسی و جغرافیایی هستند. تحلیلگران بنیادی تلاش می‌کنند تا تأثیر این عوامل را بر عرضه و تقاضای ارزها پیش‌بینی کنند.
تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال در بازار فارکس شامل بررسی داده‌های نمودارهای تاریخی و شاخص‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات ارزها است. تحلیلگران تکنیکال از ابزارهایی مانند نمودارهای خطی، نمودارهای شمعی، شاخص‌های تکنیکال (مانند میانگین متحرک، MACD، و RSI) استفاده می‌کنند تا الگوها و روندهای قیمتی را شناسایی و پیش‌بینی کنند.

مفروضات

تحلیل فاندامنتال: تحلیل بنیادی فرض می‌کند که با مطالعه و تحلیل بنیادهای اقتصادی و مالی یک کشور، می‌توان پتانسیل رشد و موفقیت ارز آن کشور را پیش‌بینی کرد. این تحلیلگران معتقدند که عوامل بنیادی در نهایت ارزش واقعی ارز را تعیین می‌کنند.
تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال فرض می‌کند که قیمت فعلی یک ارز تمام اطلاعات مهم را در خود جای داده است و تاریخ تکرار می‌شود. این تحلیلگران بر این باورند که الگوهای قیمتی گذشته می‌توانند در آینده نیز تکرار شوند و می‌توانند به پیش‌بینی روندهای آینده کمک کنند.

هدف

تحلیل فاندامنتال: هدف تعیین ارزش ذاتی یک ارز است. تحلیلگران بنیادی به دنبال شناسایی ارزهایی هستند که به نظر می‌رسد ارزش واقعی آنها بیشتر از ارزش فعلی بازار است تا از افزایش قیمت آنها بهره‌مند شوند.
تحلیل تکنیکال: هدف تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند آتی قیمت یک ارز است. تحلیلگران تکنیکال به دنبال شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات بر اساس نمودارها و شاخص‌های تکنیکال هستند.

داده ‌ها

تحلیل فاندامنتال: در این تحلیل بر داده‌های اقتصادی، مالی و سیاسی تکیه می‌کند. این داده‌ها شامل نرخ بهره، نرخ بیکاری، تورم، GDP، و رویدادهای سیاسی و جغرافیایی هستند.
تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال در فارکس بر داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات ارزها تکیه دارد. تحلیلگران تکنیکال از ابزارهایی مانند نمودارهای خطی، نمودارهای شمعی، و شاخص‌های تکنیکال برای تحلیل و پیش‌بینی استفاده می‌کنند.

چشم‌ انداز زمانی

تحلیل بنیادی: تحلیل بنیادی معمولاً برای سرمایه‌گذاری “بلندمدت” استفاده می‌شود. سرمایه‌گذارانی که از این روش استفاده می‌کنند، به دنبال نگهداری ارزها به مدت چند ماه یا حتی سال‌ها هستند تا از تغییرات اقتصادی بهره‌مند شوند.
تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال اغلب برای معاملات “کوتاه‌مدت” کاربرد دارد. این تحلیل برای معامله‌گرانی که به دنبال سودهای سریع هستند، مناسب است و می‌تواند در تایم‌فریم‌های چند روزه، چند هفته‌ای یا حتی چند ساعته مورد استفاده قرار گیرد.

تفسیر

تحلیل فاندامنتال: بر اساس تحلیل فاندامنتال، اگر ارز یک کشور کم‌ارزش باشد، سرمایه‌گذاران می‌توانند آن را خریداری کنند، زیرا پتانسیل رشد دارد. برعکس، اگر ارز یک کشور گران‌قیمت باشد، سرمایه‌گذاران باید آن را بفروشند.
تحلیل تکنیکال: تحلیل تکنیکال شامل تحلیل روندهای قیمتی روی نمودارها با استفاده از شاخص‌های مختلف و رسیدن به نقاط ورود و خروج برای معامله است. معامله‌گران تکنیکال به دنبال الگوهایی مانند الگوی سر و شانه، الگوی سه‌قلو، و الگوی مثلثی هستند تا تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود را انجام دهند

تحلیل فاندامنتال بهتر است یا تکنیکال؟!

هیچ پاسخ قطعی برای این سوال وجود ندارد، زیرا “بهتر” بودن یک روش به اهداف سرمایه ‌گذاری، افق زمانی و تحمل ریسک شما بستگی دارد. هر دو روش تحلیل فاندامنتال و تکنیکال مزایا و معایب خاص خود را دارند.

📌تحلیل فاندامنتال به شما کمک می ‌کند تا سهم ‌هایی با ارزش ذاتی بالاتر از قیمت فعلی خود پیدا کنید که پتانسیل رشد بلندمدت دارند. هم چنین سرمایه‌ گذاری در سهم‌ هایی با بنیان قوی، ریسک سرمایه‌ گذاری شما را کاهش می ‌دهد.

📌از طرفی دیگر تحلیل تکنیکال به شما کمک می ‌کند تا نقاط مناسب برای خرید و فروش سهم را در کوتاه‌مدت پیدا کنید. هم چنین می توانید با شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب، می ‌توانید ریسک معاملات خود را کاهش دهید.

در نتیجه شما باید در وهله اول تمامی مزایا و معایب این دو نوع تحلیل را در نظر گرفته و بر مبنای آن استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کنید.

نظر نویسنده درمورد تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به تنهایی می تواند برای تحلیل معاملات کمک کننده باشد. اما بسیاری از معامله گران باتجربه برای انجام معاملات خود از هر دو روش به صورت هم زمان استفاده می کنند تا میزان اعتبار معاملات خود را افزایش دهند.

شما نیز می توانید با کسب اطلاعات مناسب در مورد انواع روش های تحلیل بنیادی و تکنیکال، ریسک معاملات خود را کاهش داده و سودی مناسب را برای خود به ارمغان بیاورید.

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال بهتر است یا فاندامنتال؟

هیچ روش قطعی بهتری وجود ندارد. انتخاب روش مناسب به اهداف سرمایه‌ گذاری، افق زمانی و تحمل ریسک شما بستگی دارد.

چه زمانی از تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کنیم؟

تحلیل فاندامنتال برای سرمایه‌گذاری بلندمدت و یافتن سهم‌های ارزشمند مناسب است و تحلیل تکنیکال برای معاملات کوتاه‌مدت و کسب سود از نوسانات بازار کاربرد دارد.