تفاوت شاخص نزدک و داوجونز⚡️ آشنایی با دو شاخص پرطرفدار در بازار های مالی

اتابک منفرد

⚖️مروری بر تفاوت های نزدک و داوجونز [Nasdaq VS Dow Jones]

وقتی صحبت از بازار سرمایه می شود، یکی از مهم ترین مباحث، تحلیل شاخص های بورس است. شاخص نزدک و داوجونز از شناخته شده ترین این شاخص ها هستند که علی رغم شباهت ظاهری، تفاوت های عمیقی با هم دارند. آیا می دانید این تفاوت ها چیست و چه تاثیری بر تحلیل بازار سهام دارند؟

در بررسی نمادهای معاملاتی فارکس، تحلیل و تشخیص شرایط این دو نماد معاملاتی می تواند به پیش بینی قیمتی دیگر شاخص ها نیز کمک نماید. نماد داوجونز در فارکس و نماد نزدک (Nasdaq) از محبوب ترین و موثر ترین نمادهای معاملاتی می باشند.

نماد نزدک در فارکس پتانسیل رشد اقتصادی آمریکا و سرمایه های بخش فناوری را نمایش می دهد؛ در مقابل نماد داوجونز (DowJones) بیشتر روی ثبات اقتصاد آمریکا و سرمایه های بزرگترین شرکت های آمریکا را نمایش می دهد.

 

کپی ترید بیزنس در این مقاله به بررسی تفاوت نزدک با داوجونز پرداخته است و لیست مهم ترین تفاوت های این دو نماد را در یک جدول برای شما تهیه کرده است. پس تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

 

جدول تفاوت شاخص نزدک و داوجونز

شاخص داوجونز (DowJones)	شاخص نزدک (Nasdaq)
تعداد شرکت = 30	تعداد شرکت > 3000
ثبات بیشتر	نوسان بیشتر
تاسیس 1896	تاسیس 1971

 

معرفی و مقایسه شاخص نزدک و داوجونز

شاخص های بورس ابزار های مهمی برای ارزیابی عملکرد بازار سهام و شرکت های فعال در آن هستند. دو شاخص مهم در بورس ایالات متحده آمریکا شامل نزدک و داوجونز است که، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند. در ادامه به معرفی هر یک از این شاخص ها و مقایسه آنها می پردازیم.

 

شاخص نزدک: مبانی و تاریخچه

شاخص نزدک (NASDAQ) یکی از مهم ترین شاخص های بازار سهام در سطح بین المللی به شمار می آید که انجمن ملی فروشندگان اوراق بهادار (NASD) در سال 1971 آن را تاسیس کرد. انجمن ملی فروشندگان اوراق بهادار با هدف ایجاد یک بازار بورس الکترونیک برای تسهیل معاملات سهام، سیستم NASDAQ را راه اندازی کرد که اولین بورس الکترونیک جهان به شمار می رود.

 

شاخص NASDAQ در ابتدا [NASDAQ-100] نام داشت که 100 شرکت برتر غیر مالی را در بر می گرفت؛ اما پس از مدتی به [NASDAQ Composite] تغییر نام داده شد که همه شرکت های پذیرفته شده در بورس «NASDAQ» را شامل می شود. امروزه این شاخص بیش از 3 هزار شرکت از جمله بسیاری از غول های فناوری و اینترنت مانند اپل، مایکروسافت، آمازون و گوگل را در بر می گیرد.

شاخص NASDAQ به دلیل تمرکز بر شرکت های فناوری و رشد یابنده، نوسانات بیشتری نسبت به سایر شاخص های مشهور مانند داوجونز دارد. اما همین ویژگی باعث شده است که بازدهی بلند مدت بالاتری نیز داشته باشد. طی دهه های اخیر، شاخص NASDAQ به یکی از محبوب ترین شاخص های بازار سرمایه در سراسر جهان تبدیل شده است.

 

شاخص داوجونز: بررسی تاریخچه و اهمیت

شاخص داوجونز (Dow Jones Industrial Average) یکی از مهم ترین و شناخته شده ترین شاخص های بازار سهام در سطح بین المللی است که در سال 1896 توسط چارلز داو، بنیانگذار شرکت داوجونز ایجاد شد. این شاخص که به اختصار «DJIA» نامیده می شود، میانگین عملکرد ۳۰ شرکت بزرگ صنعتی و خدماتی فعال در بازار بورس نیویورک را نشان می دهد.

 

شاخص DJIA طی بیش از یک قرن گذشته، همواره به عنوان یک شاخص کلیدی برای ارزیابی سلامت اقتصاد و بازار سرمایه آمریکا مورد توجه بوده است. روند صعودی یا نزولی این شاخص بیانگر وضعیت رو به رشد یا رکود اقتصادی در آمریکا محسوب می شود. به همین دلیل است که رسانه ها و مراکز خبری معتبر دنیا همواره تغییرات روزانه شاخص DJIA را به طور ویژه ای پوشش می دهند.

از دیگر اهمیت های شاخص داوجونز می توان به نقش آن به عنوان مرجعی برای سنجش عملکرد سایر شاخص های مهم مانند S&P 500 و نزدک، و همچنین الگوبرداری بسیاری از کشور ها از این شاخص برای تدوین شاخص های مشابه داخلی اشاره کرد.

 

نقش شاخص های نزدک و داوجونز در بازارهای مالی

شاخص های نزدک و داوجونز از معتبر ترین شاخص های بازار سرمایه در سطح بین المللی به شمار می روند که نقش بسزایی در بازار های مالی ایفا می کنند.

شاخص نزدک با پوشش بیش از 3000 شرکت فعال در زمینه فناوری و اینترنت، بهترین نشانگر برای سنجش عملکرد بخش تکنولوژی و شرکت های نوپا و در حال رشد در بازار سرمایه آمریکا محسوب می شود.

از سوی دیگر، شاخص داوجونز که میانگین عملکرد 30 شرکت صنعتی و خدماتی بزرگ را نشان می دهد، بهترین معیار برای سنجش بازدهی و سلامت بخش های سنتی اقتصاد آمریکا است.

با توجه به اهمیت این دو شاخص، تحلیل روند و الگو های قیمتی آن ها می تواند به مدیران صندوق های سرمایه گذاری، تحلیلگران بازار و سایر فعالان این حوزه در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری و مدیریت پرتفوی بهینه کمک شایانی می کند.

 

جدول مقایسه تفاوت های مهم بین شاخص نزدک و داوجونز

شاخص های متعددی در بازار سهام آمریکا وجود دارند که بیانگر وضعیت و عملکرد بخش های مختلف اقتصاد و شرکت های فعال در این بخش ها هستند.

 

دو شاخص برجسته و مهم در این زمینه شامل شاخص نزدک و شاخص داوجونز است که علی رغم شباهت ها، تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند:

تفاوت نزدک و داوجونز

شاخص نزدک	شاخص داوجونز
شامل بیش از ۳۰۰۰ سهام شرکت های فعال در بورس نزدک است	تنها شامل ۳۰ شرکت بزرگ صنعتی و خدماتی است
بیشتر شرکت های فناوری و اینترنتی در آن قرار دارند	شرکت ها در بورس نیویورک معامله می شوند
نوسانات روزانه بالاتری نسبت به داوجونز دارد	نوسانات روزانه کمتر و ثبات بیشتری دارد
بازدهی بلندمدت بیشتری نصیب سرمایه گذاران می کند	نشان دهنده بهتری از وضعیت اقتصاد کلان آمریکاست

 

عوامل مؤثر بر عملکرد شاخص نزدک و داوجونز

عملکرد شاخص های مهمی همچون نزدک و داوجونز تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. در ادامه به بررسی مهم ترین این عوامل می پردازیم:

 

عملکرد و وضعیت مالی شرکت های تشکیل دهنده این شاخص ها

عملکرد و وضعیت مالی شرکت های تشکیل دهنده شاخص های نزدک و داوجونز یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر روند این شاخص ها محسوب می شود.

شاخص نزدک شامل بیش از 3000 شرکت فعال در زمینه فناوری و اینترنت است که عملکرد آن ها تا حد زیادی تعیین کننده روند این شاخص است. هر چه شرکت هایی مانند اپل، مایکروسافت، آمازون و گوگل سودآوری بیشتر و رشد درآمدی قابل توجهی داشته باشند، شاخص نزدک افزایش می یابد.

از سوی دیگر، شاخص داوجونز متشکل از 30 شرکت عظیم صنعتی و خدماتی است که عملکرد آن ها تاثیر قابل توجهی بر روند این شاخص دارد. به عنوان مثال افزایش سود و فروش شرکت هایی مانند بوئینگ، مک دونالد، اپل و شورون باعث افزایش ارزش شاخص داوجونز می شود.

بنابراین عملکرد شرکت های بزرگ و تاثیرگذار به طور مستقیم بر روی شاخص ها اثر می گذارد و رصد کردن وضعیت مالی این شرکت ها برای پیش بینی روند شاخص ها حائز اهمیت فراوان است.

 

وضعیت کلی اقتصاد ایالات متحده و سلامت بازار سرمایه

شاخص داوجونز یکی از مهم ترین شاخص های بازار سرمایه ایالات متحده است که عملکرد ۳۰ شرکت بزرگ آمریکایی را اندازه می گیرد. روند صعودی این شاخص نشان دهنده رشد اقتصادی و سلامت بازار سرمایه است. عکس آن هم صادق است.

شاخص نزدک نیز شاخص مهم دیگری برای سنجش بازار سرمایه و اقتصاد ایالات متحده است. این شاخص عمدتاً شامل شرکت های فناوری و اینترنتی است. رشد این شاخص نشان از رونق صنعت فناوری در آمریکا دارد.

عواملی مانند رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، میزان مصرف، سیاست های پولی و مالی دولت و انتظارات سرمایه گذاران تاثیر بسزایی بر سلامت اقتصاد و بازار سرمایه ایالات متحده دارند. نوسانات اقتصاد جهانی نیز می تواند بر این شاخص ها اثر بگذارد.

در مجموع، شاخص های داوجونز و نزدک دو معیار کلیدی برای ارزیابی سلامت اقتصاد و بازار سهام آمریکا هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

 

سیاست های پولی و مالی دولت و فدرال رزرو

سیاست های پولی و مالی دولت و فدرال رزرو ایالات متحده نقش مهمی در سلامت اقتصاد و بازار سرمایه این کشور دارند.

فدرال رزرو از طریق تنظیم نرخ بهره و کنترل عرضه پول، سیاست پولی را اعمال می کند. کاهش نرخ بهره منجر به افزایش نقدینگی، تسهیل شرایط اعطای وام، و در نتیجه رونق اقتصادی می شود. این امر می تواند بازار سرمایه را نیز متاثر سازد.

از سوی دیگر، دولت فدرال ایالات متحده از طریق بودجه بندی و مخارج دولتی، سیاست مالی را اجرا می کند. افزایش مخارج دولت برای زیرساخت ها و برنامه های رفاهی، تقاضای کل را افزایش داده و رشد اقتصادی را تسریع می بخشد.

سیاست های انبساطی پولی و مالی به بازار سهام کمک کرده و موجب افزایش شاخص هایی مانند داوجونز و نزدک می شود. برعکس، سیاست های انقباضی با کاهش نقدینگی و مخارج دولتی، بازار سهام را تضعیف کرده و شاخص ها را پایین می آورد.

بنابراین سیاست های پولی و مالی، ابزار های موثری برای تنظیم بازار ها و اقتصاد بوده و نقش مهمی در سلامت بازار سرمایه دارند. تصمیمات فدرال رزرو و دولت فدرال باید با در نظر گرفتن تاثیر بر بازار های مالی و سرمایه اتخاذ شود.

 

تحولات اقتصادی و سیاسی بین المللی

تحولات اقتصادی و سیاسی بین المللی می تواند تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد و بازار سرمایه ایالات متحده داشته باشد.

ایالات متحده بزرگترین اقتصاد جهان بوده و درگیری های تجاری با شرکای بزرگ آن مانند چین و اتحادیه اروپا، می تواند بر صادرات و واردات این کشور تاثیر بگذارد. همچنین بحران های اقتصادی بزرگ در مناطقی مانند اروپا و آسیا نیز از طریق کاهش تقاضای جهانی و صادرات، اقتصاد آمریکا را تحت تاثیر قرار می دهد.

علاوه بر این، تنش ها و درگیری های سیاسی در مناطقی مانند خاورمیانه که منجر به افزایش قیمت نفت می شود نیز می تواند از طریق افزایش هزینه های تولید و کسب و کار، فشار های تورمی در اقتصاد آمریکا ایجاد کند.

چنین تحولات و نوسانات بین المللی، انتظارات سرمایه گذاران را در مورد سود آوری شرکت ها و بازده بازار سرمایه تحت تاثیر قرار داده و به طبع بر حرکت شاخص های مهمی مانند داوجونز و نزدک اثر می گذارد.

بنابراین تحلیل گران و سرمایه گذاران بازار سرمایه ایالات متحده باید همواره درک درستی از شرایط سیاسی و اقتصاد بین المللی داشته باشند تا بتوانند پیش بینی مناسبی از روند های آتی بازار ارائه کنند. عدم توجه به این عوامل می تواند منجر به تحلیل ها و تصمیم گیری های اشتباه سرمایه گذاری شود.

 

سخن پایانی درباره تفاوت نزدک و داوجونز

شاخص نزدک و داوجونز دو شاخص مهم و تاثیرگذار در بازار سرمایه آمریکا هستند که علی رغم شباهت ها، تفاوت های اساسی با یکدیگر دارند. شاخص نزدک با تمرکز بر شرکت های فناوری و اینترنتی، بهترین نشانگر برای سنجش بخش تکنولوژی است در حالی که شاخص داوجونز با پوشش ۳۰ شرکت بزرگ صنعتی و خدماتی، بهتر می تواند وضعیت کلی اقتصاد آمریکا را منعکس کند.

در مجموع، هر دو شاخص ابزار های مفیدی برای سرمایه گذاران و تحلیل گران بازار سهام به شمار می روند.

سوالات متداول

شاخص نزدک چه تعداد شرکت را پوشش می دهد؟

شاخص نزدک بیش از 3000 شرکت فناوری و اینترنتی را پوشش می دهد.

شاخص داوجونز نشان دهنده عملکرد چند شرکت است؟

شاخص داوجونز میانگین عملکرد 30 شرکت بزرگ صنعتی و خدماتی آمریکا را نشان می دهد.

کدام شاخص (نزدک یا داوجونز) نوسانات بیشتری دارد؟

شاخص نزدک نوسانات روزانه بالا تری نسبت به شاخص داوجونز دارد.