معنی لانگ و شورت در ترید چیست؟!♨️ بررسی فرق معامله شورت و لانگ

اتابک منفرد

معاملات لانگ و شورت💥معرفی ➕ بررسی ویژگی ها ➕ مزایا و معایب

معامله گران و سرمایه گذاران همیشه در پی یافتن راه هایی برای افزایش سود خود هستند. اما آیا می دانید که دو نوع اصلی معامله به نام های “لانگ” و “شورت” وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند؟

می دانستید لانگ به معنای خرید یک دارایی با امید افزایش ارزش آن در آینده است؟ و شورت به معنای فروش یک دارایی با انتظار کاهش ارزش آن است؟ معامله گران با پی بردن به مفهوم لانگ و شورت در ترید می توانند، سفارشات خود را در بروکرهای فارکس به راحتی ایجاد نمایند.

معامله گران و سرمایه گذاران در بازار های مالی، اغلب بر اساس باور ها و پیش بینی های خود در مورد جهت حرکت آینده قیمت دارایی ها، اقدام به خرید و فروش آن ها می کنند. دو نوع اصلی معامله در این زمینه شامل معاملات لانگ (Long Position) و شورت (Short Position) است که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند.

 

معاملات لانگ چیست؟

معاملات لانگ (Long) یک اصطلاح است که در زمینه بازار های مالی و معاملات سرمایه گذاری استفاده می شود. وقتی یک سرمایه گذار معاملات لانگ را انجام می دهد، به این معنی است که او امیدوار است قیمت یک دارایی مالی (مانند سهام، ارز، طلا و …) در آینده افزایش یابد و سود ببرد.

جدول مزایا و معایب معاملات لانگ

مزایا و معایب معاملات لانگ
مزایا	معایب
سود بالاتر در صورت رشد	عدم سود در صورت کاهش قیمت
ریسک کمتر	بلاتکلیفی در طولانی مدت

 

معاملات شورت چیست؟

معاملات شورت (Short) به معنای فروش یا معامله گری بر روی یک دارایی با هدف کسب سود از کاهش قیمت آن دارایی است.

برای مثال، فرض کنید شما باور دارید قیمت یک سهم شرکت ABC که در حال حاضر ۱۰$ است، در آینده کاهش خواهد یافت. در این صورت، شما می توانید سهم ABC را به قیمت ۱۰$ بفروشید و در زمانی که قیمت آن به ۵$ کاهش یابد، سهم را با قیمت جدید خریداری و به صاحب اصلی تحویل دهید. اگر قیمت درست باشد، شما تفاوت بین قیمت فروش و قیمت خرید را به عنوان سود خود دریافت می کنید.

معاملات شورت به عنوان یک استراتژی معمولاً در بازار های مالی استفاده می شود، به ویژه وقتی که توقع کاهش قیمت دارایی ها وجود داشته باشد. این نوع معامله گری ریسک های خاص خود را دارد، زیرا در صورت اشتباه در پیش بینی قیمت، زیان قابل توجهی را ممکن است بر عهده داشته باشید.

 

جدول  مزایا و معایب معاملات شورت

مزایا و معایب معاملات شورت
مزایا	معایب
سود در صورت کاهش قیمت	ریسک زیاد
امکان بهره برداری از بازارهای نزولی	محدودیت های قانونی

 

بررسی تفاوت معاملات لانگ و شورت

معاملات لانگ و شورت دو استراتژی متضاد در بازار های مالی هستند که سازوکار و اهداف متفاوتی دارند! این دو استراتژی بر اساس دیدگاه ها و پیش بینی های معامله گر نسبت به آینده قیمت ها تعریف می شوند.

 

در ادامه به بررسی فرق معاملات لانگ و شورت در بخش های مختلف می پردازیم.:

 

تفاوت در پوزیشن ها (موقعیت های معاملاتی)

معامله لانگ (Long Position)

• معامله گر با خرید دارایی، یک پوزیشن لانگ باز می کند.
• معامله گر پیش بینی می کند که قیمت دارایی در آینده افزایش می یابد.
• اگر قیمت بالا رفت، معامله گر سود می کند. در غیر این صورت در صورت کاهش قیمت، ضرر خواهد کرد.

 

معامله شورت (Short Position)

• معامله گر به صورت موقت دارایی را از کسی قرض می گیرد و آن را می فروشد، یک پوزیشن شورت باز می کند.
• معامله گر پیش بینی می کند که قیمت دارایی کاهش خواهد یافت.
• اگر قیمت پایین بیاید، معامله گر سود می کند (زیرا می تواند دارایی را با قیمت پایین تری بازخرید کند). اگر قیمت افزایش یابد، ضرر می کند.

 

تفاوت در روند بازار

• معاملات لانگ: معمولاً در شرایطی انجام می شود که بازار صعودی (Bull Market) است.
• معاملات شورت: بیشتر در شرایطی انجام می شود که بازار نزولی (Bear Market) است.

 

تفاوت در ریسک

• معاملات لانگ: ریسک این نوع معامله محدود به مبلغ سرمایه گذاری شده است؛ یعنی بیشترین ضرر ممکن، از دست دادن تمامی سرمایه است.
• معاملات شورت: ریسک در این نوع معامله می تواند نامحدود باشد، زیرا اگر قیمت دارایی به جای کاهش، افزایش یابد، معامله گر باید برای بازگرداندن دارایی به صاحب اصلی، به قیمتی بالا تر خریداری کند.

 

تفاوت در استراتژی

• معاملات لانگ: اغلب توسط سرمایه گذارانی انجام می شود که به دنبال سود بلند مدت و کسب درآمد از رشد قیمت دارایی ها هستند.
• معاملات شورت: بیشتر توسط معامله گران حرفه ای یا معامله گرانی انجام می شود که به دنبال بهره برداری از بازارهای نزولی و حرکت های قیمتی کوتاه مدت هستند.

 

تفاوت در عملکرد

• معاملات لانگ: بیشتر به صورت مستقیم و رو به رو با خرید و نگهداری دارایی انجام می گیرد.
• معاملات شورت: نیاز به یک توافق برای قرض گرفتن دارایی و پیچیدگی های بیشتری در بازخرید و بستن پوزیشن دارد.

 

در مجموع، این دو استراتژی نیازمند شناخت کافی از بازار و مدیریت دقیق ریسک هستند و باید متناسب با شرایط بازار و رویکرد سرمایه گذاری فرد، به کار گرفته شوند.

 

راهنمایی برای انتخاب معامله لانگ

انتخاب این که آیا باید در یک دارایی معین معامله لانگ انجام دهید یا نه، بستگی به چندین فاکتور دارد، از جمله دیدگاه شما نسبت به بازار، تحلیل هایی که انجام داده اید، تحمل ریسک شما، و اهداف سرمایه گذاری تان.

در اینجا به نکاتی اشاره می کنیم که ممکن است در تصمیم گیری برای انجام معامله لانگ به شما کمک کنند:

تحلیل بنیادی

• بررسی وضعیت مالی شرکت، گزارش ها و صورت های مالی برای تشخیص سلامت مالی و رشد بالقوه.
• ارزیابی صنعت و بازار در حالت کلی تا بدانید آیا دارایی شما در یک صنعت رو به رشد قرار دارد یا خیر.
• بررسی عوامل اقتصادی کلان مانند نرخ بهره، نرخ تورم و دیگر شاخص های اقتصادی که می توانند بر قیمت دارایی تأثیر بگذارند.

 

تحلیل تکنیکال

• استفاده از ابزار های تحلیل تکنیکال مثل الگو های نموداری، حمایت و مقاومت، میانگین های متحرک، و شاخص ها مثل استوکاستیک یا RSI برای تشخیص نقاط ورود و خروج خوب.
• تشخیص روند کلی بازار و قرارگیری دارایی مورد نظر در جهت همان روند.

 

مدیریت ریسک

• تعیین سطح توقف زیان (Stop Loss) برای محدود کردن ضرر در صورتی که بازار به خلاف جهت پیش بینی شما حرکت کند.
• تصمیم گیری در مورد حجم معامله بر اساس تحمل ریسک شما.
• متنوع سازی سبد دارایی ها برای کاهش ریسک کلی.

 

اهداف سرمایه گذاری

• انتخاب دارایی هایی که برای اهداف سرمایه گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت شما مناسب هستند.
• تجزیه و تحلیل پتانسیل رشد دارایی مورد نظر به نسبت اهداف شما.

 

آگاهی از اخبار و رویدادها

• پیگیری اخبار مرتبط با دارایی مورد نظر و اخبار کلان که می تواند تأثیر مستقیم بر قیمت داشته باشد.
• اطمینان از اینکه شما توانایی مالی و ذهنی نگهداری دارایی در مدت بلند مدت را دارید، حتی اگر قیمت کوتاه مدت پایین بیاید.

 

بررسی حالت های روانشناختی بازار

• تحلیل وضعیت روانی بازار و احساسات سایر معامله گران، زیرا گاهی اوقات احساسات می تواند بر قیمت ها تأثیرگذار باشد.

 

قبل از انجام هر گونه معامله، مطمئن شوید که تحقیقات کاملی انجام داده اید و از استراتژی مدیریت ریسک خود آگاه هستید. همچنین، برای درک بهتر و کسب تجربه، ممکن است بخواهید ابتدا در یک حساب دمو معاملاتی تمرین کنید.

راهنمایی برای انتخاب معامله شورت

انجام معامله شورت نیاز به دقت و آگاهی بالایی دارد و بیشتر توسط معامله گران با تجربه انجام می گیرد. در اینجا یکسری نکات برای کمک به تصمیم گیری مناسب جهت انجام معامله شورت ارائه می دهیم:

دانش و تجربه

• درک عمیق از بازار های مالی و عوامل موثر بر قیمت دارایی ها.
• تجربه در تحلیل تکنیکال و بنیادی برای پیدا کردن دارایی هایی که ممکن است افت قیمت داشته باشند.

 

تحلیل تکنیکال

• استفاده از نمودار ها و ابزار های تحلیل تکنیکال برای شناسایی الگو های نزولی.
• شناسایی سطوح حمایت و مقاومت که اگر شکسته شوند، ممکن است به عنوان نشانه ای برای کاهش بیشتر قیمت عمل کنند.

 

تحلیل بنیادی

• بررسی گزارش های مالی شرکت ها و خبرهای اقتصادی منفی که ممکن است بر بازار تأثیر بگذارد.
• ارزیابی اخبار و رویداد هایی که می تواند موجب کاهش ارزش دارایی شود، مانند تغییرات منفی در سیاست های مدیریتی شرکت، مشکلات حقوقی یا بحران های مالی.

 

مدیریت ریسک

• تعیین سطح توقف زیان (Stop Loss) برای محافظت از حساب معاملاتی در برابر ضرر های بزرگ.
• پرهیز از قرار دادن همه سرمایه در یک معامله شورت.

 

اهداف سرمایه گذاری و روانشناسی بازار

• مطابقت دادن معامله با اهداف و سبک معاملاتی خود.
• تحلیل احساسات بازار برای تشخیص رفتارهای هراس آور و احتمال فروش های گسترده.

 

طرح معاملاتی مشخص

• داشتن یک برنامه واضح برای ورود و خروج از معامله.
• تعیین قبلی هدف قیمت و بررسی نسبت سود به ضرر.

 

آشنایی با ابزارها

• درک و استفاده از ابزار هایی مثل قرارداد های آتی و گزینه های معاملاتی که امکان معامله شورت را فراهم می کنند.

 

مراقبت از فرصت های ضرر

• در نظر گرفتن وضعیت بازار ها و امکان وقوع [Short Squeeze] که زمانی رخ می دهد که، قیمت دارایی به سرعت افزایش می یابد و معامله گرانی که موقعیت های شورت دارند مجبور به پوشش فوری موقعیت های خود می شوند، که می تواند منجر به زیان های بیشتر شود.

 

مقاومت در برابر فشار فروش

• مقاومت در برابر تمایل فروش به دلیل فشار جمعی یا هردینگ، و تکیه بر تحلیل های فردی و مدیریت ریسک.

 

به طورخلاصه، معامله شورت می تواند پتانسیل سود بالایی داشته باشد، اما ضررهای نامحدودی را نیز به همراه دارد و نیاز به مهارت های بالاتری نسبت به معاملات لانگ دارد! برای این کار نیاز به آمادگی کامل و استفاده درست و به موقع از انواع استراتژی های مدیریت ریسک است. همچنین، طراحی یک استراتژی کامل و پایبندی به آن برای موفقیت حیاتی است.

 

استراتژی های موفق برای معاملات لانگ و شورت

برای موفقیت در معاملات لانگ (Long) و شورت (Short)، برخی استراتژی های کلی را می توان مورد استفاده قرار داد. البته، اهمیت مطالعه و تحلیل دقیق بازار و استفاده از ابزارهای مالی مناسب در هر استراتژی بسیار مهم است.

 

در ادامه، چند استراتژی موفق را برای هر یک از معاملات لانگ و شورت توضیح می دهم:

1. استراتژی معاملات معکوس (Reversal Trading): در این استراتژی، شما تلاش می کنید تا نقاط تغییر جهت را شناسایی کنید و در زمانی که بازار از جهتی به جهت دیگر حرکت می کند، معامله را شروع کنید. برای این کار، می توانید از شاخص های فنی مانند نمودار های شمعی، شاخص قیمتی (مانند RSI و MACD) و خطوط روند استفاده کنید.
2. استراتژی شکست معاملاتی (Breakout Trading): در این استراتژی، شما به دنبال شکستن یک سطح قیمتی مشخص هستید. اگر قیمت از این سطح عبور کند، به عنوان یک سیگنال خرید یا فروش عمل می کنید. می توانید از خطوط روند، نقاط قوت و ضعف (support و resistance) و شاخص های تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
3. استراتژی معاملات میان مدت (Swing Trading): این استراتژی برای معامله در بازه های زمانی متوسط مانند چند روز تا چند هفته مناسب است. شما تلاش می کنید در هنگام روند قیمتی اصلی وقفه ها و بازگشت های کوچک را تشخیص دهید و در زمانی که قیمت به سمت معکوس حرکت می کند، معامله را شروع کنید.
4. استراتژی معاملات روزانه (Day Trading): در این استراتژی، شما معامله را در یک روز به پایان می برید و هدفتان از کسب سود از تغییرات کوچک قیمت در طول روز است. برای موفقیت در این استراتژی، باید با استفاده از تحلیل تکنیکال، نمودارهای شمعی و شاخص های قیمتی بازار را به دقت بررسی کنید.

مهم ترین نکته این است که قبل از استفاده از هر استراتژی، به یاد داشته باشید که بازار ها پیچیده هستند و هیچ استراتژی معاملاتی 100٪ موفق نیست! انجام تحلایل دقیق و دستیابی به اطلاعات به روز بازار به شما در انتخاب و اجرای استراتژی های مناسب کمک خواهد کرد.

 

نظر نویسنده درباره معاملات لانگ و شورت

معاملات لانگ و شورت دو استراتژی متفاوت و متضاد در بازار های مالی هستند که هر کدام بسته به شرایط بازار و دیدگاه معامله گر می تواند مزایا یا معایبی داشته باشد.

معامله گران با تجربه معمولاً با ترکیبی از تحلیل بنیادی و تکنیکال، مدیریت ریسک مناسب و شناخت روان شناسی بازار، از این دو استراتژی به شکلی بهینه برای افزایش سود یا کاهش زیان در شرایط مختلف استفاده می کنند. بنابراین آگاهی و تسلط بر مزایا و معایب هر کدام حائز اهمیت است.

سوالات متداول

آیا معاملات لانگ همیشه سودآور است؟

خیر، اگر قیمت دارایی پس از خرید کاهش یابد، معامله گر متحمل ضرر خواهد شد.

آیا معاملات شورت ریسک بیشتری دارد؟

بله، زیرا پتانسیل ضرر در معاملات شورت نامحدود است.

چه تفاوت اساسی بین این دو نوع معامله وجود دارد؟

معاملات لانگ مبتنی بر انتظار افزایش قیمت دارایی و معاملات شورت مبتنی بر انتظار کاهش قیمت است.

چه ابزار هایی برای معامله شورت وجود دارد؟

قراردادهای آتی، اختیار معامله فروش و ETFهای معکوس.

تحلیل بنیادی و تکنیکال در این معاملات چه نقشی دارند؟

کمک به تشخیص بهترین زمان ورود و خروج از معامله برای حداکثر سود.