مدیریت ریسک فارکس چیست؟💎 اهمیت مدیریت ریسک در فارکس و تکنیک های آن

اتابک منفرد

مدیریت ریسک در معاملات فارکس چیست؟✨[معرفی 7 اصل مهم]

مدیریت ریسک در فارکس به معنای شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک های مرتبط با معاملات در این بازار است. هر معامله گر حرفه ای باید از تکنیک های مدیریت ریسک استفاده کند چرا که بازار فارکس بسیار پر نوسان و پر ریسک است.

معامله گران بواسطه داشتن استراتژی فارکس می توانند معاملات خوبی را انجام دهند ولی، برای ثبات و دوام برای انجام معاملات در بروکرهای فارکس به مدیریت ریسک و در یافت سیگنال فارکس نیز نیاز می باشد.

بدون یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب، یک معامله گر به راحتی می تواند سرمایه خود را از دست بدهد! مدیریت ریسک به معامله گران این امکان را می دهد تا زیان های بزرگ را محدود کنند و از سقوط کامل سرمایه جلوگیری کنند. علاوه بر این، تریدر ها می توانند با محدود کردن ریسک در هر معامله، در طولانی مدت سودآور باقی بمانند.

استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک برای هر معامله گر فارکس ضروری است، چرا که این بازار بسیار متلاطم است و شرایط آن می تواند به سرعت تغییر کند. بدون کنترل ریسک، یک ضرر بزرگ می تواند کل سرمایه معاملاتی را از بین ببرد. بنابراین مدیریت ریسک عامل کلیدی برای ماندگاری در این بازار و کسب سود در طولانی مدت است.

 

دلایل اصلی شکست تریدر ها در معاملات چه هستند؟

معامله در بازار های مالی مانند فارکس، چالش های زیادی را به همراه دارد و بسیاری از معامله گران به دلایل مختلفی شکست می خورند. عدم درک صحیح از ریسک، مدیریت ضعیف سرمایه و هیجانات، از جمله عواملی هستند که می توانند منجر به شکست معامله گران شوند.

دلایل اصلی شکست معامله گران در فارکس عبارتند از:

• عدم داشتن یک استراتژی معاملاتی مشخص و منضبط؛
• نداشتن دانش و تجربه کافی در زمینه تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار؛
• مدیریت ضعیف ریسک و سرمایه؛
• اتکا بیش از حد به اهرم های بالا؛
• دنبال کردن احساسات مانند حرص، ترس و خود خواهی به جای دنبال کردن طرح معاملاتی؛
• نداشتن انضباط و صبر کافی در معاملات؛
• عدم توانایی در کنترل ضرر ها و تمایل به جبران آن ها؛
• عدم آگاهی از هزینه های معاملاتی و اسپرد ها؛
• تمرکز بیش از حد بر روی سود سریع به جای رویکرد بلند مدت؛
• عدم توانایی در مدیریت استرس و فشار های روانی معاملات.

 

مهم ترین تکنیک های مدیریت ریسک فارکس چه هستند؟

مدیریت ریسک در معاملات فارکس بسیار حیاتی است. تکنیک های مختلفی برای کنترل و محدود کردن ریسک وجود دارد که هر معامله گر باید آن ها را بشناسد و به کار ببندد.

 

برخی از مهم ترین تکنیک های مدیریت ریسک در بازار های مالی مانند فارکس عبارتند از:

 

#1: تعیین میزان ریسک پذیری

این یکی از مهم ترین جنبه های مدیریت ریسک بازار فارکس است. معامله گران باید درک کنند که چقدر از سرمایه خود را می توانند در هر معامله ریسک کنند بدون اینکه دارایی کل آن ها را تهدید کند.

رویکرد متداول این است که معمولاً بین 1 تا 3 درصد از کل سرمایه معاملاتی را در هر معامله ریسک کنند. برای مثال، اگر حساب شما 10,000$ است، نباید بیش از 100 تا 300 دلار را در هر معامله ریسک کنید. ریسک کردن بیشتر از این می تواند سرمایه شما را در معرض خطر قرار دهد، زیرا چند ضرر متوالی می تواند حساب را نابود کند. تعیین محدوده ریسک مناسب به شما کمک می کند معاملات را با اطمینان خاطر بیشتری انجام دهید.

 

#2: استفاده از استاپ لاس

قرار دادن سفارشات استاپ لاس (Stop Loss) قبل از باز کردن هر معامله ای بسیار مهم است و از پارامتر های مدیریت ریسک است. این سفارش یک نقطه محدود کننده زیان تعیین می کند که اگر قیمت به آن برسد، معامله به طور خودکار بسته می شود تا از زیان بیشتر جلوگیری شود.

تعیین محل مناسب استاپ لاس بر اساس استراتژی معاملاتی شما متفاوت است، اما باید آنقدر دور از نقطه ورود نباشد که معامله سریعاً متوقف شود، اما همچنین نباید آنقدر دور باشد که زیان زیادی را متحمل بشوید. استفاده منظم از استاپ ها می تواند از زیان های غیر قابل کنترل جلوگیری کند،که می توانند سرمایه شما را نابود کند .

 

#3: رعایت نسبت ریسک به پاداش

به معنی آن است که پتانسیل سود هر معامله باید بیشتر از میزان ریسک آن باشد. یک رویکرد متداول هدف گرفتن سودی 2 تا 3 برابر میزان ریسک برای هر معامله است. برای مثال، اگر شما با استاپ لاس 50 پیپ ریسک می کنید، هدف سود باید حداقل 100 پیپ باشد تا نسبت 1 به 2 را برآورده کند.

این نسبت مطلوب است زیرا حتی اگر فقط 50٪ از معاملات موفقیت آمیز باشند، به دلیل سود های بزرگتر از زیان ها، در نهایت سودآور خواهید بود. رعایت این اصل در طولانی مدت بسیار مهم است.

 

#4: کنترل احساسات

احساسات مانند ترس، طمع، خود پرستی و غیره می توانند تصمیم گیری شما را تحت تاثیر قرار دهند و باعث تصمیمات نادرست شوند. ترس می تواند باعث شود زود از معامله خارج شوید، طمع می تواند باعث شود از سود دست بکشید یا حجم را زیاد کنید.

برای اینکه عقلانی و منطقی معامله کنید، باید روی کنترل احساسات خود کار کنید. تکنیک هایی مانند تمرین آرامش، نوشتن یادداشت ها و بررسی عملکرد می تواند به شما در این زمینه کمک کند. احساسات منفی می تواند به تصمیمات بد منجر شود که سرمایه شما را به خطر می اندازد.

 

#5: تنوع بخشیدن به سبد معاملاتی

این تکنیک به معنای پراکنده کردن سرمایه در میان انواع مختلف دارایی ها و ابزار های مالی است. به جای متمرکز کردن همه سرمایه در یک جفت ارز یا یک دارایی خاص، معامله گر می تواند سرمایه خود را در جفت ارز های مختلف، کالا ها، سهام و سایر دارایی ها توزیع کند.

این کار به کاهش ریسک کلی کمک می کند، زیرا اگر یک دارایی ضرر داشته باشد، دارایی های دیگر می توانند آن را جبران کنند. تنوع بخشی همچنین به معامله گران این امکان را می دهد تا از فرصت های مختلف در بازار های گوناگون بهره مند شوند.

 

#6: مدیریت زمان معاملات

انتخاب زمان مناسب برای ورود و خروج از معاملات، یکی از جنبه های کلیدی مدیریت معامله در فارکس است. معامله گران باید زمان های پر نوسان و کم نوسان بازار را بشناسند و بر اساس آن تصمیم بگیرند که آیا زمان مناسبی برای معامله است یا خیر.

تریدر ها همچنین باید به شرایط اقتصادی، سیاسی و رویداد های مهم توجه کنند، زیرا این عوامل می توانند بر روی بازار ها تاثیر بگذارند. زمانبندی نامناسب می تواند منجر به ریسک بالا و ضرر های بزرگ شود.

 

#7: داشتن یک طرح معاملاتی

داشتن یک طرح معاملاتی از پیش تعیین شده، انضباط و ثبات را به روند معامله گری می آورد. این طرح باید شامل اهداف واضح و قابل اندازه گیری، معیار های ورود و خروج از معاملات، مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه باشد.

با داشتن یک طرح از پیش تعیین شده، معامله گران می توانند از تصمیمات احساسی و هیجانی که می تواند منجر به ریسک بالا شود؛ جلوگیری نمایند.

 

نظر کارشناس درباره مدیریت ریسک در فارکس

مدیریت ریسک در فارکس نقش بسیار حیاتی در موفقیت و ماندگاری یک معامله گر دارد. بدون اعمال تکنیک های مناسب مدیریت ریسک، احتمال ضرر و از دست دادن سرمایه به شدت افزایش می یابد.

مهم ترین تکنیک های مدیریت ریسک شامل تعیین میزان ریسک پذیری، استفاده از سفارشات استاپ لاس، رعایت نسبت ریسک به پاداش مناسب، مدیریت اندازه پوزیشن و کنترل احساسات هستند.

همچنین تنوع بخشی به سبد معاملاتی، مدیریت زمان معاملات و داشتن یک طرح معاملاتی از پیش تعیین شده می تواند به کاهش ریسک کمک کند. اگر معامله گران این تکنیک های کلیدی مدیریت ریسک در فارکس را به کار گیرند، شانس بیشتری برای موفقیت طولانی مدت و جلوگیری از ضررهای سنگین خواهند داشت.

سوالات متداول

چرا مدیریت ریسک در فارکس مهم است؟

مدیریت ریسک به معامله گران کمک می کند از زیان های بزرگ که می تواند حساب آن ها را نابود کند، جلوگیری کنند و شانس موفقیت بلند مدت را افزایش دهند.

رایج ترین دلایل شکست معامله گران چیست؟

عدم استراتژی مشخص، کمبود دانش و تجربه، مدیریت ضعیف ریسک و سرمایه، اتکا بیش از حد به اهرم و تصمیم گیری احساسی از جمله مهم ترین دلایل شکست هستند.

چند تکنیک اصلی مدیریت ریسک در فارکس وجود دارد؟

تعیین میزان ریسک پذیری، استفاده از استاپ لاس، رعایت نسبت مناسب ریسک به پاداش، مدیریت اندازه پوزیشن و کنترل احساسات، از جمله مهم ترین تکنیک های مدیریت ریسک به شمار می روند.

چگونه می توان ریسک در سبد معاملاتی را کاهش داد؟

تنوع بخشی به سبد معاملاتی و پراکنده کردن سرمایه در انواع مختلف دارایی ها می تواند ریسک کلی را کاهش دهد، زیرا زیان یک دارایی با سود دارایی های دیگر جبران می شود.

اهمیت داشتن یک طرح معاملاتی چیست؟

یک طرح از پیش تعیین شده، انضباط و ثبات را به روند معامله گری می آورد و از تصمیمات هیجانی و پرریسک جلوگیری می کند. این طرح باید شامل اهداف، معیارهای ورود/خروج و مدیریت ریسک باشد.