معامله گران و سرمایه گذاران همیشه در پی یافتن راه هایی برای افزایش سود خود هستند. اما آیا می دانید که دو نوع اصلی معامله به نام های “لانگ” و “شورت” وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند؟
می دانستید لانگ به معنای خرید یک دارایی با امید افزایش ارزش آن در آینده است؟ و شورت به معنای فروش یک دارایی با انتظار کاهش ارزش آن است؟ معامله گران با پی بردن به مفهوم لانگ و شورت در ترید می توانند، سفارشات خود را در بروکرهای فارکس به راحتی ایجاد نمایند.
معامله گران و سرمایه گذاران در بازار های مالی، اغلب بر اساس باور ها و پیش بینی های خود در مورد جهت حرکت آینده قیمت دارایی ها، اقدام به خرید و فروش آن ها می کنند. دو نوع اصلی معامله در این زمینه شامل معاملات لانگ (Long Position) و شورت (Short Position) است که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند.
معاملات لانگ (Long) یک اصطلاح است که در زمینه بازار های مالی و معاملات سرمایه گذاری استفاده می شود. وقتی یک سرمایه گذار معاملات لانگ را انجام می دهد، به این معنی است که او امیدوار است قیمت یک دارایی مالی (مانند سهام، ارز، طلا و …) در آینده افزایش یابد و سود ببرد.
مزایا و معایب معاملات لانگ |
|
مزایا | معایب |
سود بالاتر در صورت رشد | عدم سود در صورت کاهش قیمت |
ریسک کمتر | بلاتکلیفی در طولانی مدت |
معاملات شورت (Short) به معنای فروش یا معامله گری بر روی یک دارایی با هدف کسب سود از کاهش قیمت آن دارایی است.
برای مثال، فرض کنید شما باور دارید قیمت یک سهم شرکت ABC که در حال حاضر ۱۰$ است، در آینده کاهش خواهد یافت. در این صورت، شما می توانید سهم ABC را به قیمت ۱۰$ بفروشید و در زمانی که قیمت آن به ۵$ کاهش یابد، سهم را با قیمت جدید خریداری و به صاحب اصلی تحویل دهید. اگر قیمت درست باشد، شما تفاوت بین قیمت فروش و قیمت خرید را به عنوان سود خود دریافت می کنید.
معاملات شورت به عنوان یک استراتژی معمولاً در بازار های مالی استفاده می شود، به ویژه وقتی که توقع کاهش قیمت دارایی ها وجود داشته باشد. این نوع معامله گری ریسک های خاص خود را دارد، زیرا در صورت اشتباه در پیش بینی قیمت، زیان قابل توجهی را ممکن است بر عهده داشته باشید.
مزایا و معایب معاملات شورت |
|
مزایا | معایب |
سود در صورت کاهش قیمت | ریسک زیاد |
امکان بهره برداری از بازارهای نزولی | محدودیت های قانونی |
معاملات لانگ و شورت دو استراتژی متضاد در بازار های مالی هستند که سازوکار و اهداف متفاوتی دارند! این دو استراتژی بر اساس دیدگاه ها و پیش بینی های معامله گر نسبت به آینده قیمت ها تعریف می شوند.
در ادامه به بررسی فرق معاملات لانگ و شورت در بخش های مختلف می پردازیم.:
معامله لانگ (Long Position)
معامله شورت (Short Position)
در مجموع، این دو استراتژی نیازمند شناخت کافی از بازار و مدیریت دقیق ریسک هستند و باید متناسب با شرایط بازار و رویکرد سرمایه گذاری فرد، به کار گرفته شوند.
انتخاب این که آیا باید در یک دارایی معین معامله لانگ انجام دهید یا نه، بستگی به چندین فاکتور دارد، از جمله دیدگاه شما نسبت به بازار، تحلیل هایی که انجام داده اید، تحمل ریسک شما، و اهداف سرمایه گذاری تان.
در اینجا به نکاتی اشاره می کنیم که ممکن است در تصمیم گیری برای انجام معامله لانگ به شما کمک کنند:
قبل از انجام هر گونه معامله، مطمئن شوید که تحقیقات کاملی انجام داده اید و از استراتژی مدیریت ریسک خود آگاه هستید. همچنین، برای درک بهتر و کسب تجربه، ممکن است بخواهید ابتدا در یک حساب دمو معاملاتی تمرین کنید.
انجام معامله شورت نیاز به دقت و آگاهی بالایی دارد و بیشتر توسط معامله گران با تجربه انجام می گیرد. در اینجا یکسری نکات برای کمک به تصمیم گیری مناسب جهت انجام معامله شورت ارائه می دهیم:
به طورخلاصه، معامله شورت می تواند پتانسیل سود بالایی داشته باشد، اما ضررهای نامحدودی را نیز به همراه دارد و نیاز به مهارت های بالاتری نسبت به معاملات لانگ دارد! برای این کار نیاز به آمادگی کامل و استفاده درست و به موقع از انواع استراتژی های مدیریت ریسک است. همچنین، طراحی یک استراتژی کامل و پایبندی به آن برای موفقیت حیاتی است.
برای موفقیت در معاملات لانگ (Long) و شورت (Short)، برخی استراتژی های کلی را می توان مورد استفاده قرار داد. البته، اهمیت مطالعه و تحلیل دقیق بازار و استفاده از ابزارهای مالی مناسب در هر استراتژی بسیار مهم است.
در ادامه، چند استراتژی موفق را برای هر یک از معاملات لانگ و شورت توضیح می دهم:
مهم ترین نکته این است که قبل از استفاده از هر استراتژی، به یاد داشته باشید که بازار ها پیچیده هستند و هیچ استراتژی معاملاتی 100٪ موفق نیست! انجام تحلایل دقیق و دستیابی به اطلاعات به روز بازار به شما در انتخاب و اجرای استراتژی های مناسب کمک خواهد کرد.
ورود به معاملات لانگ (خرید) یا شورت (فروش) به استراتژی معاملاتی و تحلیل وضعیت بازار بستگی دارد. برای تصمیم گیری بهتر، باید از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده کنید. در ادامه، زمان مناسب برای هر دو نوع معامله توضیح داده شده است:
معامله لانگ به این معناست که شما یک دارایی را میخرید با انتظار افزایش قیمت آن در آینده. زمان های مناسب برای ورود به این معامله شامل موارد زیر است:
معامله شورت به این معناست که شما یک دارایی را میفروشید با انتظار کاهش قیمت آن در آینده. زمان های مناسب برای ورود به این معامله عبارتاند از:
معاملات لانگ و شورت دو استراتژی متفاوت و متضاد در بازار های مالی هستند که هر کدام بسته به شرایط بازار و دیدگاه معامله گر می تواند مزایا یا معایبی داشته باشد.
معامله گران با تجربه معمولاً با ترکیبی از تحلیل بنیادی و تکنیکال، مدیریت ریسک مناسب و شناخت روان شناسی بازار، از این دو استراتژی به شکلی بهینه برای افزایش سود یا کاهش زیان در شرایط مختلف استفاده می کنند. بنابراین آگاهی و تسلط بر مزایا و معایب هر کدام حائز اهمیت است.
خیر، اگر قیمت دارایی پس از خرید کاهش یابد، معامله گر متحمل ضرر خواهد شد.
بله، زیرا پتانسیل ضرر در معاملات شورت نامحدود است.
معاملات لانگ مبتنی بر انتظار افزایش قیمت دارایی و معاملات شورت مبتنی بر انتظار کاهش قیمت است.
قراردادهای آتی، اختیار معامله فروش و ETFهای معکوس.
کمک به تشخیص بهترین زمان ورود و خروج از معامله برای حداکثر سود.
ریسک های اصلی شامل زیان نامحدود (زیرا قیمت میتواند بینهایت افزایش یابد)، نیاز به اهرم بالا، و مشکلات احتمالی در مدیریت نقدینگی است.
استاپ لاس باید کمی بالاتر از سطح مقاومت یا نقطهای قرار داده شود که در صورت رسیدن به آن، تحلیل شورت شما نادرست باشد. این ابزار زیان را محدود میکند.
خیلی جالب بود! میشه بیشتر درباره اینکه چطور میشه ریسک معامله شورت رو با استاپ لاس بهتر مدیریت کرد توضیح بدین؟
اینکه ریسک ضرر توی شورت نامحدوده خیلی ترسناکه! لطفاً راهنمایی کنید چطور میتونیم توی این نوع معاملات استراتژی درست طراحی کنیم.
عالی بود! فقط میخواستم بپرسم توی بازارهای بورس ایران هم امکان معامله شورت وجود داره؟ یا فقط در فارکس و رمزارزهاست؟
برای تازه کارها توصیه میکنید اول از لانگ شروع کنن یا میشه با یادگیری درست از شورت هم شروع کرد؟