انواع استراتژی‌ های سرمایه‌ گذاری✴️ آشنایی با بهترین و انواع استراتژی های سرمایه گذاری

گلاره ابراهیمی

انواع استراتژی سرمایه گذاری✅ انتخاب بهترین استراتژی معاملاتی برای بازارهای مالی

انواع استراتژی سرمایه گذاری به راه های متنوع تجارت اشاره دارد که طبق مجموعه ای از قوانین به همراه روش های کنترل ریسک معاملات، طرح می شود.

این استراتژی های معاملاتی که به “مدیریت” و همچنین “افزایش سود” معاملات کمک می کنند، نسبت به نوع بازاری که در آن فعالیت می کنید و اهداف سرمایه گذاری شما می تواند متفاوت باشد.

برای مثال، قطعا سرمایه گذاری در بازار کریپتو [خرید/فروش ارزهای دیجیتال] با عرصه فارکس تفاوت های اساسی داشته و استراتژی های معاملاتی مختلفی را می طلبد. استراتژی ارز دیجیتال به گونه ای می باشد که شرایط بازار رمز ارزها را مورد هدف قرار می دهد.

همچنین استراتژی فارکس نیز با توجه به انواع معامله گران و نوع نماد معاملات نیز می تواند متفاوت باشد!

درست است که تمامی بازارهای مالی اعم از بورس، فارکس، رمزارزها و … از یک قاعده کلی پیروی می کنند، اما با این حال، نیاز به تحلیل اختصاصی و استفاده از استراتژی های سرمایه گذاری متنوع دارد.

برای طرح انواع استراتژی سرمایه گذاری، نیاز به در نظر گرفتن شرایط هر بازار و همچنین معیارهای معاملاتی مختلف است.

در سال 2023، حجم معاملات روزانه بازار فارکس به حدود 6 تریلیون $ رسید و بازار کریپتو نیز با بیش از 10 هزار ارز دیجیتال مختلف، تبدیل به یکی از پرسودترین بازارها شده است!

برای کسب سود در این بازارهای پر نوسان، لازم است با انواع استراتژی‌های سرمایه‌گذاری آشنا شوید. استراتژی‌های معاملاتی همچون معاملات کوتاه‌مدت و بلندمدت، سبدگردانی و تحلیل ترکیبی به شما کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری بگیرید و به بازدهی بالاتری دست یابید.

این مقاله شما را با انواع استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و بهترین روش‌های معاملاتی برای موفقیت در بازارهای مالی مختلف آشنا می‌کند.

 

سرمایه گذاری در بازار فارکس

فارکس (Foreign Exchange) یکی از بزرگ ترین بازارهای مالی بین المللی در سطح جهانی است که امکان خرید و فروش دارایی های متنوعی را برای معامله گران به ارمغان می آورد.

جالب است بدانید این بازار حدود 5 تریلیون $ گردش مالی را به طور روزانه تجربه می کند و پر از فرصت های معاملاتی بی نظیر است!

انواع سرمایه گذاری در این بازار وجود دارد، شما می توانید در فارکس به تبادل جفت ارزهای مهم پرداخته و یا سایر دارایی های ارزشمند [کالاها، شاخص ها، فلزات گران بها و …] را به شکل آنلاین معامله کنید.

معامله گران می توانند از انواع استراتژی سرمایه گذاری در این بازار استفاده کنند که برخی از محبوب ترین آن ها به شرح زیر می باشد:

• استراتژی معاملاتی نقدی/اسپات [FX Spot]
• سرمایه گذاری به شکل فیوچرز/آتی [Futures]
• معاملات اختیاری/آپشن [Options]
• سرمایه گذاری در صندوق های ETF و … .

 

سرمایه گذاری در بازار سهام

اگر به خرید و فروش آنلاین سهام های ارزشمند علاقه مند هستید، احتمالا نام سرمایه گذاری در سهام [stock market] را شنیده باشید. چراکه سهام نیز همانند فارکس، یک بازار محبوب و رو به رشد است که در آن سرمایه گذاران می توانند “اوراق قرضه” و “سهام” شرکت های مهم را خرید و فروش کنند.

درواقع با سرمایه گذاری در بازار بورس و سهام، شما تصمیم می گیرید پول فیزیکی خود را به دارایی های آنلاین یا سهام تبدیل کنید. این یک بازار سودآور است که برای مقابله با تورم و همچنین کسب درآمد دلاری، گزینه عالی به شمار می رود.

انواع سرمایه گذاری در بازار سهام را می توان به چند دسته زیر تقسیم کرد:

• بازار بورس/ اوراق قرضه (Bonds)
• سکه و طلا (gold)
• خرید و فروش ارزهای خارجی (Foreign currencies)
• سپرده های بانکی/پول نقد (Bank deposit/ Money)
• املاک و مستقلات (Real Estate)
• صندوق های سرمایه گذاری (ETF)
• ارزهای دیجیتال (crypto)
• مشارکت در صندوق های سهام

 

معامله در بازار کریپتو

کریپتو یکی از بازارهای مالی نسبتا جدید است که به دلیل سودآوری بالا، امروزه از طرفداران بسیار زیادی در سراسر جهان، برخوردار می باشد. در این عرصه رو به رشد، بیت کوین (BTC) و سایر دارایی های دیجیتالی خرید و فروش می شوند که از درصد سود بالایی بهره مند می باشند.

محبوب ترین دارایی این بازار با نام بیت کوین شناخته می شود که برای اولین بار در سال 2009 تاسیس شد. با این حال، امروزه بیش از هزاران دارایی دیجیتال جدید به بازار کریپتو اضافه شده است که هر یک از آن ها دارای مزایای منحصر به فردی هستند.

انواع استراتژی سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال نیز وجود دارد که برخی از محبوب ترین این روش ها در ادامه ذکر شده اند:

• خرید و فروش بیت کوین یا سایر رمزارزهای موجود در بازار
• سرمایه گذاری بر روی پروژه های داغ کریپتویی، مانند متاورس (Metaverse)
• کسب درآمد از بازی های کریپتویی محبوب
• سرمایه گذاری بر روی توکن ها و صنعت [NFT]
• استراتژی معاملاتی سپرده گذاری یا استیکینگ (Staking) و … .

 

بهترین استراتژی های معاملاتی برای فعالیت در بازارهای مالی گوناگون

همان طور که در بخش قبلی نیز متوجه شدید، بازارهای مالی به دسته بندی های مختلفی تقسیم شده و انواع استراتژی های سرمایه گذاری در این بازار ها وجود دارد.

حال، سوال پیش می آید که چه استراتژی معاملاتی برای ورود به این نوع بازارها را انتخاب کنیم؟

در این باره باید بگوییم، درست است که هر بازار نیاز به استفاده از استراتژی معاملاتی منحصر به فرد که بسته به اهداف شخصی انتخاب شده باشد، دارد؛ اما می توان برخی از انواع سرمایه گذاری محبوب و کلی را نام برد که برای مبتدیان و افراد حرفه ای کاربرد دارد.

 

انواع استراتژی های سرمایه گذاری برای مبتدیان

اگر شما یک فرد تازه وارد در بازارهای مالی جهانی هستید، هیچ جای ریسکی ندارید! این موضوع را باید جدی بگیرید که شما نمی توانید مانند یک تریدر حرفه ای از معاملات سود به دست بیاورید و باید صبر خود را بالا ببرید.

همچنین، توجه داشته باشید هر استراتژی معاملاتی که برای سرمایه گذاری انتخاب می کنید، باید دارای مدیریت ریسک باشد.

درواقع اهمیت به مدیریت ریسک و کنترل ضرر، می تواند شما را از سیاه چاله های بازارهای مالی نجات دهد! توجه داشته باشید اگر تازه شروع به فعالیت در بازارهای مالی کرده اید، ابزارهای ترید زیر می توانند گزینه خوبی برای شما باشند:

1. حساب های آزمایشی/دمو
2. ربات های معاملاتی
3. کپی تریدینگ
4. وب سایت های تحلیلی کوین مارکت کپ، تریدینگ ویو و …
5. تقویم های اقتصادی
6. ابزارهای فنی در بروکرهای مختلف

 

استراتژی معاملاتی خرید و هولد (Buy and Hold)

فرقی ندارد می خواهید در بازار ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید و یا قصد مبادله سهام را دارید، شما همیشه می توانید از استراتژی خرید/هولد استفاده کنید.

این استراتژی بدان معنا است که شما یک سهم، دارایی دیجیتال یا هر دارایی دیگری را خریداری کرده و بدون توجه به نوسانات کوتاه مدت، آن را ذخیره می کنید. بعد از مدت ها که دارایی به سود مورد نظر شما رسید، آن را می فروشید و سرمایه خود را افزایش می دهید.

این روش مشابه سرمایه گذاری از طریق طلا، دلار و … در بازارهای فیزیکی است که خریدار این دارایی های ارزشمند را برای چندین سال ذخیره می کند تا نرخ آن افزایش یابد.

 

تحلیل و سرمایه گذاری بر دارایی های رو به رشد

یکی دیگر از روش های رایج برای سرمایه گذاری در بازارهای مختلف، تحلیل و بررسی دارایی های جدید است تا ارزشمندترین سهام/دارایی برای سرمایه گذاری مشخص شود.

درواقع در این روش شما باید به دنبال پروژه های جدیدی که هنوز به محبوبیت نرسیده اند، اما جای رشد دارند را پیدا کرده و زودتر از هر شخصی بر روی آن سرمایه گذاری کنید. این کار به کمک بررسی عمیق بازار و تحلیل تکنیکال/فاندامنتال انجام می شود و یا می توانید در این راه از متخصصین نیز کمک بگیرید.

 

انواع استراتژی های سرمایه گذاری برای حرفه ای ها

وضعیت سرمایه گذاری برای افراد حرفه ای و باتجربه را می توان کمی متفاوت دانست! چراکه این افراد با چم و خم بازارهای مختلف به خوبی آشنایی داشته و می توانند سودهای بالقوه را شناسایی کنند.
این معامله گران بارها و بارها استراتژی های معاملاتی خود را در حساب های آزمایشی [Demo account] مورد بررسی قرار داده و نحوه مواجه شدن با نوسانات غریب الوقوع را می شناسند. اگر شما نیز یکی از تریدرهای حرفه ای بازار هستید، توصیه های معاملاتی زیر برای شما کاربرد دارد.

 

انواع استراتژی سرمایه گذاری بر اساس تحلیل تکنیکال[بهترین روش های ترید!]

ترید و تحلیل به معامله گران اجازه می دهد درک عمیقی از بازارهای مختلف داشته و بتوانند خود را با نوسانات همراه کنند و از آن سود بگیرند. تحلیل تکنیکال و بنیادی، یک فرایند گسترده است که طبق آن، معامله گران باید از طریق تجزیه و تحلیل کامل بازار، سفارشات خود را ثبت کنند.

با تحلیل بازار، استراتژی معاملاتی خلق می شود که با استفاده از آن سرمایه گذاران می توانند به کسب سود برسند.

البته طیف وسیعی از استراتژی های معاملاتی بر اساس تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ایجاد می شود که تریدرها باید نسبت به اهداف سرمایه گذاری خود این استراتژی ها را به کار بگیرند.

 

با آنکه شما می توانید با تحلیل ترکیبی، استراتژی معاملاتی منحصر به فرد خود را بسازید، اما چندین نوع سرمایه گذاری کلی و محبوب در بازارهای مالی وجود دارد که در چهارچوب این روش ها می توانید به ترید در عرصه مالی بپردازید. برخی از محبوب ترین این سرمایه گذاری ها را می توان به شرح زیر دانست:

• معاملات کوتاه مدت
• معاملات بلند مدت
• سبدگردانی
• معاملات منفعل

 

استراتژی معاملاتی کوتاه مدت (Short-term trading)

معاملات کوتاه مدت را می توان یکی از انواع استراتژی سرمایه گذاری محبوب دانست که به معامله گران اجازه می دهد در سریع ترین زمان ممکن، از معاملات سود دریافت کنند. در این روش، معاملات از چند ثانیه شروع شده و تنها تا چند دقیقه یا نهایتا 1 روز ادامه دارند. برای داشتن معاملات کوتاه مدت موفق، مراحل زیر را طی کنید:

• در ابتدا تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار را شروع کنید.
• از اندیکاتورهای میان گین متحرک [مانند مکدی، rsi و …] استفاده کنید.
• مطمئن شوید که الگو و چرخه کلی بازار را درک کرده و فرصت های بالقوه را شناسایی می کنید.
• از ترند تریدینگ [شناسایی روند صعودی/نزولی] برای درک روند بازار و انتخاب یک استراتژی معاملاتی صحیح، استفاده کنید.
• شاخص های مناسب مانند اندیکاتورهای حرفه ای، برای یافتن زمان مناسب خرید/فروش دارایی را به کار بگیرید.
• مدیریت ریسک معامله را فراموش نکنید
• از الگوها برای پیش بینی حرکت قیمت استفاده کنید.

 

استراتژی معاملاتی بلند مدت (long-term trading)

معامله بلند مدت همان طور که از نامش پیدا است، به ترید یک دارایی در بازه زمانی بیشتر اشاره دارد که “محدودیت زمانی” نداشته و می تواند از 1 روز تا چند سال به طول بینجامد.

البته به دلیل ماهیت بی ثبات بازارهای مالی پر نوسان، بهتر است معاملات بلند مدت خود را نهایتا در بازه زمانی ماهانه انتخاب کنید.

در این روش شما طبق تحلیلی که از روند و قیمت یک دارایی به دست آورده اید، ترجیح می دهید که دارایی مذکور را برای مدت زمان طولانی ماهانه یا سالانه ذخیره کرده تا به ارزش حقیقی خود دست یابد.

هیچ قاعده و قانون خاصی وجود ندارد که در معاملات بلند مدت شما چه بازه زمانی را باید برای حفظ سهام یا دارایی خود انتخاب کنید.

 

استراتژی معاملاتی سبد گردانی

سبدگردانی یکی دیگر از انواع استراتژی های سرمایه گذاری در بازارهای مالی است که سودآوری کمتری نسبت به روش های قبلی دارد، اما از امنیت بیشتری نیز برخوردار می باشد.

اگر شما هیچ درکی از بازارهای مالی پر نوسان نداشته و نمی توانید تحلیل تکنیکال یا بنیادی را فرا بگیرید اما همچنان قصد مشارکت در این حوزه را دارید، می توانید از شرکت ها و یا تریدرهایی که به سبدگردانی می پردازند کمک بگیرید.

این افراد یا کمپانی ها، سرمایه شما را دریافت کرده و با تخصصی که دارند آن را وارد معاملات خود می کنند؛ زمانی که سود حاصل شد بخشی از آن که از ابتدا با معامله گر طی می کنید، به شما می رسد و تریدر نیز سود مورد نظر خود را بر می دارد.

البته، باید توجه داشته باشید برای این کار به افراد و یا کمپانی های معتبر اعتماد کنید تا درگیر پروژه های اسکم نشوید.

 

استراتژی معاملاتی منفعل

استراتژی معاملاتی منفعل را می توان یکی از زیر مجموعه های روش «سبد گردانی» دانست! چراکه در این روش شما هیچ نقشی در معاملات نداشته و تنها سرمایه خود را به صندوق های ETF، شرکت های سرمایه گذاری و … اعطا می کنید تا سود دلخواه خود را دریافت کرده و کم ترین ضرر را تجربه کنید.

برخی از کارگزاری ها نیز روش سبدگردانی را ارائه می دهند، اما معمولا شرکت های سرمایه گذاری این کار را برای علاقه مندان انجام می دهند.

 

ترید و خرید و فروش بر اساس تحلیل ترکیبی

تقریبا 90% از افرادی که در تجارت آنلاین فعالیت دارند و به صورت حرفه ای ترید می کنند، با تحلیل تکنیکال (technical analysis) و فاندامنتال Fundamental)) آشنایی دارند.

تحلیل تکنیکال به مجموعه تصمیماتی گفته می شود که با استفاده از نمودارها، شاخص ها، اندیکاتورها و … به دست می آید.

در مقابل، تحلیل فاندامنتال به مجموعه اقداماتی گفته می شود که برای ارزیابی احساسات بازار انجام می شوند؛ مانند تحلیل اخبار، عوامل سیاسی/اقتصادی جهانی، رفتار معامله گران و … که بر روی قیمت تاثیر گذارند.

تحلیل ترکیبی به استفاده هر دوی این تحلیل ها در کنار یکدیگر گفته می شود که تکمیل کننده هم بوده و نتیجه شگفت انگیزی به معاملات می بخشند.

 

نظر نویسنده درباره انواع استراتژی سرمایه گذاری

امروزه با تنوع بخشی بازارهای مالی و گسترش تجارت آنلاین در سراسر جهان، انواع استراتژی سرمایه گذاری به وجود آمده اند که هر یک از آن ها ویژگی های منحصر به فردی را شامل می شوند.

درواقع بازارهای مالی محبوبی همچون فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام و … فرصت های معاملاتی بالقوه ای را ایجاد کرده اند که تریدرها می توانند تنها با داشتن یک استراتژی معاملاتی دقیق، سودهای بزرگی را دریافت کنند.

انواع استراتژی های سرمایه گذاری مانند معاملات کوتاه مدت، بلندمدت، سبدگردانی، تحلیل شخصی و … در بازارهای مالی پر نوسان وجود دارند که شما می توانید بیشترین منفعت را از این روش های معاملاتی کسب کنید.

تنها نکته ای که هیچ گاه نباید فراموش کنید، این است که “مدیریت ریسک” برای معاملات خود تعیین کرده و از ابزارهای مخصوص در این زمینه کمک بگیرید. همچنین، بی گدار به آب نزنید و از تحلیل تکنیکال یا بنیادی برای درک بازار و سپس انتخاب استراتژیی های ترید مورد نظر خود اقدام کنید.

سوالات متداول

بازارهای مالی مختلف چه تفاوت‌ هایی در استراتژی‌ های سرمایه‌ گذاری دارند؟

بازار کریپتو نوسانات شدید دارد و نیاز به استراتژی‌ های کوتاه‌ مدت و تحلیل پروژه‌ ها دارد، در حالی که فارکس به دلیل حجم بالای معاملات، امکان استفاده از استراتژی‌ های میان‌ مدت و بلند مدت را فراهم می‌کند.

استراتژی‌ های سرمایه‌ گذاری بلند مدت و کوتاه‌ مدت چه ویژگی‌ ها و مزایایی دارند؟

استراتژی‌ های کوتاه‌ مدت سود سریع اما نیاز به تحلیل دقیق دارند، در حالی که استراتژی‌ های بلندمدت نیاز به پیگیری کمتر و تحلیل عمیق‌ تر دارند و از رشد پایدار بازارها بهره‌ مند می‌شوند.

چرا مدیریت ریسک در استراتژی‌ های سرمایه‌ گذاری اهمیت دارد؟

مدیریت ریسک از ضررهای بزرگ جلوگیری می‌کند و به سرمایه‌ گذاران کمک می‌کند تا با استفاده از ابزارهای خاص مانند توقف ضرر، سرمایه خود را حفظ کنند.