نماد شاخص دلار آمریکا در فارکس (US Dollar Index) را بشناسید💲

اتابک منفرد

شاخص دلار در فارکس چیست و چه اهمیتی دارد؟✅

شاخص دلار در فارکس یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی در دنیای امروز است که نقش بسزایی در تعیین روند های بازار های مالی و ارزی بین المللی دارد. نماد [USDX یا DXY] از جمله نمادهای معاملاتی فارکس می باشد که در تحلیل های تکنیکال کاربرد زیادی دارد.

شاخص دلار (US Dollar Index یا DXY) در بازار فارکس، یک نماگر است که ارزش دلار آمریکا را در قیاس با سبدی از ارز های بزرگ جهانی اندازه گیری می کند. این سبد شامل ارز های شش کشور مهم تجاری ایالات متحده است، که عمده ترین آن ها یورو (€) است. این شاخص به عنوان یک معیار استاندارد برای سنجش قدرت دلار آمریکا در مقابل رقبای اصلی خود در نظر گرفته می شود.

اهمیت شاخص دلار در بازار فارکس به دلیل تأثیر گذاری آن بر سایر ارز ها و ابزار های مالی فراتر از مرز های کشوری است. از آن جا که دلار آمریکا ارز پایه برای بسیاری از معاملات جهانی است، تغییرات در شاخص دلار (DXY) می تواند نشانه هایی در خصوص روند های اقتصادی جهانی و تمایلات ریسک بازار به تریدر ها باشد. تحلیل گران از این شاخص برای فهمدن بهتر حالت بازار و تنظیم استراتژی های معاملاتی خود استفاده می کنند.

 

علاوه بر این، شاخص دلار به عنوان یک ابزار برای مدیریت ریسک و سبد سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. سرمایه گذاران و معامله گران می توانند با توجه به جهت حرکت شاخص دلار، در مورد خرید یا فروش دارایی های مرتبط با دلار تصمیم بگیرند.

پیش بینی حرکت بازار های جهانی و استفاده به عنوان یک نقطه مرجع برای گمانه زنی های ارزیT از جمله اهمیت های کلیدی شاخص دلار در فارکس به شمار می روند.

 

شاخص دلار آمریکا از کدام ارز های اصلی تشکیل می شود؟

شاخص دلار آمریکا (US Dollar Index, USDX, DXY) یک معیار کلیدی برای سنجش ارزش دلار ($) است که از مقایسه آن با سبدی از ارز های اصلی جهان به دست می آید.

 

این شاخص شامل ارز های شش کشور است که تجارت قابل توجهی با ایالات متحده دارند. ترکیب فعلی شاخص، ارز های یورو (EUR-€)، ین ژاپن (JPY-¥)، پوند بریتانیا (GBP-£)، دلار کانادا (CAD)، کرون سوئد (SEK) و فرانک سوئیس (CHF) را شامل می شود که هر کدام وزن خاص خود را در محاسبه شاخص داشته اند.

• ین ژاپن: 13.6%
• پوند انگلیس: 11.9%
• دلار کانادا: 9.1%
• کرون سوئد: 4.2%
• فرانک سوییس: 3.6%
• یورو: 57.6%

 

یورو بیشترین سهم را در این سبد ارزی دارد و بنابراین، نوسانات آن بیشترین تأثیر را بر شاخص دلار آمریکا دارد. در مقابل، سایر ارز های موجود در شاخص نیز تأثیر گذار هستند، اما به نسبت وزن کمتری دارند.

این وزن بندی بازتاب دهنده اهمیت اقتصادی و حجم مبادلات تجاری بین ایالات متحده و هر کشور است که یورو به علت اقتصاد بزرگ منطقه ای و حجم زیاد تجارت با ایالات متحده، بیشترین وزن را در این شاخص به خود اختصاص داده است.

 

شاخص دلار آمریکا در فارکس چه تاثیری بر دیگر ارز ها دارد؟

شاخص دلار آمریکا در بازار فارکس نقش محوری دارد و تأثیرات گسترده ای بر دیگر ارز های جهانی می گذارد. از آنجا که دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی و معیاری برای بسیاری از کالا ها و خدمات در سراسر جهان به کار می رود، نوسانات آن می تواند مستقیماً بر ارزش سایر ارز ها تأثیر گذار باشد.

وقتی شاخص دلار افزایش می یابد، نشان دهنده افزایش قدرت دلار در برابر سبدی از ارز های مقایسه ای است، که می تواند به کاهش ارزش نسبی این ارز ها منجر شود. و برعکس. این تغییرات می توانند تأثیر عمده ای بر تصمیم گیری صادرکنندگان و واردکنندگان، قیمت کالا ها و استراتژی های سرمایه گذاران در بازار های جهانی داشته باشند.

علاوه بر این، تحلیل گران و معامله گران فارکس به دقت تغییرات در شاخص دلار را زیر نظر دارند، زیرا تغییر در روند این شاخص می تواند سیگنال هایی در خصوص تغییر روند های بازار ایجاد کند.

در نتیجه، تحرکات شاخص دلار می تواند به عنوان یک فاکتور مهم در تصمیم گیری های مربوط به خرید و فروش ارز های دیگر در بازار فارکس به کار رود و به همین دلیل، تأثیر آن بر ارز های دیگر بسیار مهم تلقی می شود.

 

شاخص دلار آمریکا چطور خوانده می شود؟

شاخص دلار آمریکا به صورت یک عدد مقیاسی یا نمره خوانده می شود که بر پایه ارزش دلار در مقایسه با سبدی از ارز های بین المللی محاسبه می شود. نقطه شروع یا مبنای این شاخص در سال 1973 و با مقدار 100.000 تعیین شده است.

این بدان معناست که اگر شاخص دلار روی 90.00 باشد، دلار نسبت به سبد ارزهای مرجع 10% کمتر از مقدار مبنا ارزش دارد. معکوس این مثال، اگر شاخص بر روی 110.00 باشد، دلار 10% قوی تر از ارزش مبنایی خود است.

برای خواندن شاخص دلار، سرمایه گذاران باید تغییرات روزانه و درصدی شاخص را در نظر بگیرند. این تغییرات می توانند نشان دهنده روند های کلی در ارزش دلار باشند.

به عنوان مثال، اگر شاخص دلار رشد کند، این می تواند نشانه ای از افزایش اعتماد سرمایه گذاران به دلار آمریکا و یا تمایل بیشتر به دارایی های محافظه کارانه در شرایط نامطمئن بازار باشد. معامله گران شاخص دلار را به دقت دنبال می کنند تا تصمیمات آگاهانه تری در بازار فارکس اتخاذ کنند.

 

فرمول محاسبه شاخص دلار آمریکا در فارکس

شاخص دلار آمریکا (USDX یا DXY) از طریق یک فرمول محاسباتی وزن دار بر اساس ارز های شامل سبد ارزی تعیین شده است. این شاخص با استفاده از مجموعه ای از وزن ها که به هر یک از ارز ها در سبد اختصاص داده شده است، محاسبه می شود.

وزن های مربوطه بر اساس نسبت های حجم مبادلات تجاری با ایالات متحده در زمان ایجاد شاخص تنظیم شده اند. فرمول کلی برای محاسبه شاخص به شکل زیر است:

 

در این فرمول:

• EURUSD، USDJPY، GBPUSD، USDCAD، USDSEK و USDCHF نرخ های جاری ارزی هستند که براساس برابری ارزها محاسبه می شوند؛
• اساساً، اگر EURUSD نرخ برابری یورو به دلار است، زمانی که در فرمول استفاده می شود، برعکس می شود تا نشان دهنده ارزش دلار در برابر یورو باشد. بعنوان مثال، به جای EUR/USD، فرمول از USD/EUR  استفاده می کند؛
• اعداد به توان ((0.576-) EURUSD)، ((0.136) USDJPY)، ((0.119-) GBPUSD)، ((0.091) USDCAD)، ((0.042) USDSEK)، و ((0.036) USDCHF) وزن های نسبی هر یک از این ارز ها در محاسبه شاخص دلار هستند؛
• عدد (50.14348112) یک عامل ثابت است که برای تنظیم مقادیر نهایی شاخص به گونه ای تنظیم شده است که شاخص در سال پایه (1973) برابر با 100 باشد.

این فرمول به طور مرتب توسط موسسات مالی بین المللی به روز رسانی می شود تا واکنش های شاخص دلار به تغییرات در بازار ارز های جهانی را منعکس کند.

 

نحوه تحلیل شاخص دلار آمریکا در فارکس

با استفاده از روش های تحلیلی، تریدر ها و سرمایه گذاران تلاش می کنند تا درک بهتری از جهت بازار به دست آورند و بر این اساس استراتژی های معاملاتی خود را تنظیم کنند. در ادامه هر کدام از این تحلیل ها را بررسی می کنیم:

 

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال رویکردی است که بر مبنای بررسی الگو های نموداری، حجم معاملات و اندیکاتور ها قرار دارد. تریدر ها از ابزار های مختلفی مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، میانگین های متحرک، و اسیلاتور ها مثل RSI یا MACD برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می کنند.

نقاط نقاطع میانگین متحرک، الگو های شمعی ژاپنی و الگو های کلاسیک نموداری نظیر سر و شانه ها, پرچم و مثلث هم می توانند برای تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرند.

 

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی به مطالعه عوامل اقتصادی که می توانند بر شاخص دلار تأثیر بگذارند، می پردازد. این شامل آنالیز داده هایی مانند نرخ بهره فدرال رزرو، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی، تورم (مثل شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص قیمت تولیدکننده)، و تراز تجاری است.

علاوه بر این، تحلیلگران به سیاست های دولتی و اظهارات اعضای فدرال رزرو که ممکن است بر ارزش دلار تأثیر بگذارند نیز توجه نموده و نسبت به آن واکنش نشان می دهند.

 

تحلیل سنتیمنت بازار

تحلیل سنتیمنت به بررسی روحیات و روند های رفتاری فعالان بازار می پردازد تا احساسات کلی بازار را به بفهمد. این رویکرد شامل تفکیک حالت های غالب بین فروشندگان (بازار نزولی) و خریداران (بازار صعودی) است.

ابزار هایی مانند نمودار های سنتیمنت، شاخص اجماع بازار و حجم معاملات می توانند در شناسایی موقعیت های اشباع خرید یا فروش مفید باشند. همچنین اخبار روزانه و روند های اجتماعی نیز می توانند در این تحلیل ها نقش داشته باشند.

 

ارتباط شاخص دلار با سیاست‌ های فدرال رزرو

شاخص دلار (DXY) نشان‌ دهنده ارزش دلار آمریکا در مقابل سبدی از ارزهای اصلی جهان است. این شاخص تحت تأثیر بسیاری از عوامل اقتصادی، از جمله سیاست‌های پولی فدرال رزرو قرار دارد. ارتباط بین شاخص دلار و سیاست‌های فدرال رزرو به‌ ویژه از طریق تغییرات در نرخ بهره و انتظارات مربوط به سیاست‌های پولی است.

 

نرخ بهره و تاثیر بر شاخص دلار

فدرال رزرو با تنظیم نرخ بهره، می‌تواند بر ارزش دلار تأثیر بگذارد. زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می‌دهد، معمولاً این امر باعث تقویت دلار می‌شود. دلیل این امر این است که افزایش نرخ بهره می‌تواند موجب جذب سرمایه‌گذاران خارجی به بازار آمریکا و خرید دلار برای سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه و دیگر دارایی‌های دلاری شود.

• افزایش نرخ بهره: زمانی که فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می‌دهد، دلار معمولاً تقویت می‌شود زیرا سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال بازدهی بالاتر به دلار تبدیل می‌کنند؛
• کاهش نرخ بهره: اگر فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش دهد، دلار ممکن است تضعیف شود، زیرا بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها در آمریکا نسبت به سایر کشورهای دنیا کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاران ممکن است به دنبال دارایی‌هایی با بازده بالاتر در ارزهای دیگر باشند.

 

انتظارات از سیاست‌ های پولی

سیاست‌های فدرال رزرو نه تنها از طریق اقداماتی که در عمل انجام می‌دهد، بلکه از طریق انتظارات بازار نیز بر شاخص دلار تأثیر می‌گذارند. برای مثال، اگر بازارها پیش‌ بینی کنند که فدرال رزرو ممکن است نرخ بهره را افزایش دهد یا کاهش دهد، این انتظارات می‌توانند قبل از هرگونه تغییر رسمی، بر دلار اثر بگذارند.

 

تورم و سیاست‌ های ضدتورمی

فدرال رزرو معمولاً از سیاست‌های پولی برای کنترل تورم استفاده می‌کند. زمانی که تورم در آمریکا افزایش می‌یابد، فدرال رزرو ممکن است اقدام به افزایش نرخ بهره کند تا فشار تورمی را کاهش دهد. این امر معمولاً باعث تقویت دلار می‌شود، زیرا نرخ بهره بالاتر می‌تواند موجب جلب سرمایه‌های خارجی به آمریکا شود.

 

ریسک‌ های اقتصادی جهانی

سیاست‌های فدرال رزرو همچنین می‌توانند بر ریسک‌های اقتصادی جهانی تأثیر بگذارند. در شرایط عدم قطعیت اقتصادی، افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو می‌تواند تقاضا برای دلار را افزایش دهد، زیرا دلار به عنوان یک ارز پناهگاه امن شناخته می‌شود.

به عبارت دیگر، در بحران‌های اقتصادی یا ژئوپولیتیکی، سرمایه‌گذاران ممکن است تمایل بیشتری به نگهداری دلار داشته باشند.

 

نقش شاخص دلار در شرایط اقتصادی جهانی

در جدول زیر تأثیر شاخص دلار بر دارایی‌های جهانی مهم را مشاهده می‌کنید:

دارایی	تأثیر افزایش شاخص دلار	تأثیر کاهش شاخص دلار
طلا	کاهش قیمت به دلیل گران‌تر شدن	افزایش قیمت به دلیل ارزان‌تر شدن
نفت	کاهش قیمت به دلیل گران‌تر شدن	افزایش قیمت به دلیل ارزان‌تر شدن
ارزهای دیگر	کاهش ارزش ارزها در برابر دلار	افزایش ارزش ارزها در برابر دلار
سهام	کاهش قیمت در بازارهای نوظهور	افزایش قیمت در بازارهای نوظهور

 

نظر کارشناس درباره نماد شاخص دلار آمریکا

شاخص دلار در فارکس شاخصی بسیار مهم در تحلیل روند های اقتصادی و مالی بین المللی است. این شاخص قدرت نسبی دلار آمریکا را در برابر سبدی از شش ارز اصلی دیگر اندازه گیری می کند.

عوامل متعددی از جمله نرخ بهره، تورم، تولید ناخالص داخلی و تراز تجاری بر آن تاثیرگذار هستند. تغییرات شاخص دلار در فارکس بازخورد های قابل توجهی بر قیمت های جهانی، تصمیمات معامله گران و سایر بازار های مالی دارد. آگاهی از نحوه محاسبه و تحلیل این شاخص برای فعالان اقتصادی و مالی اهمیت فراوانی دارد.

سوالات متداول

شاخص دلار در فارکس چیست؟

شاخص دلار، یک نماگر است که ارزش دلار آمریکا را در مقایسه با سبدی از شش ارز عمده دیگر در بازار های جهانی اندازه گیری می کند.

چرا شاخص دلار در فارکس مهم است؟

این شاخص نشان دهنده قدرت نسبی دلار آمریکا و تأثیر گذار بر قیمت کالا ها و دارایی ها در سطح جهانی است.

عوامل تأثیرگذار بر شاخص دلار چیست؟

نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی، سیاست های پولی و مالی دولت ها، و جریان سرمایه گذاری های جهانی از جمله عوامل تاثیرگذار بر شاخص دلار هستند.

شاخص دلار در فارکس چگونه محاسبه می شود؟

این شاخص بر پایه یک فرمول وزن دار با استفاده از نرخ های مبادلهٔ دلار به شش ارز عمدهٔ دیگر محاسبه می شود.

چگونه شاخص دلار در فارکس را تحلیل کنیم؟

روش هایی مانند تحلیل تکنیکال، بنیادی و سنتیمنت بازار برای تحلیل شاخص دلار و پیش بینی روند آن به کار می رود.

آیا شاخص دلار بر نفت تأثیر دارد؟

بله، تقویت دلار معمولاً باعث کاهش قیمت نفت می‌شود، زیرا نفت به دلار خرید و فروش می‌شود.

چگونه نرخ بهره فدرال رزرو بر شاخص دلار تأثیر می‌گذارد؟

افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو می‌تواند موجب تقویت دلار شود، زیرا سرمایه‌گذاران تمایل دارند در بازار آمریکا با بازدهی بالاتر سرمایه‌گذاری کنند.