مارجین در فارکس یعنی چه؟ ✅با پایه و اساس معاملات فیوچرز آشنا شوید!

16 مه

💰بررسی مفهوم مارجین به زبان ساده در فارکس و ارز دیجیتال

احتمالا تاکنون واژه “Margin” را در بازارهای مالی به دفعات شنیده اید. این مفهوم اهمیت زیادی در معاملات دارد و شرایط کسب سود به شکل گسترده تری را فراهم کرده است، اما دقیقا مارجین چیست؟

مارجین در بازار فارکس شامل مفاهیم زیادی می شود که باید تریدرها با تک تک آنها آشنا شوند. همچنین باید شرایط مارجین را در بین بروکرهای فارکس مختلف بدانند و نسبت به سیستم محاسبه آن در معاملات آشنا شوند.

بطور مثال محاسبه مارجین آلپاری می تواند به مدیریت ریسک و برنامه ریزی معاملاتی شما در این بروکر به شدت کمک نماید. البته بطور کلی مفهوم مارجین در معاملات فیوچرز نقش بیشتری را ایفا می نماید!

در این مقاله با ما همراه باشید تا با هم به توضیح مارجین (Margin) بپردازیم و جایگاه آن در معاملات را بررسی کنیم. فرصت یادگیری کامل را از دست ندهید!

مارجین چیست؟ با وجه تضمین اولیه (Margin) آشنا شوید!

مارجین (Margin) در بازارهای مالی به وجه تضمینی گفته می‌شود که معامله‌گر باید برای انجام یک معامله به کارگزار یا صرافی ارائه دهد. این وجه تضمین با ایفای نقش به عنوان وثیقه، ریسک ناشی از نوسانات قیمت را پوشش می دهد. مارجین به زبان ساده، مبلغی است که معامله‌گر برای باز کردن یک پوزیشن باید در حساب خود داشته باشد.

مارجین اولیه (Initial Margin) نیز به حداقل وجهی گفته می‌شود که در ابتدای معامله باید در حساب موجود باشد؛ این مبلغ معمولاً درصدی از ارزش کل قرارداد است. برای مثال، اگر مارجین اولیه 10 درصد باشد، معامله‌گر باید 10% ارزش معامله را به عنوان وثیقه در حساب خود قرار دهد.

مهم ترین مفاهیم معاملات مارجین

برای دستیابی به درک بهتری از Margin در بازار های مالی و پاسخ به سوال «تعریف مارجین چیست؟»، بهتر است با مفاهیم مهم مرتبط با آن آشنا شویم.

در ادامه به این مفاهیم اشاره و آن ها را بررسی می کنیم:

مارجین آزاد (Free Margin): بخشی از موجودی حساب که برای باز کردن پوزیشن‌های جدید در دسترس است.
سطح مارجین (Margin Level): نسبت موجودی حساب به مارجین استفاده شده که به صورت درصد بیان می‌شود. هرچه این نسبت بالاتر باشد، ریسک کمتر است.
مارجین کال (Margin Call): هشداری که در صورت کاهش سطح مارجین به زیر حد مجاز به معامله‌گر داده می‌شود.
اهرم (Leverage): نسبت ارزش کل پوزیشن به مارجین مورد نیاز؛ اهرم بالاتر به معنای ریسک بالاتر و سود یا زیان بیشتر است.
لیکوئید شدن (Liquidation): بسته شدن اجباری پوزیشن توسط صرافی در صورتی که سطح مارجین به کمتر از حد مجاز برسد.
مارجین نگهداری (Maintenance Margin): حداقل وجهی که باید در حساب نگه داشته شود تا پوزیشن باز بماند.

تاریخچه معاملات مارجین

تاریخچه مارجین تریدینگ چیست؟ معاملات مارجین از زمان شکل‌گیری بازارهای مالی مدرن وجود داشته‌اند. در اوایل قرن بیستم، سرمایه‌گذاران از این معاملات برای خرید سهام در بازار بورس آمریکا استفاده می‌کردند.

پس از آن، قوانین سختگیرانه‌تری برای [Margin Trading] وضع شد. با این حال، در دهه‌های اخیر با ظهور بازارهای مشتقه مانند قراردادهای آتی و آپشن، معاملات Margin دوباره رونق گرفته اند. امروزه بسیاری از کارگزاری‌ها و صرافی‌های آنلاین خدمات مارجین تریدینگ را ارائه می‌دهند.

مارجین چگونه محاسبه می شود؟!

مارجین مورد نیاز برای یک معامله بر اساس نوع دارایی، ارزش معامله و نسبت اهرم تعیین می‌شود.

فرمول کلی محاسبه مارجین به صورت زیر است:

مارجین مورد نیاز = (ارزش معامله) ÷ (نسبت اهرم)

برای مثال، اگر می‌خواهید یک پوزیشن 10,000 دلاری با اهرم 1:100 باز کنید، مارجین مورد نیاز برابر خواهد بود با:

$100 = 100 ÷ $10000

به عبارت دیگر، شما با سپرده‌گذاری تنها 100$ می‌توانید یک پوزیشن 10,000 دلاری باز کنید. البته باید توجه داشت که اهرم بالاتر به معنای ریسک بیشتر است و می‌تواند به ضررهای هنگفت منجر شود.

حساب مارجین چیست؟

حساب مارجین (Margin Account) نوع خاصی از حساب معاملاتی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با استفاده از وجوه قرض گرفته شده از کارگزار یا صرافی، معاملات خود را انجام دهند.

مارجین چیست - مارجین یعنی چه - مارجین به زبان ساده — معرفی حساب مارجین و بررسی ویژگی های اصلی آن در معاملات مالی

در واقع، اکانت Margin ترکیبی از دارایی شخصی معامله‌گر و وجوه قرضی است.

ویژگی‌های اصلی یک حساب مارجین عبارتند از:

امکان معامله با سرمایه بیشتر از موجودی حساب
استفاده از اهرم برای افزایش قدرت خرید
پرداخت بهره بابت وجوه قرض گرفته شده
نیاز به حفظ سطح مارجین در حد مجاز
احتمال مارجین کال یا لیکوئید شدن پوزیشن ها

از کدام استراتژی ها برای معاملات مارجین استفاده کنیم؟!

انتخاب استراتژی مناسب برای معاملات Margin بسیار مهم است و می‌تواند خروجی نهایی پوزیشن های شما را به شکل چشمگیری تغییر دهد. استراتژی ها و روش های متعددی برای ترید بر اساس مارجین وجود دارد که در ادامه آنها را معرفی می کنیم.

استراتژی ترکیب نمودار

استفاده از استراتژی ترکیب نمودارها و اندیکاتورهای گوناگون در معاملات مارجین می‌تواند به شما در تحلیل بهتر و پیش‌بینی دقیق بازار برای دستیابی به نتایج مطلوب‌تری از Margin Trading کمک کند؛ در حقیقت این کار در انواع مختلف سبک‌های معاملاتی مفید است و درصد موفقیت را بالا می برد.

استفاده از میانگین متحرک

شما می توانید با استفاده از میانگین متحرک ساده یا نمایی، روند غالب در بازار را شناسایی کرده و بر اساس نوع بلندمدت آن، حد ضرر خود در Margin Trading را تغیین کنید. حد ضرر در چنین معاملاتی اهمیت بسیار بالایی دارد و می‌تواند تعیین کننده باشد.

مدیریت ریسک در معاملات مارجین به چه صورت است؟

به طور کلی، مدیریت ریسک در ترید بازارهای مالی بسیار مهم است و نباید هرگز از آن غافل شد. در معاملات مارجین نیز این موضوع به شدت اهمیت دارد و به دلیل ریسک بالاتر این سبک از ترید، باید دقت بیشتری داشته باشید.

برخی از راهکارهای کلیدی عبارتند از:

تعیین حد ضرر (Stop Loss) برای هر معامله و پایبندی به آن
استفاده از حد سود (Take Profit) برای خروج به موقع از معاملات سودده
محدود کردن میزان اهرم مورد استفاده
استفاده از حداکثر 3 تا 5% از سرمایه برای هر معامله

معرفی 5 بهترین بروکر برای معاملات مارجین که باید بشناسید!

در بازارهای مالی، انواع بروکرها و پلتفرم های معاملاتی با ارائه امکانات و قابلیت های مختلف برای تریدرهای متفاوت فعالیت می کنند. انتخاب یک کارگزاری مطلوب و معتبر برای Margin Trading اهمیت بسیاری دارد و باید برای این موضوع وقت و توجه کافی بکار ببرید.

در ادامه به برخی از بهترین گزینه ‌ها برای معامله مارجین اشاره می کنیم:

بروکر آلپاری (Alpari)
بروکر لایت فارکس (Liteforex)
آی سی ام بروکرز (ICM Brokers)
بروکر ویندزور (Windsor)
بروکر آمارکتس (AMarkets)

نکات کلیدی معاملات مارجین برای تریدر ها!

در معامله بر اساس Margin در بازارهای مختلف، معامله گر با ریسک بالایی مواجه است و همواره احتمال از دست رفتن سرمایه در آن وجود دارد.

بنابر این، حفظ احتیاط و توجه به نکات زیر بسیار مهم است:

فقط با سرمایه‌ای که توان از دست دادن آن را دارید، معامله کنید.
همیشه از حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید تا ریسک هر معامله را محدود کنید.
از اهرمِ بیش از حد استفاده نکنید. اهرم بالاتر با ریسک بیشتری همراه است.
قبل از شروع معاملات مارجین، استراتژی مشخصی داشته باشید و به آن پایبند باشید.
هرگز برای جبران ضررهای قبلی، پوزیشن‌ های بزرگتری باز نکنید. این کار فقط ضررها را افزایش می دهد.

نظر نویسنده درباره مارجین چیست؟

مارجین چیست؟ معاملات Margin فرصت‌های زیادی را پیش روی معامله‌گران ارزهای دیجیتال و فارکس قرار می‌دهد، اما در عین حال، ریسک بالایی نیز دارد.

استفاده از اهرم می‌تواند سودها یا ضررها را چند برابر کند. بنابراین، درک کامل مفاهیم و مکانیزم‌های مارجین تریدینگ قبل از شروع ضروری است. انتخاب استراتژی و بروکر مناسب، تعیین اهداف واقع‌ بینانه، مدیریت ریسک و سرمایه، کنترل احساسات و بهبود مداوم مهارت‌های تحلیلی از عوامل کلیدی موفقیت در معاملات مارجین هستند.

با پایبندی به اصول و نکات گفته شده، می‌توان از مزایای مارجین تریدینگ بهره‌مند شد و در عین حال، ریسک‌ها را به حداقل رساند.

سوالات متداول

آیا معاملات مارجین برای معامله‌گران تازه‌کار مناسب است؟

خیر، معاملات مارجین به دلیل ریسک بالا، فقط به معامله‌گران باتجربه توصیه می‌شود. بهتر است ابتدا با حساب معمولی و سرمایه محدود شروع کنید.

آیا می‌توان با معاملات مارجین به سرعت پولدار شد؟

اگرچه معاملات مارجین می‌تواند سودهای بالقوه زیادی داشته باشد، اما ریسک ضررهای هنگفت نیز وجود دارد.

چه میزان از اهرم برای معاملات مارجین مناسب است؟

هرچه اهرم بالاتر باشد، ریسک بیشتر است. برای شروع، بهتر است از اهرم‌های پایین (2 الی 5 برابر) استفاده کنید و به تدریج با کسب تجربه، آن را افزایش دهید.

نظرات (1)

مینا
05/17/2024 9:31 ق.ظ
پاسخ

سلام برای ارتباط گیری با صرافی تاپ چنج به چه سایتی باید مراجعه کنیم ؟

درج نظر

;