انواع مختلفی از تحلیل سرمایه گذاری وجود دارد. تحلیل فاندامنتال یکی از روش ها است و میتوان آن را فرآیندی دانست که برای ارزیابی قدرت یک ابزار در یک دوره زمانی معین استفاده میشود. این تحلیل شامل بررسی عوامل اقتصادی و مالی مرتبط مانند نرخ بهره، تورم، شاخص های اقتصاد خرد و رفتار مصرف کننده است.
پس در جواب تحلیل فاندامنتال فارکس چیست؟ باید به بررسی اخبار سیاسی و رویدادهای ژئوپولتیک پرداخت. معامله گرانی که از تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی در استراتژی معاملاتی خود استفاده می کنند به دنبال کاتالیزورهایی هستند که نشان دهنده جهش ناگهانی قیمت یک دارایی باشد!
تحلیل فاندامنتال در فارکس به معامله گران این امکان را می دهد تا، با ایجاد معاملات سود ده در زمان مناسب از طریق بروکرهای فارکس سودهای خوبی را کسب نمایند. برای انجام درست و به موقع تحلیل بنیادی فارکس، شما باید همواره در جریان و معرض اخبار بازارهای مالی باشید!
ویژگیهای اصلی تحلیل فاندامنتال در فارکس (Forex Fundamental Analysis) شامل اقتصادی بودن، تأثیر گذاری در طولانی مدت و درک عوامل اساسی اقتصاد هر کشور است. این تحلیل شامل بررسی اطلاعات مانند رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، تصمیمات بانک های مرکزی در خصوص نرخ بهره و سیاستهای اقتصادی و سیاسی میشود.
همچنین، تحلیل فاندامنتال فارکس به نقدهای اقتصادی و اجتماعی، رویدادهای جهانی و تأثیرات آن ها بر بازار توجه دارد.
معامله گران فارکس از تحلیل فاندامنتال استفاده میکنند تا تصمیم گیریهای آگاهانه و استراتژیک در خصوص معاملات خود داشته باشند و بر اساس تحولات اقتصادی جهانی به روز باشند. از این رو به بررسی مزایا و معایب این تحلیل می پردازیم:
تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس نیاز به درک عوامل اقتصادی، مالی و جهانی دارد. در ادامه، یک راهنمای گام به گام برای تحلیل فاندامنتال در فارکس ارائه میشود:
برای ساختن ثروت خود، باید یک ساختار تحلیلی ایجاد کنیم. اساس تحلیل ما شامل مطالعه اقتصاد کلان در مقیاس جهانی خواهد بود. ما باید زمینه را در بالاترین سطح ایجاد کنیم تا بتوانیم داده ها را فیلتر کنیم و به پویایی جفت ارزها در پایین ترین سطح برسیم.
در این راستا پویایی های چرخه ای، سیاست های پولی بانک های مرکزی بزرگ و چند شاخص دیگر را بررسی کنیم. رفتار گذشته موسسات پولی ارتباط زیادی با انتخاب های آینده آن ها دارد به همین دلیل است که ما باید داده های تاریخی را در هنگام تحلیل جهت آینده بازارها در نظر داشته باشیم.
مرحله اول نسبتا ساده است، زیرا در طول دوره رونق، نوسانات کاهش می یابد و نقدینگی در مقیاس جهانی فراوان می شود. با این وجود، بسیار مهم است که معاملهگر بداند چگونه نویز را از دادهها جدا کند در غیر این صورت قربانی چرخشهای سیاسی یا رسانه ای خواهند شد و تحلیل آن ها شکست خواهد خورد.
ابتدا باید فاز چرخه اقتصادی را در مقیاس جهانی مشخص کنیم. با بررسی نرخ های جهانی، انباشت ذخایر بین المللی و بررسی های وام های بانکی از قدرت های بزرگ اقتصادی، میتوان به مرحله تغییر چرخه اقتصاد جهانی پی برد.
پس از تصمیم گیری در مرحله چرخه، پویایی هایی را تعیین کنید که می تواند بهره وری را افزایش دهد و دوره ای از گسترش اقتصادی غیر تورمی را در مقیاس جهانی ایجاد کند. هنگامی که اقتصادهای نوظهور، فناوری های جدید جهان توسعه یافته را اتخاذ می کنند و پایه جدیدی برای تولید صنعتی ایجاد می کنند، بهره وری افزایش می یابد و بدون ایجاد تورم رشد را حفظ می کند.
در گام دوم از مطالعات تعمیم یافته گام اول به بحث خاص تر از اقتصادهای توسعه یافته جهان می پردازیم. در گام اول عوامل موثر بر وضعیت اقتصادی همه کشورها را بررسی کردیم. اکنون نگاهی دقیق تر به سیاستهای پولی خواهیم داشت و سعی میکنیم طول و عمق فاز فعلی چرخه را تعیین کنیم.
با توجه به رفتار گذشته آن ها، باید سوگیری های سیاستی بانک های مرکزی بزرگ مانند بانک ژاپن، فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا را بررسی کنیم. مطالعه ما سوگیری های سیاستی و دستورات قانونی این موسسات را همراه با استقلال آن ها در نظر می گیرد. با مطالعه و روشن کردن سوگیری های سیاستی آن ها، میتوانیم ایدهای در مورد رشد عرضه پول داشته باشیم.
هنگامی که سیاست های بانک های مرکزی جهانی را درک کردیم، باید این سیاست ها را با پیش سازهای آن ها مقایسه کنیم و در مورد تأثیر احتمالی آن ها بر اقتصاد جهانی تصمیم گیری کنیم.
خروج آسان پول از رکود طبیعی است. در مقابل، سیاست های پولی فشرده پس از یک دوره رونق اقتصادی به این معنی است که اقتصاد جهانی یک دوره سازماندهی مجدد را پشت سر خواهد گذاشت و ما را به کاهش تحمل ریسک در پرتفوی خود سوق می دهد.
ما از مرحله چرخه آگاه هستیم، اما باید راهی برای تعیین تحمل نوسانات پرتفوی خود نیز پیدا کنیم. نوسانات بازار سهام و آمار وام شرکتها نقش مهمی در تعیین نوسانات بازار فارکس دارند. زیرا ریسک پایین در اقتصاد، به طور کلی به همه بازیگران اجازه میدهد تا اهرم و نقدینگی را افزایش دهند. که منجر به محیطی امن تر برای معامله گران فارکس میشود.
در گام سوم در مورد ارزهای واقعی که قصد خرید و یا فروش داریم، تصمیم بگیریم و در مورد اینکه چقدر موقعیت خود را حفظ خواهیم کرد. ما در اینجا روند را ساده می کنیم، اما مهمترین شاخص هایی که باید مورد مطالعه قرار گیرند عبارتند از:
با توجه به آمار بیکاری، مخارج سرمایه ای و شکاف تولید از آنجایی که در بیشتر مواقع بازارها بیشترین اهمیت را به تفاوت نرخ بهره بین ارزها می دهند، باید در مورد جهت نرخ بهره بانک مرکزی تصمیم گیری داشته باشیم. این کار را می توان با مطالعه آمار بیکاری و شکاف تولید انجام داد.
تراز پرداخت های یک ملت مانند ترازنامه یک شرکت است. هرچه تراز پرداخت ها سالم تر باشد در مواقع آشفتگی اقتصادی، پول ملی قوی تر خواهد بود. ترازنامه کشورها را از نظر وضعیت حساب جاری و سرمایه بررسی کنید.
در مرحله رشد چرخه، بازیگران اقتصادی طرفدار ریسک هستند! بنابراین ارزهایی با پایه های قوی تر در معرض فروش به نفع کسانی هستند که جذب سرمایه از طریق نرخ های بهره بالاتر را انتخاب می کنند. بنابراین در مرحله رونق یا در ابتدای آن، ارزهایی با فاندامنتال قوی با نرخ بهره پایین را می فروشیم و ارزهایی را می خریم که نرخ بهره بالایی ارائه می دهند تا به جبران عوامل بنیادی ضعیف تر بپردازیم.
در این قسمت به برخی از ابزارهای مفید تحلیل فاندامنتال در فارکس خواهیم پرداخت که برای هر معامله گر حائز اهمیت است.
شاخص های اقتصادی گزارش هایی هستند که عملکرد اقتصادی یک کشور را دنبال می کنند. آن ها توسط دولت ها یا سازمان های خصوصی ارائه می شوند و در زمان های برنامه ریزی شده منتشر می شوند. این شاخص ها اغلب نشانه خوبی از بهبود یا کاهش سلامت اقتصاد یک کشور هستند.
برخی از شاخص های مهمی که باید مراقب آنها بود، عبارتند از تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بیکاری، نرخ بهره و حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP). این شاخص ها معمولا در وب سایت های رسمی دولتی هر کشور قرار دارند. در زیر نمونه ای از تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده آمریکا در بازه سالهای 2020 الی 2023 ارائه شده است.
تقویم اقتصادی، تاریخ انتشار یا رویدادهای مهم را شرح می دهد. این موارد می توانند بر حرکت قیمت اوراق بهادار یا بازارها به طور کلی تأثیر بگذارند. آن ها شامل شاخص های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) هستند. مطالبات بیکاری، گزارش های شروع مسکن جدید یا گزارش های بانک های مرکزی از دیگر مواردی است که باید به آنها توجه کرد.
به طور کلی، معامله گران برای ارائه فرصت های معاملاتی به تقویم اقتصادی تکیه می کنند. این افراد از آن برای برنامه ریزی معاملات و تخصیص مجدد پرتفوی خود استفاده می کنند. آن ها همچنین به دنبال الگوهای نموداری هستند که ممکن است توسط این انتشارات یا رویدادها ایجاد یا تحت تأثیر قرار گیرند.
برای آشنایی بیشتر با تقویم اقتصادی و نحوه استفاده از آن، به این مقاله مراجعه نمایید.
یکی دیگر از ابزارهای مهم تحلیل فاندامنتال فارکس، اخبار مربوط به اقتصاد جهانی است. این موارد به این دلیل است که اخبار اقتصادی، تأثیر زیادی بر بسیاری از تحرکات کوتاه مدت در بازار دارد.
بسیاری از شرکت ها راه حل هایی برای رتبه بندی تاثیر بالقوه شاخص های اقتصادی دارند. برخی افراد تاثیری که یک خبر بر جفت ارزها دارند را مورد بررسی قرار می دهند. اما یک اشکال این است که این راه حل ها اغلب هزینه ای به شکل هزینه اشتراک دارند.
زمان انجام معاملات فارکس تنها به این روش ها قناعت نکنید و به دنبال ترکیبی از ابزار مانند تقویم اقتصادی، گزارش ها، پورتال های خبری و یک استراتژی معاملاتی مناسب باشید. این موارد روش های قابل اعتماد و اثبات شده ای هستند که به شما امکان می دهند، مهارت های تحلیلی خود را به عنوان یک معامله گر تقویت و بهبود بخشید.
بهترین سایت های خبری فارکس بی طرف هستند و داده های بلادرنگ را ارائه می دهند. این سایت ها رویدادهای اقتصادی مؤثر بر تجارت فارکس را پوشش می دهند و مقالاتی در مورد امور مالی شخصی، پوشش خبری و خطرات مربوطه منتشر می کند. یافتن سایت های خبری فارکس که قابل اعتماد و قابل اتکا هستند، می تواند چالش برانگیز باشد.
در این مقاله با لیستی از بهترین سایت های تحلیل فاندامنتال آشنا خواهید شد.
تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس تأثیر زیادی بر تعیین ارزش ارزها و پیش بینی جهت حرکت بازار دارد. با تمرکز بر عوامل اقتصادی، مالی، سیاسی و جهانی کشورها، تحلیل فاندامنتال به معامله گران اطلاعات قابل اعتمادی درباره وضعیت اقتصادی جهان فراهم میکند. این تحلیل تأثیر مستقیمی بر تصمیمات معامله گران در خصوص خرید و فروش ارزها دارد؟!
تصمیمات بانک های مرکزی در خصوص نرخ بهره و سیاستهای اقتصادی داخلی نیز تحت تأثیر تحلیل فاندامنتال قرار میگیرد. همچنین، اعلام اخبار و دادههای اقتصادی مهم می تواند به سرعت بازار را تغییر داده و نقش مهمی در تصمیم گیری معاملهگران ایفا کند.
به طور کلی، تحلیل فاندامنتال به معامله گران کمک میکند تا بهترین تصمیمات را با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی فعلی بگیرند و با نگاهی عمیق تر به بازار فارکس به پیش بینی های دقیق تر دست یابند.
معامله گرانی که موارد فنی را با استفاده از تحلیل تکنیکال معامله می کنند، اساسا به آنچه در نمودارهای خود می بینند، اکتفا می کنند. آنها از شاخص ها، حجم و ابزارهای مختلف دیگری که از یک پلتفرم معاملاتی در دسترس هستند برای شناسایی نقاط ورود و خروج هوشمند در یک ایده تجاری استفاده میکنند.
برخی از معامله گران ترجیح میدهند که فقط نکات فنی را معامله کنند، آن ها ممکن است به اصول و اخبار به عنوان “نویز” اشاره کنند. برای این افراد، نمودار همه چیزهایی را که باید در مورد جهت یک ابزار در بازار بدانند به آن ها می گوید.
به طور مشابه، برخی از معاملهگرانی که تحلیل فاندامنتال را ترجیح میدهند، تنها تصمیمات بزرگی را که توسط بانکها و دولتها گرفته میشود یا رویدادهای ناشی از بلایای طبیعی را مبادله میکنند.
سایر معامله گران به دنبال تلاقی بین اصول و نکات فنی هستند؟! هیچ راه درست یا غلطی برای تجارت وجود ندارد. در واقع، برخی از بهترین معاملهگران به شما خواهند گفت که این موضوع کاملا به شما بستگی دارد که انتخاب کنید کدام مدل برای شخصیت شما مناسب تر است و بهترین نتایج را در معاملات به دست میآورید، خواه تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال یا روش تحلیل دیگری باشد. اما بهترین تجربه ها، تلفیقی از تمام تحلیل ها است.
تحلیل فاندامنتال یک روش پرکاربرد برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی است، اما بدون محدودیت نیست. برخی از محدودیت های اصلی تحلیل بنیادی عبارتند از:
تحلیل فاندامنتال در بازار فارکس عملی است که با بررسی عوامل اقتصادی، مالی، سیاسی و جهانی تأثیر بسیاری بر تعیین ارزش ارزها دارد. این روش تحلیل به معاملهگران این امکان را میدهد تا با دقت به وضعیت اقتصاد جهانی و اطلاعات مرتبط با هر کشور، تصمیمات هوشمندانه تری برای معاملات خود بگیرند.
تحلیل فاندامنتال تأثیر بیشتری بر معاملات طولانی مدت دارد و اطلاعاتی در مورد تغییرات در سیاستها، نرخ بهره و دیگر عوامل اقتصادی فراهم میآورد. از طرف دیگر، معامله گران میتوانند از اطلاعات جدید و رویدادهای مهم به سرعت واکنش نشان دهند. با استفاده از تحلیل فاندامنتال (بنیادی)، معامله گران میتوانند به تصمیمات بهتری برای حضور در بازار فارکس و بهره مندی از فرصتهای مختلف دست یابند.
تحلیل فاندامنتال یک روش تحلیلی در بازارهای مالی است که به بررسی عوامل اقتصادی، مالی، سیاسی و جهانی پرداخته و به معامله گران، اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در معاملات خود ارائه میدهد.
تحلیل فاندامنتال عواملی مانند اطلاعات اقتصادی، تصمیمات بانکهای مرکزی (نرخ بهره) و شرایط سیاسی (تصمیمات سیاسی و ژئوپلیتیک) را در نظر میگیرد.
تحلیل فاندامنتال تأثیر بزرگی بر تعیین ارزش ارزها و پیشبینی حرکت بازار دارد. اطلاعات درست و به موقع این تحلیل میتواند به معاملهگران در تصمیمگیری و انجام معاملات کمک کند.