فرمول مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال💢 فرمول جادویی مدیریت ریسک کریپتو!

عباس کلهری

🟣فرمول مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال چیست؟! چگونه ریسک را کاهش دهیم؟

فرمول مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال به عنوان یکی از اصول کلیدی برای هر سرمایه‌ گذار مطرح می‌ شود. در واقع، توانایی ارزیابی دقیق ریسک به ریوارد، می‌ تواند مسیر موفقیت شما را هموار کند.

با افزایش نوسانات بازار، مدیریت ریسک ارز دیجیتال به یک ضرورت تبدیل شده است، به طوری که سرمایه‌ گذاران باید “ابزارها” و “استراتژی‌ های مؤثری” را به کار گیرند تا از خطرات احتمالی جلوگیری کنند. در این مقاله، به بررسی مزایای مدیریت سرمایه، ابزارهای مؤثر برای «مدیریت ریسک»، «استراتژی‌ های معاملاتی متنوع» و “انواع اندیکاتورهای مدیریت سرمایه” خواهیم پرداخت.

با درک صحیح از این مفاهیم، می‌ توانید در مسیر سرمایه‌ گذاری موفق‌ تر گام بردارید و از فرصت‌ های بی‌ نظیری که این بازار به شما ارائه می‌ دهد، بهره‌ مند شوید. بیایید با هم به عمق اصول مدیریت سرمایه در دنیای دیجیتال نفوذ کنیم!

 

فرمول مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال

فرمول مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال یعنی:

سرمایه در هر معامله = درصد مشخصی از کل سرمایه × میزان ریسک پذیرفته‌ شده در معامله

 

مزایای استفاده از فرمول مدیریت ریسک در ارز دیجیتال

همان طور که شرح دادیم استفاده از مدیریت ریسک در معاملات همواره به نفع معامله گران است. شاید برایتان سؤال پیش بیاید که این روش چگونه می تواند در نتیجه معاملات تأثیر گذار واقع شود؟ برای پاسخ به این سؤال لیستی از مزایای مدیریت سرمایه را آماده کرده ایم:

• با بهره گیری از مدیریت سرمایه می توانید از خود در برابر خطرات معامله محافظت کنید؛
• با کاهش ریسک معاملات تریدر ها تمایل بیشتری به فعالیت در بازار خواهند داشت؛
• بستری مناسب برای یادگیری و فعالیت تریدر ها فراهم می شود؛
• معامله گرانی که از مدیریت سرمایه استفاده می کنند با وجود ضرر و زیان می توانند شاهد رشد سرمایه خود باشند؛
• رسیدن به هدف های مالی راحت تر انجام می شود؛
• با توجه به پر نوسان و پر رقابت بودن این حوزه مدیریت سرمایه احتمال موفقیت شما را افزایش می دهد؛
• مدیریت سرمایه و ریسک در کنار هم به داشتن معاملاتی پر سود می انجامند.

 

چه ابزار هایی برای مدیریت ریسک ارز دیجیتال وجود دارد؟!

دو مفهوم مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در اکثر مواقع کنار هم استفاده می شوند. به همین دلیل بسیاری از معامله گران به اشتباه ممکن است این دو مفهوم را یکی بدانند.

با وجود ارتباط تنگاتنگی دارند، هر یک از این دو به مفهومی مجزا اشاره می کنند که به نوبه خود بسیار بر نتیجه معاملات مؤثرند. در مدیریت ریسک معاملات ابزار هایی مورد استفاده قرار می گیرد که در ادامه به تشریح برخی از آنان خواهیم پرداخت.

 

حد سود (Take profit)

معامله گران باید پیش از ورود به معامله با بررسی تمام جوانب بیشترین مقدار سود خود را پیش بینی کنند. از آن جایی که بازار ارز های دیجیتال همواره در حال نوسان است بهتر است تمامی اقدامات شما از پیش تعیین شده باشد.

با تنظیم حد سود برای معاملاتتان دیگر درگیر کنترل احساسات نخواهید بود و با رسیدن قیمت به حد مشخص شده پوزیشن بسته می شود.

 

حد ضرر (Stop Loss)

برای پیاده کردن مدیریت ریسک معامله گران باید انواع ریسک های موجود همانند، نوسانات بازار، میزان نقدینگی، ریسک صرافی و … را بررسی کنند. همچنین پس از بررسی و تحلیل باید برای معاملات خود حد ضرر تعیین کنید.

حد ضرر بیشترین ضرر مجاز در پوزیشن باز معاملاتی است که معامله گر برای خود پیش بینی می کند. در نتیجه با کاهش یا افزایش ناگهانی قیمت درصد ضرر شما از حد مشخص شده بالاتر نخواهد رفت و به طور خودکار معامله بسته می شود.

 

اهرم معاملاتی (Leverage)

یکی دیگر از ابزار های جذاب معامله در بازار ارز های دیجیتال که هر روزه نیز طرفداران بیشتری می یابد، اهرم معاملاتی است. در بهترین صرافی های ارز دیجیتال معامله گران با وثیقه گذاشتن مقداری از سرمایه خود می توانند ارزش سرمایه دخیل در معامله را افزایش دهند.

 

به این صورت که شما طبق اهرمی که صرافی ارائه می دهد می توانید به سرمایه خود ضریب دهید. به دلیل مزایایی که این ابزار به تریدر ها ارائه می دهد بسیاری چشم های خود را بر ریسک آن می بندند.

تأثیری که اهرم بر سود و زیان می گذارد یکسان است و در صورت شکست معامله ضرر شما نیز چند برابر خواهد شد. به همین دلیل این ابزار در مدیریت ریسک اهمیت بسیاری دارد و مقدار آن باید تا حد امکان پایین انتخاب شود.

 

معرفی استراتژی های معاملاتی برای مدیریت ریسک در معاملات

استراتژی های معاملاتی را می توان مهم ترین بخش از مدیریت ریسک دانست. شما با استفاده از استراتژی معاملاتی اقدامات خود را بر اساس برنامه ای از پیش تعیین شده انجام می دهید.

استراتژی به تریدر ها اجازه می دهد به صورت هدفمند بازار ارز های دیجیتال را تحلیل و بررسی کنند. در نظر داشته باشید که استراتژی های در نظر گرفته شده برای کاهش ریسک معاملات توسط افراد خبره در این زمینه پایه ریزی شده و در طول سال ها به موفقیت معامله گران کمک بسیاری کرده اند.

همچنین لازم به ذکر است ریسک معاملات هیچ گاه به صفر نمی رسد و شما به عنوان تریدر تنها می توانید با استفاده از موارد ذکر شده مقدار آن را کاهش دهید. در ادامه به بررسی هر یک از این استراتژی ها خواهیم پرداخت.

 

استراتژی متوسط هزینه دلاری (Dollar-cost averaging)

در این استراتژی معامله گران به یک باره تمام سرمایه خود را وارد معامله نمی کنند. روند نوسانی قیمت با گذشت زمان می تواند تغییر کند و با وجود استفاده از تحلیل های متنوع پیش بینی صد درصدی آن امکان پذیر نیست.

حال در نظر بگیرید تمام سرمایه خود را وارد معامله کرده اید و بازار بر خلاف انتظار شما حرکت می کند. در چنین شرایطی تریدر تمام سرمایه خود را از دست می دهد. در این استراتژی معامله گران پس از وارد کردن مقدار کمی از سرمایه خود به معامله به صورت تدریجی مقدار آن را افزایش می دهند.

در این روش احتمال ضرر تا حد امکان کاهش می یابد و معامله گران می توانند به سود خوبی برسند.

 

استراتژی معامله بر اساس روند (Trend trading)

در این استراتژی معامله گران بر اساس روند های تشکیل شده بر روی نمودار به معامله می پردازند. پوزیشن های معاملاتی در این استراتژی ممکن است تا ماه ها باز بمانند؛ چرا که برای رسیدن به سود باید روند مورد نظر حتماً تشکیل شود.

در این روش تریدر ها برای تعیین نقاط ورود و خروج معاملات می توانند از اندیکاتور های دقیق بهره ببرند. از آن جایی که این ابزارها بسیار دقت معاملات را بالا می برند در نهایت ریسک معاملات نیز کاهش می یابد.

 

استراتژی هولد کردن

در استراتژی هولد معامله گران پس از خرید ارز دیجیتال بدون توجه به نوسانات کوتاه مدت آن را تا مدت زیادی به فروش نمی رسانند. در این استراتژی تریدر ها با بهره گیری از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال افزایش قیمت ارز را در بلند مدت پیش بینی می کنند و تا رسیدن قیمت به حد مورد انتظار آن را نگه می دارند.

با توجه به این که معاملات هولد در طولانی مدت به انجام می رسند ریسک کمتری متوجه معامله گران می شود.

 

معرفی انواع اندیکاتور های مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال

همان طور که اطلاع دارید ورود به معاملات بدون تحلیل بازار ممکن نیست و با ریسک عظیمی همراه است. بسیاری از معامله گران برای پیش برد معاملات خود از تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) بهره می برند.

در این روش تریدر ها تحرکات قیمتی ارز ها را در زمان های مختلف بررسی می نمایند و بر اساس آن روند آینده را پیش بینی می کنند. در تحلیل تکنیکال اندیکاتور های بسیاری در اختیار معامله گران قرار می گیرد که به ارتقای کیفیت معاملات آنان می انجامد.

در ادامه به معرفی و بررسی دو مورد از اندیکاتور های قابل استفاده در مدیریت سرمایه خواهیم پرداخت.

 

میانگین متحرک (MA)

این اندیکاتور قیمت ارز را همانند داده در نظر می گیرد و میانگین قیمت را به شکل خطی روی نمودار نشان می دهد. با استفاده از میانگین متحرک معامله گران می توانند روند ها را دنبال و پیش بینی کنند.

به علاوه تریدر ها می توانند با استفاده از میانگین متحرک سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهند و بهترین نقاط ورود و خروج معاملات را بیابند. این اندیکاتور دارای انواع مختلفی است که شما با توجه به شرایط باید یکی از آن ها را بر نمودار خود پیاده کنید.

 

شاخص قدرت نسبی (RSI)

می توان گفت یکی از پرکاربرد ترین اندیکاتور های این حوزه شاخص قدرت نسبی است. همان طور که اطلاع دارید دلیل نوسانات بازار تغییر در مقدار عرضه و تقاضا است. شما با استفاده از این اندیکاتور می توانید محدوده اشباع خرید و فروش را بر روی نمودار مشاهده کنید.

این ابزار در پیش بینی روند کلی بازار نیز به تریدر ها کمک شایانی می کند. همچنین با استفاده از آن می توانید نقاطی را شناسایی کنید که احتمال معکوس شدن روند دارند.

 

عوامل تاثیرگذار بر مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال

عامل	توضیح
تنوع سبد سرمایه‌ گذاری	سرمایه‌ گذاری در ارزهای مختلف برای کاهش ریسک کلی.
تعیین میزان ریسک	تخصیص درصدی از سرمایه به هر معامله برای کنترل ضرر.
حد ضرر (Stop Loss)	تعیین نقطه خروج برای محدود کردن زیان‌ ها.
استراتژی ورود و خروج	داشتن برنامه مشخص برای ورود و خروج از معاملات.
کنترل احساسات	جلوگیری از تصمیم‌ گیری‌ های احساسی با حفظ خونسردی.
مدیریت زمان	ورود و خروج در زمان مناسب با توجه به روندهای بازار.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال	تحلیل درست و علمی بازار با استفاده از ابزارهای تکنیکال و فاندامنتال

 

جمع بندی درباره فرمول مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال

در نهایت می توان گفت موفقیت در بازار به استفاده از روش های مدیریت سرمایه و ریسک گره خورده است. معامله گرانی که اطلاعات کافی درباره این موضوع ندارند همواره در معرض ریسک بسیاری خواهند بود.

در نظر داشته باشید پیش بردن معاملات بر اساس الگو های از پیش تعیین شده می تواند کار شما را بسیار راحت تر کند و از احتمال ضرر بکاهد. اگر شما نیز می خواهید معاملاتی پر سود و با ریسک پایین داشته باشید، از یادگیری و پیاده سازی مفاهیم مدیریت ریسک و سرمایه غافل نشوید.

سوالات متداول

چرا مدیریت سرمایه مهم است؟

مدیریت سرمایه به شما کمک می‌ کند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید و به اهداف مالی خود نزدیک‌ تر شوید.

آیا مدیریت سرمایه فقط برای تریدرها ضروری است؟

نه، مدیریت سرمایه برای هر نوع سرمایه‌ گذار، از تریدرهای روزانه تا سرمایه‌ گذاران بلند مدت، ضروری است.

تنوع سرمایه‌ گذاری چه فایده‌ ای دارد؟

تنوع سرمایه‌ گذاری به شما کمک می‌ کند تا ریسک را توزیع کرده و از ضرر در یک دارایی خاص جلوگیری کنید.

چگونه می‌ توان یک پرتفوی متنوع ایجاد کرد؟

با سرمایه‌ گذاری در انواع مختلف ارزهای دیجیتال و دارایی‌ ها، می‌ توانید یک پرتفوی متنوع بسازید.

مدت زمان مناسب برای سرمایه‌ گذاری در ارز دیجیتال چقدر است؟

مدت زمان بستگی به استراتژی شما دارد؛ برخی برای کوتاه‌ مدت و برخی دیگر برای بلند مدت سرمایه‌ گذاری می‌ کنند.

چگونه می‌ توان اخبار را در مدیریت سرمایه گنجاند؟

پیگیری اخبار اقتصادی و تحلیل‌ های بازار می‌ تواند به تصمیم‌ گیری‌ های بهتری در مورد خرید و فروش کمک کند.